［商談］タブの標準項目

［商談］タブの標準項目

［商談］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。

項目名
 説明
 データの種類
 上限
商談の担当者
 商談を担当するユーザーの名前を選択します。
 ルックアップ
 -
商談名*
 商談の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。
 1行テキスト
 120文字
取引先名*
 商談先の取引先を選択します（*この項目は入力必須です）。
 ルックアップ
 -
種類
 商談の種類を選択します（例：新しいビジネス、既存ビジネス）。
 選択リスト
 -
見込み客のデータ元
 商談データの獲得経路を選択します。なお、見込み客データから商談データに変換した場合、この項目の値も引き継がれます。
 選択リスト
 -
関連キャンペーン
 商談に関連するキャンペーンを選択します。
 ルックアップ
 -
連絡先名
 商談に関連する連絡先を選択します。
 ルックアップ
 -
総額
 商談の受注見込みの金額を入力します。
 通貨
 16桁（小数）
完了予定日*
 商談の受注見込みの日付（または受注した日付）を入力まします（*この項目は入力必須です）。
 日付
 -
次のステップ
 営業プロセスにおける次のステップやアクション（次の段階で行う活動）を入力します。
 1行テキスト
 100文字
ステージ*
 営業プロセスにおけるステージ（進捗、段階、フェーズ、ステップ）を選択します（*この項目は入力必須です）。
 選択リスト
 -
確度
 商談の受注確度をパーセンテージで入力します。
 数値
 3桁（整数）
売上の期待値
 商談から発生する売上の期待値が表示されます。商談の総額と確度に基づいて自動的に算出されます（総額に対して確度のパーセンテージをかけ合わせた値）。
 通貨
 16桁（小数）
作成者
 商談データを作成したユーザーの名前と作成日時が表示されます。
 ルックアップ、日時
 -
更新者
 商談データを更新したユーザーの名前と更新日時が表示されます。
 ルックアップ、日時
 -
詳細情報
 商談に関するその他の詳細情報を入力します。
 複数行テキスト
 32,000文字

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