Zoho Creator連携用のタブ（カスタムアプリ用タブ）の作成

Zoho Creator連携用のタブ（カスタムアプリ用タブ）の作成

Zoho Creator連携の設定では、Zoho Creatorで作成したアプリを表示するための連携用のタブ（カスタムアプリ用タブ）を作成します。このタブは、Zoho CRMの他のタブと並んで表示されます。該当のタブをクリックすることで、Zoho CRMから該当のアプリを利用できます。 
Zoho Creator連携用のタブ（カスタムアプリ用タブ）の作成方法には、次の2通りがあります。
  • 作成 ：アプリを新しく作成することで、該当のアプリ用タブをあわせて作成します。また、作成したタブにおいて表示するフォームやレポート（データ一覧）を選択します。
  • インポート ：作成済みのアプリをZoho Creatorからインポートすることで、該当のアプリ用タブをあわせて作成します。また、作成したタブにおいて表示するフォームやレポート（データ一覧）を選択します。
利用条件
メモ
必要な権限
Zoho CRMアカウントに関連付けられているZoho Creatorアカウントの所有者としての権限が必要です。
また、以下の権限が有効になっている必要があります。
  1. Zoho Creatorアプリとの連携の管理権限
  2. カスタムアプリ用タブを作成するためのタブの管理権限
プロフェッショナルプランを利用中の場合、Zoho CRMで作成できるカスタムアプリ用タブまたはアプリの件数の上限は、5件です。

アプリの新規作成

アプリを新しく作成するには
  1. ［マーケットプレイス］→［Zoho］→［カスタムアプリの作成］の順に移動します。
  2. カスタムアプリのページで、［アプリを作成する］をクリックします。
  3. アプリ名、フォーム名、カスタムアプリ用タブ名を入力し、カスタムアプリ用タブを追加するチームスペースを選択します。［保存する］をクリックします。
  4. アプリとフォームが作成され、フォームがこのアプリに関連付けられます。
  5. 作成ページで以下6つの手順に従い、カスタムアプリ用タブを作成します。
    Zoho CRMアカウントを使用しているユーザーが1人だけの場合は、以下の手順1、2、6を実行します。
Zoho Cratorアプリを作成するには、以下6つの手順を実行します。

手順1：フォームのカスタマイズ

この手順では、フォームを作成してカスタマイズします。作成したフォームの内容に応じて、対応するフォームのレポート（データ一覧）が自動的に作成され、カスタムアプリ用タブに表示されます。
  1. フォームの設計画面を開きます。フォームの設計画面で、フォームの基本項目をドラッグ＆ドロップで追加します。
  2. 詳細のセクションで、Zoho CRMの項目をドラッグ＆ドロップします。
    1. 表示された画面で、ラベル名を入力します。
    2. ドロップダウンの一覧から、Zoho CRMの対象のタブを選択します。
    3. 必要に応じて他の設定を指定し、［完了する］をクリックします。
  3. ［次へ］をクリックします。
メモ
メモ
Zoho Creatorアカウントの無料プランでは、フォーム作成時にZoho CRM用の項目を追加できません。ただし、Zoho CRMアカウントでZoho Creator連携を有効にした場合、Zoho Creatorアカウントの無料プランであっても、フォーム作成時にZoho CRM用の項目を追加できます。

手順2：開発者の割り当て／編集

Zoho Creatorの開発者とは、管理者のワークスペースで付与された権限に応じて、共有されているアプリへのアクセスや編集が可能なユーザーです。1つのアプリに対して、複数の開発者を追加できます。なお、アプリへの開発者の追加は必須ではありません。この手順では、Zoho CRM内で作成したアプリに開発者を追加します。
  1. ドロップダウンの一覧からアプリの開発者を選択します。ドロップダウンには、すべてのZoho CRMユーザーが表示されます。複数の開発者を選択することもできます。
  2. ［次へ］をクリックします。

メモ
メモ 
  1. 環境設定が有効なアプリをZoho CRMと連携する場合、開発者を割り当てたり、編集したりすることはできません。連携設定において、この手順は指定できなくなります。
  2. Zoho Oneアカウントでは、ユーザーの権限はZoho Oneの画面ですべて一元管理されます。そのため、Zoho CreatorアプリとZoho Oneアカウントを関連付ける場合、開発者を割り当てたり、編集したりすることはできません。

手順3：タブの権限

この手順では、カスタムアプリ用タブの利用を許可する対象の権限を選択します。選択した権限を持つユーザーは、カスタムアプリ用タブにアクセスし、アプリのフォームやデータ一覧を表示できるようになります。こちらの各セクションでは、フォームのデータ一覧が参照されます。参照されたデータが、Zoho CRMのユーザーに対して共有されます。
  1. 一覧から、対象のZoho CRMの権限のチェックボックスにチェックを入れます。標準では、管理者と開発者の権限が選択されています。
  2. ［次へ］をクリックします。

手順4：ユーザーの権限の設定

この手順では、Zoho CRMアカウントでフォームにアクセスするための権限をユーザーに設定します。
  1. ［権限を追加する］をクリックして、カスタムアプリにアクセスできるユーザーの権限を追加します。
  2. ［次へ］をクリックします。
メモ
メモ：環境設定が有効なアプリをZoho CRMと連携する場合、ユーザーの権限を設定することはできません。連携設定において、この手順は指定できなくなります。

手順5：ユーザーの追加

この手順では、Zoho CRMアカウントのカスタムアプリにユーザーを追加します。
  1. ［ユーザーを追加する］をクリックします
  2. カスタムアプリに追加するユーザーの権限を選択します。こちらには、上記の手順4で設定した権限が表示されます。
  3. ［保存して次へ］をクリックしてください。
メモ
メモ
データを追加する際には、Zoho Creatorアカウントに追加可能なユーザー数の上限を超えないようにする必要があります。
Zoho CRMのユーザーは、上記の手順4で設定された権限に基づいてデータを追加／編集／削除できます。

手順6：関連リストの追加

カスタムアプリのデータは、Zoho CRMの標準タブのデータに関連付けることもできます。たとえば、取引先への訪問時に発生した出張費をカスタムアプリで管理しているとします。このアプリで管理している出張費データをZoho CRMの取引先データに関連付けて、取引先の詳細ページの関連リストとして表示することが可能です。
  1. ［関連リストを追加する］をクリックします。
  2. 関連リストの名前を入力します。
  3. 関連リストを追加するタブを選択します。
  4. フォームの項目とZoho CRMの項目を関連付けて、両方のアプリを関連付けます。
  5. カスタムアプリのデータ一覧を選択します。
  6. 一覧に表示する列を選択します。
  7. ［保存する］をクリックします。

メモ
メモ
  1. アルティメットプランを利用中のユーザーの場合、1件のタブにおいて作成できるカスタム関連リストの件数の上限は、10件です。エンタープライズプランを利用中のユーザーの場合、1件のタブにおいて作成できるカスタム関連リストの件数の上限は5件です。プロフェッショナルプランを利用中のユーザーの場合は、3件です。
  2. カスタムアプリを削除すると、タブから関連リストが自動で削除されます。詳細については、カスタム関連リストの削除に関するヘルプをご参照ください。
  3. 以下のカスタムフォームの項目に関する関連リストを作成することはできません。
            複数行
            書式ありテキスト
            日時
            複数選択リスト
            チェックボックス
            画像
            ファイルのアップロード
            数式
            サブフォーム
            署名
            セクション
            名前
            住所
            OCR（文字認識）
            対象物の検出
            キーワードの抽出
            感情分析
            予測

既存のアプリのインポート

既存のアプリをインポートするには

  1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［Zoho］ → ［カスタムアプリの作成］ → ［管理］ の順に移動します。
  2. カスタムアプリの作成 画面で、 ［Zoho Creatorからアプリをインポートする］ をクリックします。
  3. アプリのインポート 画面で、4つの手順に従って、アプリをインポートします。

Zoho CRMアカウントを使用しているユーザーが1人のみの場合は、 2つの手順のみ（手順1、2） が表示されます。表示された手順に従って、アプリをインポートします。


アプリのインポート手順

手順1：アプリのインポート

最初の手順では、アプリ名、フォーム名、タブ名を入力します。また、必要に応じて、タブグループを選択します。

  1. ［アプリケーション名］ のドロップダウンから、対象のアプリを選択します。
    こちらには、Zoho Creatorで作成した既存のアプリが一覧で表示されます。



  2. ［フォーム名］ のドロップダウンから、対象のフォームを選択します。
    こちらには、該当のアプリ内で作成した既存のフォームが一覧で表示されます。
  3. ［カスタムアプリ用タブ名］ 欄に、カスタムアプリ用タブの名前を入力します。
    ここで指定した名前のタブが新しく作成され、該当のタブをクリックするとフォームやデータ一覧が表示されるようになります。
  4. 必要に応じてチェックボックスを選択（有効化）して、カスタムアプリ用タブを関連付ける ［タブグループ］ を選択します。以下のいずれかの方法で指定できます。
    • 既存の タブグループ名 を選択します。
    • ［タブグループを作成する］ を選択して、新しいタブグループ名を入力します
  5. ［次へ］ をクリックします。

手順2：フォームのカスタマイズ

この手順では、フォームを作成してカスタマイズします。作成したフォームの内容に応じて、対応するフォームのレポート（データ一覧）が自動的に作成され、カスタムアプリ用タブに表示されます。

  1. フォームのカスタマイズ画面で、フォームの 基本項目 をドラッグ＆ドロップで追加します。



  2. ［特殊項目］ セクションから、 ［連携］ の項目をドラッグ＆ドロップで追加します。
    • 表示されたウィンドウで ［ラベル名］ を入力します。
    • 対象の ［タブ］ と ［項目］  を選択します。
    • ［完了する］ をクリックします。
  3. 追加した項目の ［項目名］ を分かりやすい名前に変更します。
  4. ［次へ］ をクリックします。
Notes
メモ：
  • Zoho Creatorの無料プラン（個人用） のアカウントでは通常、フォーム作成時に Zoho CRM用の連携項目を追加できません。ただし、Zoho CRMアカウントで Zoho Creator連携を有効にした場合、Zoho Creatorアカウントが無料プランであっても、フォーム作成時にZoho CRM用の連携項目を追加できます。

手順3：タブの権限

この手順では、カスタムアプリ用タブの利用を許可する対象の権限を選択します。選択した権限を持つユーザーのみが、作成したカスタムアプリ用タブと該当のアプリのデータ一覧を表示できるようになります。

  1. 一覧から、対象の権限のチェックボックスを選択（有効化）します。
  2. ［次へ］ をクリックします。

手順4：データ一覧の共有

この手順では、Zoho CRMアカウント内のユーザーに対して、Zoho Creatorで作成したアプリのデータ一覧を共有できます。

  1. データ一覧を共有するユーザーのチェックボックスを選択（有効化）します。選択したユーザーのみが、作成したカスタムアプリ用タブで該当のデータ一覧を表示できるようになります。共有権限は、データ一覧ごとに設定可能です。
  2. ［保存する］ をクリックします。

Notes
メモ：
  • データ一覧をユーザーに共有する際には、Zoho Creatorアカウントに追加可能なユーザー数の上限を超えないようにする必要があります。
  • Zoho CRMのユーザーは、Zoho Creatorで設定された権限に基づき、データを追加／編集／削除できます。

手順5：関連リストの有効化

カスタムアプリのデータは、Zoho CRMの標準タブのデータに関連付けることもできます。たとえば、取引先への訪問時に発生した出張費をカスタムアプリで管理しているとします。このアプリで管理している出張費データをZoho CRMの取引先データに関連付けて、取引先の詳細ページの関連リストとして表示することが可能です。

  1. ［関連リストを追加する］ をクリックします。
  2. ［関連リスト名］ を入力します。
  3. 表示する ［タブ］ を選択します。
  4. 項目の関連付けを設定します。
  5. カスタムアプリからデータを取得して表示する項目（列）を選択します。
  6. ［保存する］ をクリックします。

Notes
メモ：
  • カスタムアプリを削除した場合、タブから関連リストが自動的に削除されるまでに時間がかかる場合があります。すぐに削除したい場合は、データの詳細ページのレイアウトの編集画面で、［詳細表示］から、手動で該当の関連リストを削除してください（関連情報： カスタムアプリの関連リストの削除 ）。

開発者の追加／削除

Zoho Creator連携では、Zoho CRM内で作成したアプリの開発者を追加／削除できます。

利用条件
必要な権限
Zoho CRMアカウントに関連付けられているZoho Creatorアカウントの所有者としての権限

開発者を追加／削除するには
  1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［Zoho］ → ［カスタムアプリの作成］ → ［管理］ の順にクリックします。
  2. カスタムアプリの一覧 ページで、 ［開発者を再設定する］ をクリックします。
  3. 表示された画面で、次の手順を実行します。



    • 作成済みのアプリを選択します。開発者の選択欄が表示されます。
      なお、該当のアプリに開発者が設定されている場合は、あらかじめ選択された状態で表示されます。
    • ［再設定する］ リンクをクリックします。
    • 開発者として設定するユーザーを選択します。
  4. ［更新する］ をクリックします。

カスタムアプリ用タブの削除

管理者は、必要に応じていつでも、カスタムアプリ用タブを削除できます。カスタムアプリ用タブを削除しても、Zoho Creatorから該当のアプリそのものが削除されるわけではありません。Zoho CRM内においてカスタムアプリ用タブやデータの関連付けの設定は削除されますが、Zoho Creator内にはアプリやデータはそのまま残ります。同様に、ユーザーに設定されたアプリへのアクセス権限についてもそのまま残ります。

カスタムアプリ用タブを削除するには

  1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［Zoho］ → ［カスタムアプリの作成］ → ［管理］ の順にクリックします。
  2. カスタムアプリの一覧 ページで、対象のカスタムアプリ用タブの ［削除する］ リンクをクリックします。

カスタムアプリのフォームのカスタマイズ

カスタムアプリのフォームは、Zoho CRMの画面からいつでも編集することが可能です。フォームの項目を追加／削除したり、データ一覧を新しく作成したりすることが可能です。

フォームをカスタマイズするには

  1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［Zoho］ → ［カスタムアプリの作成］ → ［管理］ の順にクリックします。
  2. カスタムアプリの一覧 ページで、対象のフォーム名をクリックします。



  3. フォームのカスタマイズ 画面で、必要な変更を行います。
  4. ［完了する］ をクリックします。

カスタムアプリ用タブの設定の編集

カスタムアプリ用タブの設定は、必要に応じていつでも編集できます。次の操作が可能です。

  • アプリ名、フォーム名、カスタムアプリ用タブ名の変更
  • フォームのカスタマイズ
  • カスタムアプリ用タブの共有
  • カスタムアプリのデータ一覧の共有

カスタムアプリ用タブの設定を編集するには

  1. ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［Zoho］ → ［カスタムアプリの作成］ → ［管理］ の順にクリックします。
  2. カスタムアプリの一覧 ページで、対象のカスタムアプリ用タブ名の横にある ［編集する］ リンクをクリックします。



  3. カスタムアプリの編集 画面で、4つの手順に従って、詳細情報を編集します。
    なお、Zoho CRMアカウントを使用しているユーザーが1人のみの場合は、 2つの手順のみ（手順1、2） が表示されます。表示された手順に従って、カスタムアプリ用タブを作成します。
  4. ［保存する］ をクリックします。