1.データのバックアップの情報を確認したいです。どうしたらよいですか?
以下は、Zoho CRMのデータのバックアップで最初に表示される画面の画像(スクリーンショット)です。データのバックアップのスケジュールがない場合に表示されます。
以下は、データのバックアップのスケジュールを設定したときの画面の画像です。次回のバックアップ日、現在のバックアップ状況、バックアップを停止するボタンなどが表示されます。
2.データのバックアップは正常にスケジュールされていますが、CRMでダウンロードできるようにファイルが表示されていません。
データのバックアップには、ファイルをダウンロードできるようにするための準備が必要です。データのサイズに応じて、数分から数時間かかります。データが多いほど、バックアップの準備が完了するまで時間がかかります。24時間以上かかる場合は、全データのバックアップ画面の画像(スクリーンショット)をsupport@zohocrm.comにお送りください。
3.Zoho CRMからデータのバックアップに関するメール通知が届きません。バックアップデータをダウンロードするにはどうすればよいですか?
バックアップは、[設定]→[データ管理]→[データのバックアップ]からダウンロードできます。通知メールが届かない理由としては、メールアドレスがブロックされていることが考えられます。
4.CRMからデータバックアップをダウンロードしましたが、特定のタブのデータの一部がzipファイルに含まれていません。この問題を解決するにはどうすればよいですか?
特定のタブのデータが含まれていない場合、タブの名前が最近CRMで変更されていないかどうか確認してください。バックアップが作成された後にタブ名が変更された場合、データが一致しません。バックアップデータのファイルは7日間有効のため、最大7日間分の変更内容が確認対象となります。
ファイル内のデータが文字化けしている場合は、CSV形式でファイルを開き、問題が解決するかどうかを確認することをお勧めします。問題が解決しない場合、CRMアカウントで、項目値やデータ名が正しいかどうかを確認してください。すべて問題ないように見えるのに問題が解決しない場合、開発者による調査のため、
support@zohocrm.comに、問題の説明、問題が発生しているデータ(例:文字化けしている、値が抜けている)とそのIDが分かるファイルの画像(スクリーンショット)を添えてお送りください。
5.データバックアップのファイル内に、CRMの画面上では確認できるメールのデータが含まれていません。
該当のメールが、IMAPを通じてCRMに同期されたものかどうかをご確認ください。データのバックアップは、IMAP設定を通じて同期されたメールについては現在サポートされていません。
現在、バックアップ対象となるメールは以下のとおりです。
- 個別に送信したメール
- ワークフローの通知
- カレンダー予約のメール
- 一括メール
- 予定の招待
- 差し込み文書
- 自動メール送信
6.Zoho CRMでデータのバックアップの予定を設定していましたが、データをダウンロードするリンクが表示されず、次回のバックアップの日付だけが表示されています。予定していたバックアップはどうなったのでしょうか?
バックアップのダウンロード用リンクは、バックアップの実行日から7日間のみ有効です。上記の画像(スクリーンショット)では、データのバックアップが12月16日からダウンロードできるようになっています。そのため、このダウンロードリンクは12月22日まで有効です。データのバックアップが完了し、ダウンロードが可能になると、Zoho CRMから通知メールが届きます。
7.データバックアップのファイルにおいて、連絡先のデータに取引先名が含まれておらず、取引先IDのみが表示されています。なぜですか?
バックアップにはIDのみが記載されます。これは、CRMにおいて、データの参照、ファイルのインポート、データの関連付けにはIDが使用されるためです。取引先名はバックアップのファイルには含まれていませんが、データのエクスポートのメニューを使用すると、エクスポートしたファイルに含めることができます。
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