チームスペースのフォルダーの作成と管理

チームスペースのフォルダーの作成と管理

チームスペースでは、フォルダーを使ってタブを整理できます。フォルダー内にタブをまとめておくことで、タブの一覧を長々とスクロールしたり、検索機能を使ったりしなくても、必要なタブをすぐに見つけて移動できます。

CRM for Everyoneでは、2つの方法でフォルダーを作成できます。1つは、サイドメニューのタブアイコンを使用する方法、もう1つは、チームスペースの設定画面を使用する方法です。
利用条件：フォルダーは、CRM for Everyoneの早期アクセスが許可されたすべてのユーザーのアカウントで利用できます。  
必要な権限 
・ チームスペースの管理の権限：この権限を持つユーザーは、フォルダーを作成できます。
    または
・ チームスペース管理者の権限：チームスペース管理者に指定されたユーザーは、自分が管理するチームスペース内にフォルダーを作成できます。

サイドメニューからフォルダーを作成するには

フォルダーは、Zoho CRMの画面左側のサイドメニューから作成できます。フォルダーを作成するには、以下の手順を行います。
  1. チームスペース名の隣にある［+］（追加）アイコンをクリックして、［フォルダーを作成する］を選択します。
  2. フォルダー名を入力し、［作成］をクリックします。
  3. 作成したフォルダーの隣にある［+］（追加）アイコンをクリックすると、そのフォルダーにタブを追加できます。追加するタブを選択して、［追加する］をクリックします。
  4. メニューに表示されている既存のフォルダーにタブを追加する場合は、フォルダー名の横に表示される［+］（追加）アイコンをクリックします。追加するタブを選択して、［追加する］をクリックします。


チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを作成するには

フォルダーは、チームスペースを新しく作成するとき、チームスペースの作成画面から作成することもできます。
  1. ［設定］に移動し、［チームスペース］を選択します。既存のチームスペースにフォルダーを追加する場合は、対象のチームスペースを選択します。新しいチームスペースを作成してフォルダーを追加する場合は、［チームスペースを作成する］をクリックします。
  2. ［フォルダーを作成する］をクリックして、フォルダー名を入力します。

  3. ［+］（追加）アイコンをクリックして、作成したフォルダーにタブを追加します。
  4. ［保存する］をクリックします。
または、［タブを追加する］をクリックし、下部にあるドロップダウンメニューを選択し、［フォルダーを作成する］をクリックすることによっても作成可能です。

フォルダーを作成せずにタブを追加した場合も、後からフォルダーを作成し、タブをフォルダーに追加することが可能です。 

フォルダーの管理  

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを編集するには

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを編集するには、以下の手順を行います。
  1. ［設定］をクリックして［チームスペース］を選択し、編集するチームスペースを選択します。
  2. フォルダー名を変更するには、対象のフォルダーの欄で編集アイコンをクリックします。新しいフォルダー名を入力し、緑色のチェックマークをクリックして保存します。
  3. フォルダーにタブを追加するには、［+］（追加）アイコンをクリックします。フォルダーからタブを削除するには、［-］（削除）アイコンをクリックします。
  4. ［保存する］をクリックします。

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを削除するには

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを削除するには、以下の手順を行います。
  1. ［設定］に移動して［チームスペース］を選択し、削除するフォルダーがあるチームスペースをクリックします。
  2. 対象のフォルダーの欄に移動し、フォルダー名の横に表示される削除アイコンをクリックします。
    ・ フォルダー内のタブも含めてフォルダーを削除する場合は、［削除する］をクリックします。
    ・ フォルダー内のタブを別のフォルダーに移動してからフォルダーを削除する場合は、移動先のフォルダーを選択し、［移動して削除する］をクリックします。

メモ：フォルダーを削除するときにタブも削除する場合は、タブがひとつも存在しない状態でチームスペースを保存することはできないことにご注意ください。チームスペースを正常に機能させるには、チームスペースにいずれかのタブを追加してから保存する必要があります。