Ziaによるリマインダー（顧客への連絡に最適な時間帯の通知）

Ziaによる［連絡に最適な時間帯］の提案を活用することで、顧客への連絡の成功率を向上できます。各データの［連絡に最適な時間帯］に関しては、リマインダー（備忘用の通知）を設定することが可能です。

リマインダーは、個別のデータに対して設定するだけでなく、データ一覧から複数のデータを選択して一括で設定することもできます。リマインダーを設定すると、対象となる見込み客／連絡先の［連絡に最適な時間帯］に基づいて、一日のうち、より効果の高いタイミングで連絡をとるようにZiaがお知らせしてくれます。

利用条件

必要な権限

すべてのユーザーがこの機能を利用できます。

対象のタブ

Zoho CRMの次の場所で、Ziaによるリマインダーを設定できます。

Ziaによるリマインダーは、［見込み客］／［連絡先］／［タスク］タブのデータの一覧ページから設定できます。一覧内の複数のデータに対してリマインダーを一括設定することもできます。

データの一覧ページでZiaによるリマインダーを設定するには

対象のタブに移動します（［見込み客］、［連絡先］、［タスク］タブのいずれか）。
データの一覧名のドロップダウンから、表示対象を選択します。
一覧の上部にあるすべてのデータを選択するためのチェックボックスを選択し、［処理］アイコンをクリックして、メニューから［リマインダーを設定する］を選択します。
［この一覧に新しく追加されるデータも含める］のチェックボックスを選択すると、該当の一覧の条件に該当するデータが新しく追加された場合にもリマインダーを設定できます。
［リマインダーを設定する］をクリックします。

Ziaによるリマインダーは、個々の見込み客や連絡先の詳細ページから設定することもできます。

データの詳細ページでZiaによるリマインダーを設定するには

［ホーム］タブのクラシック表示でリマインダーを設定するには

［ホーム］タブに移動します。
ドロップダウンから［クラシック表示］を選択します。
最初の画面で、［自分の今日のタスク］または［自分の今日のタスクと遅延中のタスク］を選択します。
［Ziaにリマインドしてもらう］リンクをクリックします。
リマインダーの設定画面で、［この一覧に新しく追加されるデータも含める］のチェックボックスを選択すると、該当の一覧の条件に該当するデータが新しく追加された場合にもリマインダーを設定できます。［リマインダーを設定する］をクリックします。

各タスクに関連する見込み客／連絡先の［連絡に最適な時間帯］に基づいて、リマインダーが自動的に設定されます。

Ziaによるリマインダーは、画面の右上にポップアップとして表示されます。

リマインダーは、［連絡に最適な時間帯］の15分前に表示されます。リマインダーの表示画面からは、次の操作を実行できます。

Zoho CRMアカウントで電話連携が有効になっている場合は、該当の連絡先に直接通話を発信できます。無効になっている場合は、［表示する］をクリックして連絡先データの詳細情報を表示できます。
リマインダーを一括で解除できます。
リマインダーをスヌーズできます（5分／10分／15分間隔）。次回の連絡に最適な時間帯にリマインダーを再設定することも可能です。

メモ：

Ziaによるリマインダーは、日ごとに設定する必要があります。つまり、設定した特定の日にのみ有効です。また、深夜0時に自動的にクリアされます。次の日もZiaによるリマインダーを設定する場合、設定内容をリセットする必要があります。
同じ理由で、データの詳細ページからリマインダーを設定する場合は、当日（今日）のリマインダーのみを設定できます。
選択したデータ数に関係なく、1日のリマインダー数の上限は300件です。
［タスク］タブのデータの一覧ページからリマインダーを設定する場合、一覧からタスクを選択すると、［リマインダーを設定する］ボタンが上部に表示されます。
タブごとに、最大5件の一覧に対してリマインダーを設定できます。

一日の間でいつでも、Ziaによるリマインダーを一時停止したり、再開したりすることが可能です。予定外の会議に参加したり、個人的な用事で外出したりするなどの様々な理由から、リマインダーの設定を一時的に解除したい場合は、当日の以降のリマインダーを一時停止できます。

リマインダーの設定を変更するには

［設定］→［Zia］→［コミュニケーション］の順に移動します。
［リマインダー設定］の切り替えスイッチをクリックして無効にします。
毎日特定の時間にリマインダーによる通知を停止するには、設定の通知を停止するメニューから曜日、開始時間と終了時間を選択し、右側にある切り替えスイッチをクリックして有効にします。