［商談］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。
| 項目名 |
説明 |
データの種類 |
上限 |
| 商談の担当者 |
商談を担当するユーザーの名前を選択します。 |
ルックアップ |
- |
| 商談名* |
商談の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。 |
1行テキスト |
120文字 |
| 取引先名* |
商談先の取引先を選択します（*この項目は入力必須です）。 |
ルックアップ |
- |
| 種類 |
商談の種類を選択します（例：新しいビジネス、既存ビジネス）。 |
選択リスト |
- |
| 見込み客のデータ元 |
商談データの獲得経路を選択します。なお、見込み客データから商談データに変換した場合、この項目の値も引き継がれます。 |
選択リスト |
- |
| 関連キャンペーン |
商談に関連するキャンペーンを選択します。 |
ルックアップ |
- |
| 連絡先名 |
商談に関連する連絡先を選択します。 |
ルックアップ |
- |
| 総額 |
商談の受注見込みの金額を入力します。 |
通貨 |
16桁（小数） |
| 完了予定日* |
商談の受注見込みの日付（または受注した日付）を入力まします（*この項目は入力必須です）。 |
日付 |
- |
| 次のステップ |
営業プロセスにおける次のステップやアクション（次の段階で行う活動）を入力します。 |
1行テキスト |
100文字 |
| ステージ* |
営業プロセスにおけるステージ（進捗、段階、フェーズ、ステップ）を選択します（*この項目は入力必須です）。 |
選択リスト |
- |
| 確度 |
商談の受注確度をパーセンテージで入力します。 |
数値 |
3桁（整数） |
| 売上の期待値 |
商談から発生する売上の期待値が表示されます。商談の総額と確度に基づいて自動的に算出されます（総額に対して確度のパーセンテージをかけ合わせた値）。 |
通貨 |
16桁（小数） |
| 作成者 |
商談データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。 |
ルックアップ、日時 |
- |
| 更新者 |
商談データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。 |
ルックアップ、日時 |
- |
| 詳細情報 |
商談に関するその他の詳細情報を入力します。 |
複数行テキスト |
32,000文字 |