タスクとは、業務を進めるために必要な作業、やるべきこと(ToDo)です。通常、タスクには期限が設定されます。Zoho CRMの[タスク]タブでは、タスクのデータと、その関連データを管理できます。タスクのデータを作成するには、件名、タスクの担当者、期限を入力し、連絡先や取引先などの関連データを指定します。 [タスク]タブには、必要に応じてカスタム項目(独自の項目)を追加できます。
[タスク]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。
項目名 |
説明 |
タスクの担当者 |
タスクを担当するユーザーの名前を選択します。 |
件名* |
タスクの件名を入力します(必須項目です)。 |
期限 |
タスクの期限を指定します。 |
見込み客/連絡先 |
タスクに関連付ける見込み客または連絡先を選択します。 |
取引先 |
タスクに関連付けるその他のデータを選択します。 |
ステータス |
タスクのステータス(進捗状況)を指定します。 |
優先度 |
タスクの優先度を指定します。 |
担当者への通知 |
チェックボックスを有効にすると、タスクの担当者に通知メールが送信されます。 |
リマインダー |
チェックボックスを有効にすると、タスクのリマインダー通知が設定されます。 |
繰り返し |
チェックボックスを有効にすると、繰り返しのタスクとして設定されます。 |
詳細情報 |
タスクの詳細を入力します。 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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