タブのデータの表示
グリッド表示
概要 Zoho CRMのグリッド表示では、表計算シートの形式でタブのデータを表示できます。タブ内のデータに対して、処理をまとめて行うことが可能です。データを効率よく管理するのに役立ちます。グリッド表示の主なメリットは、以下のとおりです。 データをすばやく作成、編集したり、複数のデータをまとめて管理したりできます。 タブ専用のレイアウトに基づいて、タブに関連する項目のデータを表示できます。 タブや画面を切り替えずに、更新や承認などの一括処理をすばやく行うことができます。 ...
分割表示
概要 分割表示とは、Zoho CRMのタブのデータ表示方法のひとつです。ユーザーや選択リストなどの項目ごとに分割してデータを表示できます。分割する条件を詳細に指定することも可能です。分割表示を使用することで、大量のデータをより見やすく確認できます。また、対象となるデータをすばやく特定し、処理を行うことが可能です。 フィルターを適用したり、独自のデータ一覧を作成したりする手間を省くのに役立ちます。画面内から必要なデータをすばやく特定し、業務を円滑に進めることができます。 ...
チームタブでのグラフ表示の利用
利用可能なプラン エンタープライズプラン、アルティメットプラン 上限 組織で公開できるグラフ表示の上限：5件 必要な権限 公開中のグラフ表示は、組織内のすべてのユーザーが表示できます。 ただし、グラフ表示の作成、編集、削除、公開、再公開には、グラフ表示の管理権限が必要です（この権限は、権限の設定画面で、［一覧の管理］に移動すると設定可能です）。 ...
スケジュール表示
利用条件：この機能は、CRM for Everyoneを利用しているユーザーのみが利用可能です。 利用可能なプラン：エンタープライズプラン、アルティメットプラン データの一覧ページのスケジュール表示では、日付を横軸に配置した図でデータを表示できます。横軸に表示する日付の単位は、日、週、月、四半期から選択できます。 スケジュール表示には、以下のような特長があります。 ...