CRMアカウントの設定の管理
Zoho CRMにユーザー登録してアカウントを作成した後、CRMアカウントの設定内容をカスタマイズできます。初期設定では、ユーザー登録時に入力した情報に応じた設定内容が登録されています。ログイン後、これらの詳細情報を好みに合わせて変更できます。
次の表は、管理者と標準ユーザーのそれぞれが利用可能な機能の一覧です：
| 機能 | 権限 |
| 名前の変更 | 管理者と標準ユーザー |
| 地域情報の変更 | 管理者と標準ユーザー |
| 言語の変更 | 管理者と標準ユーザー |
| 日付形式の変更 | 管理者と標準ユーザー |
| タイムゾーンの変更 | 管理者と標準ユーザー |
| 氏名形式の変更 | 管理者と標準ユーザー |
| メールアドレスの変更 * | 標準ユーザー |
| パスワードの変更 * | 標準ユーザー |
| 権限の変更 | 管理者 |
| 役職の変更 | 管理者 |
| 通貨の変更 | 管理者 |
| ユーザーの追加 | 管理者 |
| ユーザーの有効化／無効化 | 管理者 |
| ユーザーの再招待 | 管理者 |
個人設定の変更
ユーザーの名前、電話番号、Webサイト、誕生日、住所、言語、時刻形式、タイムゾーンなどの個人設定を変更できます。
個人設定を変更するには
- ［設定］ → ［一般］ → ［個人設定］ の順に移動します。
- ［個人設定］ ページで、該当するセクションの 鉛筆（編集する） アイコンをクリックします。
- 表示された アカウント情報 の画面で、必要に応じて、個人設定の各項目を変更します（下記の表をご参照ください）。
- ［保存する］ をクリックします。
標準項目の一覧
| 項目名 | 詳細 | データ型 |
| 名 | ユーザーの下の名前を入力します。 | テキストボックス |
| 姓* | ユーザーの姓を入力します。これは必須項目です。 | テキストボックス |
| メール* | ユーザーのメインのメールアドレスが表示されます。Zoho Accounts（アカウント管理画面）から変更可能です。 | メール |
| 役職* | ユーザーの役職を選択します（管理者、標準ユーザー、その他など）。これは必須項目です。この値を変更できるのは、管理者のみです。 | 選択リスト |
| 権限 | 権限を選択します（必須項目）。こちらの値を変更するには、管理者権限が必要です。 | 選択リスト |
| 別名 | ユーザーの呼び名やニックネーム等を入力します。 | テキストボックス |
| 電話番号 | ユーザーの仕事用の電話番号を入力します。 | テキストボックス、整数値 |
| 携帯電話 | ユーザーの携帯電話番号を入力します。 | テキストボックス、整数値 |
| Webサイト | WebサイトのURLを入力します。 | URL |
| Fax | ユーザーのFax番号を入力します。 | テキストボックス |
| 誕生日 | ユーザーの誕生日を選択します。 | 日付選択 |
| 町名・番地 | ユーザーの住所の町名・番地を入力します。 | テキストボックス |
| 市区町村 | ユーザーの住所の市区町村名を入力します。 | 選択リスト |
| 都道府県 | ユーザーの住所の都道府県名を入力します。 | テキストボックス |
| 郵便番号 | ユーザーの住所の郵便番号を入力します。 | テキストボックス、整数値 |
| 国 | ユーザーの住所の国を入力します。 | テキストボックス |
ソーシャルメディアのアカウント情報の追加
ソーシャルメディアのプロフィールを、CRMアカウントに追加できます。［ソーシャルメディアのプロフィール］のセクションに追加できるのは、X（旧Twitter）アカウントの情報のみです。
ソーシャルメディアのプロフィールを追加するには
- ［設定］ → ［一般］ → ［個人設定］ の順に移動します。
- 一覧からソーシャルメディアのプロフィールを選択し、［+ 追加する］をクリックします。
- ログイン情報を入力し、 ［連携アプリを認証する］ をクリックします。
これにより、ソーシャルメディアのプロフィールがCRMアカウントに関連付けられます。必要に応じて、プロフィールの変更、再認証、削除も可能です。
地域情報の変更
地域の設定内容に基づき、CRMアカウントの言語を設定できます。また、CRMアカウントの時刻形式を、12時間形式または24時間形式のいずれかを選択することが可能です。日付形式は、選択した地域に応じて設定されます。次の国際標準の日付形式に対応しています。
言語、国、時刻形式、タイムゾーンを変更するには
- ［設定］ → ［一般］ → ［個人設定］ の順に移動します。
- ［個人設定］ ページで、 ［地域情報］ セクションの 鉛筆（編集する） アイコンをクリックします。
- 言語、国／地域、日付形式、時刻形式、タイムゾーンを選択します。
- 数値形式の欄で、グループ化と小数点の設定を行います。
- ［保存する］ をクリックします。
氏名の表示形式と設定の変更
［氏名の表示形式と設定］ セクションで、氏名の表示形式の変更や、並べ替えの設定を行えます。
氏名形式の変更
初期設定では、氏名形式は <敬称><名><姓> です。ただし、ユーザーの地域の慣習に合わせて、氏名形式を変更できます。
例： 日本での氏名形式は <姓> <名> <敬称> で、アメリカでの一般的な氏名形式は <敬称><名><姓> です。
氏名形式を変更するには
- ［設定］ → ［一般］ → ［個人設定］ の順に移動します。
- ［氏名の表示形式と設定］ セクションで、選択リストから ［氏名形式］ を選択します。
形式設定はすぐに保存され、データ一覧やルックアップ項目、ユーザー名に反映されます。
並べ替え順の設定
通常、 タブ のデータ一覧で、データは氏名形式に基づいて並べ替えられます。ただし、氏名の表示形式の設定とは別の条件でデータを並べ替える場合は、［並べ替え順の設定］で条件を選択することが可能です。
たとえば、氏名の表示形式が ［<姓><名>］ の場合に、 ［<名><姓>］ に基づいてデータを昇順または降順に並べ替えるとします。その場合、並べ替え順を設定することで、希望どおりに並べ替えることができます。
並べ替え順を設定するには
- ［設定］ → ［一般］ → ［個人設定］ の順に移動します。
- ［氏名の表示形式と設定］ で ［並べ替え順の設定］ の選択リスト
から、好みの表示形式を選択します。
データ一覧に氏名形式を表示していない場合でも、上記で設定した氏名形式に基づいてデータを並べ替えることが可能です。
パスワードの変更
Zohoサービスでは、同一のログイン情報で複数のサービスを利用できます（シングルサインオン機能）。したがって、Zoho CRMのパスワードを変更すると、すべてのZohoサービスでパスワードが変更されます。パスワードの変更は、Zoho Accountsのサービス画面から行えます。ただし、他のユーザーのパスワードは変更できません。パスワードの変更手順については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
テーマとモードの変更
テーマとモード（昼間／夜間／自動）を選択して、Zoho CRMのアカウントの外観をでカスタマイズできます。こちらの設定はユーザーごとに適用されます。そのため、あるユーザーが選択したテーマが他のユーザーのZoho CRMアカウントに反映されることはありません。
テーマを変更するには
- プロフィールアイコンをクリックします。
- 表示された画面で、好みに応じたテーマとモードを選択できます。