[発注書]タブの標準項目

[発注書]タブの標準項目

[発注書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。

項目名 説明 データの種類 上限
発注書の担当者 発注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー)  
発注番号 発注書の識別用の番号を指定します。 テキスト(1行) 120文字
件名* 発注書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字
仕入先名* 仕入先の名前を指定します(必須項目です)。 ルックアップ(仕入先)
処理番号 発注書の処理用の番号を入力します。 テキスト(1行) 120文字
追跡番号 発注書の追跡用の番号を入力します。 テキスト(1行)  
連絡先名 発注書の宛先の連絡先の名前(宛名)を入力します。 ルックアップ(連絡先)  
配送会社 商品を配送する配送会社の名前を選択します。 選択リスト -
発注日 発注書の発行日を入力します。 日付 -
期限 発注書の期限日を入力します。 日付 -
物品税 商品の輸送にかかる物品税を入力します。 通貨  
手数料 商品の購入にかかる手数料を入力します。 通貨
ステータス 発注書のステータスを選択します。 選択リスト -
作成者 発注書データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。 ルックアップ(ユーザー)、日時  
更新者 発注書データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。 ルックアップ(ユーザー)、日時  
請求先の住所
  • 町名・番地(請求先)
  • 市区町村(請求先)
  • 都道府県(請求先)
  • 郵便番号(請求先)
  • 国(請求先)
請求先の住所を入力します。
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • 250文字
  • 30文字
  • 30文字
  • 30文字
  • 30文字
納品先の住所
  • 町名・番地(納品先)
  • 市区町村(納品先)
  • 都道府県(納品先)
  • 郵便番号(納品先)
  • 国(納品先)
納品先(送付先)の住所を入力します。
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • テキスト(1行)
  • 250文字
  • 30文字
  • 30文字
  • 30文字
  • 30文字
商品名* 商品名を選択します(必須項目です)。 ルックアップ(商品) -
在庫量 選択した商品の在庫数が表示されます。 数値
数量* 発注する数量を入力します(必須項目です)。 数値 16桁
単価 選択した商品の単価が表示されます。 通貨  
販売価格* 商品の販売価格を入力するか、価格表から選択します(必須項目です)。 通貨 16桁
合計 選択した商品の合計金額が表示されます。    
取引条件 発注書の取引条件を入力します(自由記述形式)。 テキスト(複数行)  
詳細情報 発注に関するその他の詳細情報を入力します(自由記述形式)。 テキスト(複数行) 32,000文字

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • パイプライン

                                    パイプラインとは? 「パイプライン」は、営業プロセスの段階別に商談を管理する考え方です。プロセス全体、またはプロセス上で進行中の商談を意味することもあります。 Zoho CRMでは、商談の開始から終了までのプロセスを、いくつかの段階(ステージ)に区切って管理できます。通常設定できるプロセスは1件のみですが、パイプライン機能を利用すると、製品や事業などに応じて異なるプロセスを複数設定することが可能です。 パイプラインのステージ ...
                                  • 特殊な項目の変更

                                    Zoho CRMには、すべてのタブに共通ではなく、目的に応じて、特定のタブでのみ使用できる項目があります。このような項目を、特殊な項目と呼びます。特殊な項目は、次のとおりです。 請求書/見積書/発注書/受注書の取引条件 商品の税率 商談のステージに対応する確度 商談における連絡先の役割 利用条件 必要な権限 該当の項目のカスタマイズ権限を持つユーザーが、特殊な項目をカスタマイズできます。 各プランの機能と制限を確認する 請求書/見積書/発注書/受注書の取引条件のカスタマイズ ...
                                  • 受注書の作成

                                    Zoho CRMでは、[受注書]タブのデータ作成画面で受注書の情報を入力することで、受注書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。 注: 組織の設定によっては、標準項目が非表示/編集不可になっている場合があります。 標準項目を追加/変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。 受注書データの個別作成 受注書データを個別に作成するには ...
                                  • Zoho Sheet表示の利用

                                    Zoho Sheetとは、オンライン上で利用できる、Zohoの表計算シートです。Zoho CRMでZoho Sheet表示を利用すると、各タブのデータを表計算シート上に表示できます。これにより、シート上で複数の項目値をまとめて変更することが可能です。 機能の概要 営業担当者であれば、1日中、多くの顧客と電話、メール、チャットなどで連絡しながら、Zoho CRMでさまざまなデータを何度も更新するでしょう。 このような更新作業は、ときに煩雑で面倒なものです。そこで役に立つのがZoho ...
                                  • データのロックの概要と使用例

                                    Zoho CRMのデータのロック機能を利用すると、データに対する編集や削除などの操作を制限できます。ロックは、データの詳細ページから手動で設定することが可能です。また、特定の条件を満たしたデータが、自動でロックされるように設定することも可能です。この機能は以下のような場合に役立ちます。 例1 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.