アンケートの作成

アンケートの作成

［キャンペーン］タブでは、さまざまなマーケティング活動や施策の情報を管理できます。さらに、Zoho Surveyと連携することで、アンケートの実施に関する情報を管理することも可能になります。回答をもとに、有望な見込み客を特定したり、顧客ニーズを理解したりすることができます。 

Zoho Survey連携を有効にすると、Zoho CRMアカウントから簡単にアンケートを作成できます。また、作成したアンケートへの回答依頼メールを見込み客／連絡先に送信して、その反応を追跡することもできます。メールの送信後、以下のような指標を確認できます。

  • アンケートへの回答依頼メールが送信された見込み客／連絡先の数 
  • アンケートをまだ表示していない見込み客／連絡先の数 
  • アンケートを表示した見込み客／連絡先の数 
  • アンケートに回答した見込み客／連絡先の数
利用条件
必要な権限

Notes
メモ：
  1. Zoho Survey連携を有効にすると、［キャンペーン］タブにZoho Survey用のレイアウトが追加されます。
  2. そのため、連携を設定する前に、Zoho CRMアカウントで作成済みのレイアウト数が上限に達していないことを必ずご確認ください。
  3. ［Zoho Survey］のレイアウトには、標準項目の他に、以下の項目が自動的に追加されます。
    1. アンケートの種類
    2. アンケートのURL
    3. アンケートの部門
    4. アンケート
    5. 部門ID
      Notes

アンケートの作成

Zoho Survey連携の設定後、Zoho CRMの［キャンペーン］タブからアンケートを作成できるようになります。アンケートの作成には、次の2通りの方法があります。

  • 既存のアンケートを関連付ける
  • 新しいアンケートを作成する

既存のアンケートを関連付ける

Zoho Survey内でアンケートを作成済みの場合、Zoho CRMでキャンペーンデータを作成する際に、Zoho Survey内の既存のアンケートを関連付けることができます。

新しいアンケートを作成する

［キャンペーン］ タブから、次のいずれかの方法で新しいアンケートを作成できます。

  • 空のアンケート ：アンケートを最初から作成します。
  • テンプレートのギャラリー ：あらかじめ用意されたテンプレートを使用して、アンケートを作成します。
  • 既存のアンケートのコピー ：既存のアンケートを複製して、必要な変更を行います。

新しいアンケートを作成するには

  1. ［キャンペーン］ タブに移動します。
  2. 画面の右上にある ［キャンペーンを作成］ ボタンをクリックし、ドロップダウンから ［Zoho Survey］ を選択します。
  3. キャンペーンの作成 画面で、次の手順を実行します。
    • ［アンケートの詳細］ セクションで、 ［アンケートの部門］ を選択します。
    • ［アンケートの種類］ を選択します。
      既存のアンケートを関連付ける か、 新しいアンケートを作成する かを選択できます。
      • 既存のアンケートを関連付けるには、次の手順を実行します。
        • ［アンケートの種類］ ドロップダウンから ［既存のアンケートを関連付ける］ を選択します。
        • ［アンケート］ ドロップダウンから、対象のアンケートを選択します。
      • 新しいアンケートを作成するには、次の手順を実行します。
        • ［アンケートの種類］ のドロップダウンから ［新しいアンケート］ を選択し、 ［空のアンケート］ 、 ［テンプレートのギャラリー］ 、 ［既存のアンケートのコピー］ のいずれかを選択します。
        • ［新しいアンケート名］ を入力します。
  4. ［キャンペーン情報］ と ［詳細情報］ のセクションで必要な項目を入力し、 ［保存する］ をクリックします。

    Zoho Surveyのページが表示されます。
  5. 質問と回答を設定して、アンケートを作成します。


  6. ［公開］ タブに移動し、 ［公開する］ をクリックします。

Notes
メモ：
  1. 見込み客／連絡先に回答を依頼する前に、必ずアンケートを公開しておく必要があります。

メールテンプレートへのアンケートのリンクの追加

アンケートの作成後、アンケートのリンクをメールテンプレートに埋め込み、見込み客／連絡先に送信できます。なお、1日に送信できるメールの上限は、1,000通です。

アンケートのリンクを追加するには

  1. ［設定］ → ［カスタマイズ］ → ［テンプレート］ の順に移動します。
  2. ［メール］ タブで、対象のテンプレートを選択します。
    ［見込み客］ ／ ［連絡先］ タブ向けのメールテンプレートから選択する必要があります。
  3. メールテンプレートの編集画面を開きます。
    画面上部のメニューから、 ［アンケートのリンク］ （ ）または ［リンクの作成］ （ ）のアイコンをクリックします。
    • ［アンケートのリンク］ のアイコンをクリックした場合は、次の手順を実行します。
      • 対象の 部門とアンケートを選択 します。該当のアンケートのリンクが ［アンケートのリンク］ 欄に表示されます。
      • 必要に応じて、 ［表示テキスト］ 欄に、リンクの表示テキストを入力します。
      • ［挿入する］ をクリックします。
    • ［リンクの作成］ アイコンをクリックした場合は、次の手順を実行します。
      • ［リンクの種類］ のドロップダウンから、 ［Zoho Survey］ を選択します。
      • 対象の アンケートを選択 します。
        該当のアンケートのリンクが ［アンケートのリンク］ 欄に表示されます。
      • 必要に応じて、 ［表示テキスト］ 欄に、リンクの表示テキストを入力します。
      • ［保存する］ をクリックします。

見込み客／連絡先へのアンケートの送信

アンケートの作成後、見込み客／連絡先にアンケートのリンクをメールで送信できます。

見込み客／連絡先にアンケートを送信するには

  1. ［キャンペーン］ タブに移動して、対象のデータを選択します。
  2. データの詳細 ページで、 ［見込み客］ ／ ［連絡先］ の関連リストに移動し、対象の見込み客／連絡先を選択します。
  3. ［アンケートを送信する］ ボタンをクリックします。
  4. 対象の見込み客／連絡先を選択し、 ［次へ］ をクリックします。
  5. ［キャンペーン反応ステータス］ を選択し、 ［アンケートを送信する］ をクリックします。
  6. メールテンプレートを選択して ［送信する］ をクリックします。

    キャンペーンの詳細ページの上部に、見込み客／連絡先の統計情報（送信済み、未表示、表示済み、回答完了の数）が表示されます。
Notes
メモ：
  1. アンケートの送信時に新しい見込み客／連絡先データを追加して、送信の対象にすることもできます。
  2. アンケートの送信時に新しい見込み客／連絡先データを追加するには、次の手順を実行します。
    1. ［キャンペーン］タブで、対象のアンケートが関連付けられているキャンペーンの詳細ページを開き、［見込み客］／［連絡先］の関連リストの［アンケートを送信する］ボタンをクリックします。
    2. 画面の右上にある［新しい見込み客］／［新しい連絡先］ボタンをクリックします。
      Notes
    3. 見込み客／連絡先のかんたん作成画面で、詳細を入力して［保存する］をクリックします。
      Notes

キャンペーン反応ステータスの更新

キャンペーン反応ステータスには、送信したアンケートに対する見込み客／連絡先の反応状況が表示されます。必要に応じて値を変更できます。
（注：［キャンペーン］タブにおける［キャンペーン反応ステータス］は、［見込み客］タブにおける［見込み客のステータス］とは異なる項目です。混同しないようご注意ください）

キャンペーン反応ステータスを更新するには

  1. 対象のキャンペーンの データの詳細 ページで、 ［見込み客］ または ［連絡先］ の関連リストに移動します。
  2. 対象の見込み客／連絡先にカーソルを合わせ、 鉛筆（編集） アイコンをクリックします。
  3. ドロップダウンから 反応ステータスを選択 し、 ［保存する］ をクリックします。

データの抽出

キャンペーンに関連付けられている見込み客／連絡先の数が多い場合、関連リストのデータ一覧から特定の見込み客／連絡先を見つけるのに手間がかかることがあります。フィルターを使用して条件を設定することで、対象のデータを簡単に抽出して表示できます。

たとえば、100人の見込み客にアンケートを送信し、回答者のみを対象にして、回答者特典を案内するとします。この場合、フィルター機能を使用して、アンケートの回答が完了している見込み客のみを抽出するための条件を設定することで、条件に一致する回答者を抽出できます（回答状況に応じた抽出条件を設定するには、フィルターで［サービス用ステータス］の項目を使用します）。 

関連リスト内のデータを抽出するには

  1. 関連リストの一覧の右上にある ろうと（フィルター） アイコンをクリックします。
  2. データの抽出条件を設定します。
  3. ［適用する］ をクリックします。
    設定した条件に一致するデータが、一覧に表示されます。
    なお、 ［クリアする］ をクリックすると、適用したフィルターを解除できます。