付箋
Zoho CRMでは、通話内容やタスクなど、すぐに確認したい内容を「付箋」（画面上のメモ用紙）に書き留めて、画面上に表示できます。付箋のデータは担当者ごとに管理され、他のユーザーには表示されません。付箋の機能は、Zoho CRMのすべてのプランで使用できます。
付箋の作成
付箋を作成するには
- Zoho CRMの画面の右下にある、 付箋 アイコンをクリックします。
- 新しい付箋の作成画面 が表示されます。
-
付箋に書き留める内容を入力します。
入力した内容は自動で保存されます。
付箋の書式設定
作成した付箋のテキストに対して書式設定ができます。設定可能な項目は、次のとおりです。
- 太字
- 斜体
- 下線
- 取り消し線
- 箇条書き
- 段落番号
- フォントのサイズ（小、標準、大、特大）
- 背景色の変更
- フォントの色
- フォントの背景色
また、付箋の最小化や削除も可能です。
メモ：
- 付箋は20件まで作成できます。
- 1つの付箋に入力可能な文字数の上限は、2,000文字です。
- 付箋のデータは、Zoho CRM内のタブやデータには関連付けられません。
付箋のリマインダー設定
作成した付箋に対して、リマインダーを設定することができます。指定した日時に、担当者のメールアドレス宛てにリマインダーメールが送信されます。
付箋のリマインダーを設定するには
- 付箋の編集画面の右上にあるタイマーのアイコンをクリックします。
- 日付と時刻を指定します。
- ［保存する］ をクリックします。
指定した日時に、担当者のメールアドレス宛てにリマインダーメールが送信されます。
また、画面の右下にある［付箋］アイコン上にも通知が表示されます。