同じメールアドレスで重複データがないことを確認したら、［見込み客］タブ→［処理］→［見込み客の登録の承認］に移動して［見込み客の承認］の画面に表示されるデータ一覧をご確認ください。

登録の承認対象となっている見込み客のデータは、承認前の状態であるため、全体検索では表示されません。このため、全体検索時には表示されないデータの中に、承認対象の一覧には表示されるデータがあり、承認対象も含めるとデータが重複している場合があります。なお、この一覧には、Webフォーム、API、インポートを通じてCRMに追加されたデータのみが表示されます。手動で追加されたデータはこちらには表示されません。 

スキップされたデータの一覧をダウンロードするメニューは、スキップされたデータ数が10,000件以下の場合にのみ表示されます。10,000件を超える場合は、インポートの状況のページには該当のメニューが表示されません。

3.CRMアカウントに見込み客をインポートしましたが、その見込み客が、インポート時に関連付けた見込み客の担当者に割り当てられず、自分に割り当てられています。どうすればよいですか？

インポートするファイル：

見込み客をCRMにインポートした後の画面：

これは、インポートしたファイルにおいて［見込み客の担当者］に対応する列に、メールアドレスや見込み客担当者のIDではなく、ユーザー名が含まれているためです。この場合、見込み客の担当者として指定されたユーザーを、システムによって識別することができません。このため、インポートを実行したユーザーが、見込み客の担当者として割り当てられます。インポートするファイル内で見込み客の担当者のIDとして記載するための値を確認するには、該当のユーザーのデータをエクスポートする必要があります。エクスポートしたファイル内で、該当のユーザーのIDを確認することが可能です。

これは、KarlさんがCRMで無効なユーザーであるためです。データをインポートする際に無効なユーザーに関連付けようとすると、システムは無効なユーザーを無視し、インポートしたユーザーに自動でデータを関連付けます。

これは文字コードによるものです。CSVファイルを「UTF-8」という文字コードで保存した後、Zoho CRMにインポートしてください。UTF-8でサポートされている文字は、次のページで確認できます：https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm

7.CRMのインポート概要において、インポートを取り消すメニューが表示されません。

この操作を実行できるかどうかは、インポート時に［このファイルのデータをどのように処理しますか？］というメニューで選択した方法によって決まります。選択する方法はそれぞれ以下のように表示されます。

新しい見込み客として追加：インポートを取り消すことができます。インポートしてから30日以内であれば、インポートしたデータはZoho CRMから削除できます。

既存の見込み客のみを更新：インポートは取り消せません。

両方：インポートを取り消すことができますが、新しく追加されたデータのみが削除されます。更新されたデータに加えられた変更は元に戻せません。

これは、データのインポート時に［見込み客の既存データの更新のみを行う］を選択したためです。インポートによって既存のデータが更新された場合は、割り当てルールを実行してフォローアップタスクを割り当てる機能は利用できません。

9.Zoho CRMアカウントからデータをエクスポートしましたが、Microsoft Excelでファイルを開くとデータが文字化けします。

Zoho CRMからエクスポートしたデータの文字コードには、「UTF-8」が使用されています。エクスポートしたファイルをMicrosoft Excelで正しく表示するには、この文字コードを選択してファイルを読み込む必要があります。 次の手順にしたがってください。

Excel 2003の場合：

Excel 2007と2010の場合：

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