組織情報
組織設定の管理
Zoho CRMの組織アカウントに、組織の要件に応じた設定を行い、アカウント全体に適用できます。これにより、組織内のユーザーが、Zoho CRMのアカウントを利用しやすくなります。Zoho CRMでは、管理者権限を持つユーザーが最初に組織設定を行うことを推奨しています。 組織情報の編集 組織情報を変更するには 管理者権限を持つユーザーで、Zoho CRMにサインインします。 ［設定］ →［一般］→［組織設定］の順に移動します。 ［組織情報］タブで、 （編集）アイコンをクリックします。 ...
会計年度の設定
Zoho CRMにおいて「会計年度」とは、組織が事業の計画、調整、管理、分析を行うための時間的な区切りとする、1年間の期間を指します。会計年度の設定は、売上予測、レポート、ダッシュボード、データ一覧などに反映されます。 会計年度の開始月と終了月は、組織によって異なります。日本の多くの組織では、国の会計年度に合わせて、4月から3月までの会計年度が採用されています。他方、さまざまな理由で、それ以外の会計年度（例：9月期決算、12月期決算など）を採用する組織もあります。 ...
営業時間の管理
「営業時間」として組織の業務時間を設定できます。通常、営業時間は組織の所在地のタイムゾーンに基づいて設定されます。ただし、組織の拠点が複数の国や地域にある場合、本社の営業時間を組織全体に適用すると、本社以外の拠点のタイムゾーンに合わない可能性があります。これを避けるために、Zoho CRMではタイムゾーンごとにシフト時間を作成できます。 ...
階層設定の管理
一般的な組織では、役職に応じた階層構造がとられており、役職に応じてデータへのアクセス権限が設定されます。Zoho CRMの組織アカウントでは、役職による階層、または直属の上司による階層の2通りの階層設定が可能です（役職による階層、直属の上司による階層）。［設定］ →［一般］→［組織設定］→［階層設定］のメニューで、いずれかの階層設定を選択できます。 注：どちらの階層設定でも、役職を設定して個々のユーザーに割り当てる必要があります。ユーザーに割り当てることができる役職は1件のみです。 ...
複数の通貨の管理
Zoho CRMにおける複数の通貨の設定は、国際的な取引や複数の通貨を使用する取引のデータを管理するのに役立ちます。海外の顧客や仕入先と定期的に取引する場合に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。Zoho CRMで複数の通貨を設定すると、次のことができます： 組織で使用する通貨と顧客の現地通貨で、商談金額の見積書を作成する 組織の通貨でレポートを作成し、表示する 複数の通貨のデータを含むファイルをインポートする Zoho CRMで複数の通貨を利用する主なメリット ...
Zoho CRMアカウントの削除
さまざまな理由でZoho CRMアカウントを利用を停止したり、不要なアカウントを削除したりする必要がある場合は、Zoho CRMアカウントを削除できます。同様に、組織のユーザーが組織のZoho CRMアカウントを利用しなくなった場合は、アカウントを無効にしたり、削除したりできます。 Zoho CRMアカウントを削除する前の留意事項 アカウントを削除する前に、以下の点について必ずご確認ください： 無料プランまたは試用版を個人で利用している場合は、ユーザーや個人アカウントをすぐに削除できます。 ...
独自ドメインの関連付け
概要 Zoho CRMの組織に独自ドメインを関連付けると、初期設定のドメイン（crm.zoho.com）ではなく、独自ドメインを反映したURLを通じてZoho CRMにアクセスできるようになります。独自ドメインは、Zoho CRMの本番環境だけでなく、テスト環境（サンドボックス）や顧客向けのポータルサイトにも個別に関連付けることが可能です。 社内のユーザーが利用している本番環境やテスト環境に独自ドメインを関連付けると、自社の独自ドメインを反映したURLからユーザーがZoho ...