チームスペースのフォルダーの作成と管理

チームスペースのフォルダーの作成と管理

チームスペースでは、フォルダーを使ってタブを整理できます。フォルダー内にタブをまとめておくことで、タブの一覧を長々とスクロールしたり、検索機能を使ったりしなくても、必要なタブをすぐに見つけて移動できます。

CRM for Everyoneでは、2つの方法でフォルダーを作成できます。1つは、サイドメニューのタブアイコンを使用する方法、もう1つは、チームスペースの設定画面を使用する方法です。
利用条件:フォルダーは、CRM for Everyoneの早期アクセスが許可されたすべてのユーザーのアカウントで利用できます。  
必要な権限 
チームスペースの管理の権限:この権限を持つユーザーは、フォルダーを作成できます。
    または
チームスペース管理者の権限:チームスペース管理者に指定されたユーザーは、自分が管理するチームスペース内にフォルダーを作成できます。

サイドメニューのタブアイコンを使用してフォルダーを作成するには

フォルダーは、Zoho CRMの画面左側のサイドメニューに表示されるタブのアイコンから作成できます。フォルダーを作成するには、以下の手順を行います。
  1. [+](追加)アイコンをクリックして、[フォルダーを作成する]を選択します。
  2. フォルダー名を入力し、[作成]をクリックします。
  3. 作成したフォルダーの[+](追加)アイコンをクリックすると、そのフォルダーにタブを追加できます。追加するタブを選択して、[追加する]をクリックします。
  4. メニューに表示されている既存のフォルダーにタブを追加する場合は、フォルダー名の横に表示される[+](追加)アイコンをクリックします。追加するタブを選択して、[追加する]をクリックします。

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを作成するには

フォルダーは、チームスペースを新しく作成するとき、チームスペースの作成画面から作成することもできます。
  1. [設定]に移動し、[チームスペース]を選択します。既存のチームスペースにフォルダーを追加する場合は、対象のチームスペースを選択します。新しいチームスペースを作成してフォルダーを追加する場合は、[チームスペースを作成する]をクリックします。
  2. [フォルダーを作成する]をクリックして、フォルダー名を入力します。
  3. [+](追加)アイコンをクリックして、作成したフォルダーにタブを追加します。
  4. [保存する]をクリックします。
フォルダーを作成せずにタブを追加した場合も、後からフォルダーを作成し、タブをフォルダーに追加することが可能です。 

フォルダーの管理  

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを編集するには

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを編集するには、以下の手順を行います。
  1. [設定]をクリックして[チームスペース]を選択し、編集するチームスペースを選択します。
  2. フォルダー名を変更するには、対象のフォルダーの欄で編集アイコンをクリックします。新しいフォルダー名を入力し、緑色のチェックマークをクリックして保存します。
  3. フォルダーにタブを追加するには、[+](追加)アイコンをクリックします。フォルダーからタブを削除するには、[-](削除)アイコンをクリックします。
  4. [保存する]をクリックします。

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを削除するには

チームスペースの設定画面を使用してフォルダーを削除するには、以下の手順を行います。
  1. [設定]に移動して[チームスペース]を選択し、削除するフォルダーがあるチームスペースをクリックします。
  2. 対象のフォルダーの欄に移動し、フォルダー名の横に表示される削除アイコンをクリックします。
    ・ フォルダー内のタブも含めてフォルダーを削除する場合は、[削除する]をクリックします。
    ・ フォルダー内のタブを別のフォルダーに移動してからフォルダーを削除する場合は、移動先のフォルダーを選択し、[移動して削除する]をクリックします。

メモ:フォルダーを削除するときにタブも削除する場合は、タブがひとつも存在しない状態でチームスペースを保存することはできないことにご注意ください。チームスペースを正常に機能させるには、チームスペースにいずれかのタブを追加してから保存する必要があります。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.