組織アカウントの設定

組織アカウントの設定



組織にZoho CRMを導入するには、最初に、管理者が組織情報を設定する必要があります。設定された情報は、組織内のすべてのユーザーに表示されます。また、各ユーザーは、自分自身が利用する言語や氏名形式などを設定する必要があります。その他、メールとの連携や、目標達成に向けた行動をゲーム化して促進する機能(モチベーター)の設定も可能です。

ユーザーごとに、使用する言語やタイムゾーン、氏名の表示形式などを選択できます。また、Zoho CRMを通じて送信するメールの署名も設定することが可能です。さらに、日付形式、時刻形式、数値形式などを変更できます。アクセシビリティの設定を行い、Zoho CRMを自分用にカスタマイズすることも可能です。

Personal settings page of Amelia Burrows contains details like her name, email address, phone number, website, and also shows her country locale, format preferences, and so on.


  • 組織情報:  Zoho CRMを利用する組織の情報を設定できます(組織名、住所、連絡先情報、タイムゾーン、ロゴなど)。ロゴの画像ファイルは、10MB以下、190x65 ピクセルのサイズにする必要があります。
  • 会計年度:   組織の会計年度を設定します。この設定は、会計年度に基づいてデータを抽出/分析する際に適用されます。会計年度の開始月として任意の月を指定して、集計データや表示内容に反映できます。会計年度の開始月を選択すると、会計四半期のデータが自動的に集計されます。こちらで設定した会計年度は、Zoho CRM内では、予測、レポート、ダッシュボードなどの場所に適用されます。会計年度は、暦年と同じではない場合があります。標準の会計年度を利用するか、4-5-4などのカスタム会計年度を利用することができます。
  • 営業時間:   組織の営業時間(業務時間)を設定します。組織内の部署によって営業時間が異なる場合やシフトで業務を行う場合、異なるシフト時間を設定できます。また、営業時間は、問い合わせの対応期限や対応が漏れたときにエスカレーションする時間の基準の算出にも反映できます。

IMAPを通じてメールアカウントを設定することで、Zoho CRM内のデータとメールの情報を連携できます。顧客や営業活動の情報とメールをまとめて1か所で管理できます。

チームや個人のKPIや目標を設定し、達成状況を見える化できます。成果につながる行動を実行したときにトロフィーやバッジを授与したり、コンテストを開催して競い合ったりして、ゲーム感覚で楽しく活動することができます。



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                                    管理者の役割 Zoho CRMの管理者は、組織の従業員が日々の業務にCRMシステムを安心して利用できるように、Zoho CRMに適切な設定とカスタマイズを施す役割を担います。契約しているプランで利用できる機能を最大限に有効活用することを目指し、新機能がリリースされた場合にはその活用も検討する必要があります。管理者は、主に以下を行います。 従業員にZoho CRMの理解と適切な利用を促す。 自社の業務や要件に合わせて、Zoho CRMをカスタマイズする。 Zoho ...
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                                    この記事に記載されている機能の一部は、特定のユーザーのアカウントでのみ利用可能です。 Zoho Subscriptionsのサービスの名称は、Zoho Billingに変わりました。 Zohoには、会計や経理の業務の効率化に役立つ、各種サービスがそろっています。会計「 Zoho Books 」(ゾーホー・ブックス)、請求書発行「 Zoho Invoice 」(ゾーホー・インボイス)、経費管理「 Zoho Expense 」(ゾーホー・エクスペンス)、定期課金「 Zoho ...

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