見積書とは、顧客に提供する商品やサービスの内容や価格、条件などを提示する書類です。顧客は、見積書の有効期限内に発注するかどうかの意思決定を行い、期限内に決定できない場合は一旦キャンセルしたり期限を延長した見積書を再度依頼したりします。見積書には一般的に、見積番号、日付、品目（商品の数量と価格）、住所、取引条件等などを記載します。Zoho CRMの［見積書］タブでは、見積書を作成して管理できます。見積書の印刷やPDFファイルへの出力、顧客へのメール送信、受注書／請求書データへの変換なども可能です。