CRM for Everyoneの操作画面に関するよくある質問

CRM for Everyoneの操作画面に関するよくある質問

新しいCRM for Everyoneの操作画面では、画面左側にメニューが表示されています。どのような操作ができますか？

新しい操作画面では、CRM for Everyone内ですばやく操作を行うためのメニューが左端に縦に表示されます。このアイコンから、以下のような操作を直接行うことができます。
  1. チームスペース内のタブの切り替え
  2. チームスペースの切り替え
  3. 自分の申請一覧への移動
  4. アナリティクスの使用
  5. レポートの作成
  6. チームスペースの作成
  7. フォルダーの作成
  8. チームスペースとタブの関連付けなど

画面左側のメニューにあるチームスペースの選択リストではどのような操作を実行できますか？

CRM for Everyoneでは、Zoho CRM内に複数のチームスペースを作成して、作業内容やチームメンバーに応じて使用するチームスペースを切り替えることができます。その際に、スムーズな作業のためには、それぞれのチームスペースに簡単に移動できる必要があります。
この移動を助けるのが、チームスペースの選択リストです。このリストからは、以下の操作が可能です。
  1. 別のチームスペースに切り替える
  2. チームスペースを並べ替える
  3. チームスペースを作成する
  4. チームスペースを削除する
  5. チームスペースを編集する

［自分の申請］タブは、どのような用途に使えますか？ 

［自分の申請］タブは、他チームへの申請を管理するためのタブです。新しい申請の作成や、送信した申請の進捗確認を行うことができます。左端に表示されている［自分の申請］タブのアイコンをクリックすると、自分が申請者として追加されているチームタブが一覧されます。一覧からチームタブを選択して［+］（作成）アイコンをクリックすると、選択したチームタブに対して新しい申請を作成できます。

Zoho CRM Plusを利用している場合、CRM for Everyoneの操作画面はどのように表示されますか？

Zoho CRM Plusを利用している場合、CRM for Everyoneの操作画面では、左端のアイコンの列にZoho CRM Plusアカウントに含まれるサービス（Zoho CRM、Zoho Desk、Zoho SalesIQ、Zoho Projectsなど）が表示されます。ここのCRMアイコンをクリックすると、タブの一覧と、タブを作成する［+］ボタンが表示されます（この［+］ボタンから、組織タブとチームタブのどちらも作成できます）。なお、チームスペースの選択リストは、下図のように画面上部に表示されます。このリストから、別のチームスペースへの切り替えや、チームスペースの作成、管理を行うことができます。



Zoho Oneを利用している場合、CRM for Everyoneの操作画面はどのように表示されますか？

Zoho Oneを利用している場合、CRM for Everyoneの操作画面では、左端のアイコンの列にZoho Oneで契約しているサービス（Zoho CRM、Zoho Desk、Zoho SalesIQ、Zoho Projectsなど）が表示されます。ここのCRMアイコンをクリックすると、タブの一覧と、タブを作成する［+］ボタンが表示されます（この［+］ボタンから、組織タブとチームタブのどちらも作成できます）。なお、チームスペースの選択リストは、下図のように画面上部に表示されます。このリストから、別のチームスペースへの切り替えや、チームスペースの作成、管理を行うことができます。


Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One、Zoho CRM Flexで、CRM for Everyoneの操作画面のバージョンを、以前に使用していたバージョンに戻すにはどうすればよいですか？

Zoho CRM

Zoho CRMを利用している場合は、プロフィール画像をクリックして表示される画面から、以前のバージョンに戻すことができます。以前のバージョンに戻すには、まず、左下に表示されているプロフィール画像をクリックします。プロフィールの詳細欄が表示されます。その上部に表示される、バージョン切り替え用メニューをクリックすると、以前のバージョンに戻すことができます。

Zoho CRM Plus



Zoho CRM Plusを利用している場合は、プロフィール画像をクリックして表示される画面から、以前のバージョンに戻すことができます。これを行う手順は、以下のとおりです。
  1. プロフィールアイコンをクリックします。
  2. プロフィールの詳細欄が表示されます。その上部に表示される、バージョン切り替え用メニューをクリックすると、以前のバージョンに戻すことができます。

Zoho CRM Flex

Zoho CRM Flexを利用している場合は、プロフィール画像をクリックして表示される画面から、以前のバージョンに戻すことができます。これを行う手順は、以下のとおりです。
  1. プロフィールアイコンをクリックします。
  2. プロフィールの詳細欄が表示されます。その上部に表示される、バージョン切り替え用メニューをクリックすると、以前のバージョンに戻すことができます。

Zoho One

Zoho Oneを利用している場合は、プロフィール画像をクリックして表示される画面から、以前のバージョンに戻すことができます。これを行う手順は、以下のとおりです。
  1. プロフィール画像をクリックします。
  2. プロフィールの詳細欄が表示されます。［CRMの関連情報］の下にある、バージョン切り替え用メニューをクリックすると、以前のバージョンに戻すことができます。

Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho CRM Flex、Zoho Oneから、CRM for Everyoneについてのフィードバックを送信するにはどうすればよいですか？

Zoho CRM

Zoho CRMの場合、CRM for Everyoneについてのフィードバックを送信するには、以下の手順を行います。
  1. 画面下部にある［新しいバージョンの操作画面に関するフィードバック］をクリックします。
  2. フィードバックの入力フォームが表示されます。
  3. 評価、改善点、コメントなどを入力します。
  4. フィードバックを送信します。


Zoho CRM Plus、Zoho CRM Flex

Zoho CRM PlusまたはZoho CRM Flexの場合、CRM for Everyoneについてのフィードバックを送信するには、以下の手順を行います。
  1. プロフィールアイコンをクリックします。
  2. プロフィールの詳細欄が表示されます。そこにフィードバック用のリンクが表示されるので、それをクリックします。
  3. フィードバックの入力フォームが表示されます。
  4. 件名、フィードバックの種類、メールアドレス、説明などを入力します。
  5. 必要に応じて、問題発生時の画面の画像（スクリーンショット）や写真をアップロードします。
  6. フォームを送信します。

Zoho One

Zoho Oneの場合、CRM for Everyoneについてのフィードバックを送信する場合は、以下の手順を行います。
  1. プロフィール画像をクリックします。
  2. プロフィールの詳細欄が表示されます。［CRMの関連情報］の下にフィードバック用のリンクが表示されるので、それをクリックします。
  3. フィードバックの入力フォームが表示されます。
  4. 件名、フィードバックの種類、メールアドレス、説明などを入力します。
  5. 必要に応じて、問題発生時の画面の画像（スクリーンショット）や写真をアップロードします。
  6. フォームを送信します。


CRM for Everyoneの操作画面については、以下のヘルプ記事もご参照ください。