CalDAVによるカレンダーの同期の設定

CalDAVによるカレンダーの同期の設定

Zoho CRMのカレンダーでは、CalDavに関する設定を行うことが可能です（CalDavとは、インターネットを通じてカレンダー情報を共有するための規格です）。CalDavの設定を行うことで、Zoho CRMにいちいちログインしてカレンダーを表示しなくても、iPhoneやApple Watchのカレンダーで手軽に予定を確認できるようになります。

Zoho CRMのカレンダーでCalDavの設定を有効にすると、任意のiOSデバイス（iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch）と予定データを同期できます。これにより、Zoho CRMで作成した予定がiOSデバイスのカレンダーに同期されます。また、その逆も同様です。

たとえば、iPhoneのカレンダーで「Product Launch」（製品リリース）という予定を作成した場合、該当の予定データはZoho CRMやApple Watchのカレンダーに同期されます。また、iOSデバイスで予定の通知を受け取ることもできます。以下の画像は、Zoho CRMの画面上での予定の通知（ポップアップ）と、その内容がiPhoneやApple Watchでどのように表示されるかを示したものです。


効率的な予定の管理

iOSデバイスでCalDAV設定を有効にすると、予定を効率的に管理できます。CalDAV設定により、Zoho CRMとiPhone間で予定データが同期されます。これにより、Zoho CRMで作成した業務上の予定も、iPhoneで作成した個人の予定も、どちらもiPhoneのカレンダーで効率的に管理できます。たとえば、同僚とのランチの予定と、顧客訪問の予定の時間が重なってしまった場合、優先度に基づいてiPhoneのカレンダーで該当の予定をすばやく再調整できます。この場合も、予定を編集するためにZoho CRMにログインする必要はありません。

複数のiOSデバイス間での予定の同期

CalDAV設定は、iPhone、iPad、MacBook、iPod Touchなど、複数のiOSデバイスで有効にすることができます。なお、Apple Watchについては、個別の設定は不要です。Apple Watchで予定に関する通知を受信するには、カレンダーを同期したiOSデバイスにApple Watchをペアリングするだけです。CalDAV設定が有効になっているすべてのデバイスとZoho CRMの間で、予定データを同期できます。たとえば、移動中にiPhoneを取り出して確認できなくても、手首を傾けるだけでApple Watchでその日の予定を確認できます。

オフラインでの予定の作成／編集

インターネットに接続していないとき（オフライン）でも、iPhoneのカレンダーで予定を作成したり編集したりすることが可能です。再度接続したときに、Zoho CRMに予定データが自動的に同期されます。

Zoho CRMとiOSデバイス間のCalDAVによるカレンダーの同期を設定するには、次の2つの手順を実行する必要があります。

  1. Zoho CRMのカレンダーでのCalDavを通じたアクセスの有効化
  2. iOSデバイスでのCalDAVアカウントの設定

Zoho CRMのカレンダーでのCalDavを通じたアクセスの有効化

Zoho CRMのカレンダーでCalDAVによるアクセスを有効にすると、iOSデバイスでCalDAVアカウントを設定できるようになります。

Zoho CRMのカレンダーでCalDAVによるアクセスを有効にするには

  1. Zoho CRMアカウントにログインします。
  2. カレンダーのアイコンをクリックします。

  3. ［日］、［週］、［月］のいずれかをクリックして、カレンダーの画面を表示します。
  4. 画面の右上にある［詳細設定］→［各種設定］の順にクリックします。
  5. ［設定］画面の［CalDAVでのアクセス］欄で、CalDAVでのアクセスを有効にします。
    CalDAVに関する設定の詳細情報が表示されます。
    （なお、利用するデータセンターの地域によって、表示されるURLは異なります） 
  6. ［完了する］をクリックします。

iOSデバイスでのCalDAVアカウントの設定

CalDAVによるカレンダーの同期は現在、iOSデバイスのみで設定が可能です。iPhone、iPad、iPod Touch、Apple Watch、MacBookに対応しています。CalDAVの設定は、Apple Watchを除き、各iOSデバイスで個別に有効にする必要があります。

Apple Watchの場合、カレンダーを同期するには、iPhoneとのペアリングが必要です。なお、Apple Watchでは予定の通知を受信できますが、予定の作成／編集はできません。

CalDAVの設定手順は、すべてのiOSデバイスで同様です。iPhoneでのCalDAVの設定手順は次のとおりです。

iPhoneでCalDAVを設定するには

  1. iPhoneで［設定］をタップします。
  2. ［設定］ページで、［カレンダー］→［アカウント］→［アカウントを追加］の順にタップします。

  3. ［アカウントを追加］ページで、［その他］→［CalDAVアカウントを追加］をタップします。

  4. ［CalDAV］の設定ページで、次の値を入力します。
    1. サーバ：crm.zoho.com
    2. ユーザ名：Zohoアカウントの登録メールアドレス
    3. パスワード：Zohoアカウントのパスワード
    4. 説明：備考や補足情報（例：Zoho CRMカレンダーのCalDAVアカウント）

  5. ［次へ］をタップし、CalDAVアカウントの認証が完了すると、iPhoneでCalDAV設定が有効になります。
メモ：
  • ［ユーザ名］には、Zohoアカウントのユーザー名ではなく、Zohoアカウントに登録しているメールアドレスを使用する必要があります。ユーザー名を使用すると、CalDAVアカウントの認証に失敗します。
  • Zohoアカウントで2段階認証が有効になっている場合、CalDAV設定用にアプリ専用のパスワードを生成して使用する必要があります。
  • アプリ専用のパスワードを生成するには
    • Zohoアカウント（https://accounts.zoho.com/u/h#home）にアクセスします。
    • ［セキュリティ］→［アプリ専用パスワード］→［新しいパスワードを生成する］リンクの順にクリックします。
    • アプリ専用パスワードの生成画面でアプリ名（例：Zoho CRM）を入力し、［生成］をクリックします。
      生成されたアプリ専用のパスワードを、iOSデバイスでのCalDAV設定に使用します。
  • なお、上記のCalDAV設定手順は、AndroidやWindowsのデバイスではなく、iOSデバイスにのみ該当します。
  • AndroidデバイスやWindowsデバイスとのCalDAVによるカレンダーの同期を設定する場合は、別途、データの同期機能を提供する外部サービスを使用する必要があります。外部サービスを使用する場合は、サーバーのアドレスが上記の例とは異なりますのでご注意ください。設定情報については、該当のサービスのサポート窓口にお問い合わせください。

CalDAVアカウントの削除

iOSデバイスでCalDAVアカウントが不要になった場合は削除できます。CalDAVアカウントの削除には、次の2通りの方法があります。

  • Zoho CRMのカレンダーでのCalDavを通じたアクセスの無効化
  • iOSデバイスでのCalDAVアカウントの削除

Zoho CRMでCalDAVアクセスを無効にするには

  1. Zoho CRMアカウントにログインします。
  2. カレンダーのアイコンをクリックします。

  3. ［日］、［週］、［月］のいずれかをクリックして、カレンダーの画面を表示します。
  4. 画面の右上にある［詳細設定］→［設定］の順にクリックします。
  5. ［設定］画面の［CalDAVでのアクセス］欄で、［ステータス］の［無効にする］を選択します。
  6. ［保存する］をクリックします。

iPhoneでCalDAVアカウントを削除するには

  1. iPhoneで［設定］をタップします。
  2. ［設定］ページで、［カレンダー］→［アカウント］を選択します。

  3. 対象のCalDAVアカウントを選択します。
  4. ［アカウントを削除］をタップします。

Notes
メモ：
  • CalDAVアカウントを削除すると、該当のアカウントを通じてiOSデバイスで作成／同期した予定はZoho CRMから削除されます。
  • Zoho CRMで作成／同期した予定は、Zoho CRMにそのまま残ります。
  • CalDAVの再設定が必要な場合は、iOSデバイスでもう一度設定できます。