Ziaによる傾向分析のダッシュボードでは、営業成果と活動データについて、各指標の実績や傾向をグラフで確認できます。

Ziaによる傾向分析ダッシュボードの表示

Ziaによる傾向分析のダッシュボードを表示するには、 ［アナリティクス］ （旧ダッシュボード）タブに移動します。ダッシュボードには、 ［営業成果の傾向］ と ［営業活動の傾向］ の2種類があります。

分析用のグラフはあらかじめ用意されており、すぐに確認できます。グラフはすべて、一定期間の傾向を示す折れ線グラフとして表示されます。なお、傾向分析のダッシュボードでは、これらの標準のグラフの表示のみ可能で、編集や新しいグラフの追加はできません。

傾向分析ダッシュボード内のグラフの一覧

各グラフでは、ユーザーまたはグループ、および、期間に基づいて対象データを抽出して表示できます。指定した期間の日ごと／週ごと／月ごと／年ごとの傾向を表示できます。また、グラフの特定の部分を選択して拡大表示し、それぞれの期間の傾向を表示することも可能です。

各グラフには、3つの要素が表示されます。

• 傾向を表す線：過去のデータに基づいて、指標値について想定される推移が表示されます。
  
• 実績値を表す線：指標値の実際の推移が表示されます。
  
• 異常値を表す点：実績値のうち、傾向から逸脱して急激に増加／減少した値がある場合、赤い点で表示されます。
  

たとえば、以下のグラフでは、傾向から大きく逸脱して少なくなっている値が赤い点で表示されています。このような値が異常値として検出されて通知されます。通知を活用することで、スピーディに対策を検討することが可能です。

Ziaからの通知の表示

Ziaからの通知を表示するには、Zoho CRM画面の右下にある［Zia］アイコンをクリックします。

Ziaからの通知の種類は以下のとおりです。

• アラート： 主に、見込み客の作成に関する通知です。見込み客の作成数に異常値がある場合にアラートとして通知されます。
  

• 注意： 傾向（想定推移）に対する現在の指標の状況についての注意事項が通知されます。組織全体、および、ユーザーごとのいずれについても通知されます。また、注意は通常、ヒントと一緒に表示されます。また、ワークフロールールの設定をもとに注意が通知される場合もあります。
  
• ヒント： 異常値の発生要因となった問題を解決するためのヒントが表示されます。たとえば、商談の受注数が急減したことを受けて異常値が発生した場合、ヒントとしては、フォローアップ活動の頻度を上げることや、連絡に最適な時間帯の情報を活用することなどが表示されます。