Zoho CRM内のデータには、「タグ」と呼ばれる短いテキストを関連付けることで、識別しやすくすることができます。タグによって、データの検索／分類／抽出／並べ替えが効率的に行えるようになります。タグには、キーワードや特記事項などの付加情報がよく使用されます。たとえば、優先的に対応すべき見込み客データがある場合、該当のデータに［優先対応］というタグを付けることで、すぐに抽出して対応しやすくなります。 

タグは、タブ（データの種類）ごとに設定します。各タブの要件に応じてタグを追加して管理できます。また、タグは通常、組織内で共有され、組織内のすべてのユーザーが利用できます。

タグのメリット 

タグにより、データの分類や整理がしやすくなります。タグが役立つ例は、次のとおりです。

• ビジネス上の関係に基づくタグ（例：新規顧客、お得意様、販売代理店、発注先、協力会社）：タグを使用することで、データの種類に関する情報を複数追加できます。たとえば、ある取引先がお得意様でもあり発注先でもあるような場合、該当の1件の取引先データに対して、［お得意様］と［発注先］という2件のタグを追加することが可能です。また、それぞれのタグに基づいて検索や抽出もできます。
  
• 属性情報に基づくタグ（例：関東／関西などの地域、大企業／中小企業などの企業規模）：属性情報によって分類することで、特定の地域の見込み客のみに対応する場合や、特定の規模の企業との商談を優先してフォローアップする場合などに役立ちます。
  
• 登録経路に基づくタグ（例：展示会、Webサイト、電話）：見込み客の登録経路（データ元）に応じたタグを追加することで、フォローアップ対応や成果測定がスムーズになります。
  
• 営業対応の内容に基づくタグ（例：メール連絡、電話連絡、午前に連絡）：営業対応を行う必要がある顧客について、対応時の留意事項や条件などをタグで追加することで、適切に対応できます。
  
• 商品に基づくタグ（例：商品名、サービス名）：複数の商品やサービスがある場合、顧客が関心を持っている商品やサービスに基づいてタグを関連付けることで、顧客を分類して対応できます。
  
• 見込み客のステージに基づくタグ（例：認知、興味、比較、関心なし）：見込み客をステージ別に分類し、ステージに応じた適切な方法でコミュニケーションをとることができます。
  

タグの活用および留意事項 

• タグは、データの検索にも使用できます。全体検索（アカウント内のデータの一括検索）では、タグも検索対象になります。また、詳細フィルターでは、タグを抽出条件として設定できます。
  
• 他のユーザーによって追加されたタグをもとにした検索や抽出も可能です。
  
• すべてのタグが、すべてのユーザーに共有されます。これは、組織内での重複や管理の手間を避けるためです。
  
• タグを使用して情報を検索／作成／編集しやすくするために、タグにはわかりやすい名前を付けることをおすすめします。
  
• データの変換時にタグを引き継ぐことも可能です。たとえば、見込み客データを連絡先データに変換した後も、同じタグで該当のデータを検索できます。
  

タグの上限

タグは組織内で共有され、同じ組織内のすべてのユーザーがすべてのタグを利用できます。なお、組織で作成できるタグの数には上限があります。これは、データに関連付けるタグが多すぎて重複したり、煩雑になったりすることを防ぐための仕様です。Zoho CRMの各プランで、データ／タブごとに作成できるタグの数の上限は、次の表のとおりです。

タグの権限の設定

Zoho CRMでは、必要に応じて、ユーザーの操作権限をきめ細やかに設定できます。タグについても、他の機能と同様に操作権限を設定することが可能です。

具体的には、［タブの権限］設定で、ユーザーにどのタブにおけるタグの権限を許可するかを設定できます。

タグの権限を設定するには、次の手順を実行します。

1. ［設定］→［ユーザーと権限］→［セキュリティ設定］→［権限］タブの順に移動します。
   
2. 既存のユーザー権限を選択するか、新しい権限を作成します。
   
3. ［タブの権限］で、［その他］を選択します。
   
4. ユーザーにタグの表示／追加／管理を許可するタブを選択します。