対象のタブ
Ziaによるリマインダー設定の有効化
Zoho CRMの次の場所で、Ziaによるリマインダーを設定できます。
- データの一覧ページ
- データの詳細ページ
- ［ホーム］タブのクラシック表示
データの一覧ページ
Ziaによるリマインダーは、［見込み客］／［連絡先］／［タスク］タブのデータの一覧ページから設定できます。一覧内の複数のデータに対してリマインダーを一括設定することもできます。
データの一覧ページでZiaによるリマインダーを設定するには
- 対象のタブに移動します（［見込み客］、［連絡先］、［タスク］タブのいずれか）。
- データの一覧名のドロップダウンから、表示対象を選択します。
- 一覧の上部にあるすべてのデータを選択するためのチェックボックスを選択し、［処理］アイコンをクリックして、メニューから［リマインダーを設定する］を選択します。
- ［この一覧に新しく追加されるデータも含める］のチェックボックスを選択すると、該当の一覧の条件に該当するデータが新しく追加された場合にもリマインダーを設定できます。
- ［リマインダーを設定する］をクリックします。
データの詳細ページ
Ziaによるリマインダーは、個々の見込み客や連絡先の詳細ページから設定することもできます。
データの詳細ページでZiaによるリマインダーを設定するには
- 対象のタブに移動します。
- 対象のデータをクリックして、詳細を表示します。
- データの詳細ページで、［連絡に最適な時間帯］枠の右上にある［今日］リンクをクリックします。
- 今日の連絡に最適な時間帯の一覧が表示されます。いずれかの時間帯を選択し、リマインダーを設定します。
［ホーム］タブのクラシック表示
［ホーム］タブのクラシック表示でリマインダーを設定するには
- ［ホーム］タブに移動します。
- ドロップダウンから［クラシック表示］を選択します。
- 最初の画面で、［自分の今日のタスク］または［自分の今日のタスクと遅延中のタスク］を選択します。
- ［Ziaにリマインドしてもらう］リンクをクリックします。
- リマインダーの設定画面で、［この一覧に新しく追加されるデータも含める］のチェックボックスを選択すると、該当の一覧の条件に該当するデータが新しく追加された場合にもリマインダーを設定できます。［リマインダーを設定する］をクリックします。
各タスクに関連する見込み客／連絡先の［連絡に最適な時間帯］に基づいて、リマインダーが自動的に設定されます。
Ziaによるリマインダーの表示
Ziaによるリマインダーは、画面の右上にポップアップとして表示されます。
リマインダーは、［連絡に最適な時間帯］の15分前に表示されます。リマインダーの表示画面からは、次の操作を実行できます。
- Zoho CRMアカウントで電話連携が有効になっている場合は、該当の連絡先に直接通話を発信できます。無効になっている場合は、［表示する］をクリックして連絡先データの詳細情報を表示できます。
- リマインダーを一括で解除できます。
- リマインダーをスヌーズできます（5分／10分／15分間隔）。次回の連絡に最適な時間帯にリマインダーを再設定することも可能です。
メモ：
- Ziaによるリマインダーは、日ごとに設定する必要があります。つまり、設定した特定の日にのみ有効です。また、深夜0時に自動的にクリアされます。次の日もZiaによるリマインダーを設定する場合、設定内容をリセットする必要があります。
- 同じ理由で、データの詳細ページからリマインダーを設定する場合は、当日（今日）のリマインダーのみを設定できます。
- 選択したデータ数に関係なく、1日のリマインダー数の上限は300件です。
- ［タスク］タブのデータの一覧ページからリマインダーを設定する場合、一覧からタスクを選択すると、［リマインダーを設定する］ボタンが上部に表示されます。
- タブごとに、最大5件の一覧に対してリマインダーを設定できます。
