ワークフロールールに関するZiaからの提案

メールの送信、タスクの割り当て、データの更新など、毎日何度も繰り返す作業には、思っているより時間がかかっている場合もあります。このような繰り返しの作業を自動化することで時間を節約し、より重要な他のタスクに時間を使えるようになります。ただし、日々の業務における繰り返しの作業をすべて洗い出し、自動化を設定するのは余計な手間がかかるように思える場合もあるでしょう。そこで、ワークフロールールに関するZiaからの提案機能が役立ちます。Ziaによって、繰り返し行っている作業が自動的に特定され、一連の処理を自動化するための設定内容（ワークフロールール）が提案されます。

メモ：

ワークフロールールに関するZiaからの提案を表示できるのは、自動化の管理権限を持つユーザーです。
Ziaによる提案対象は、［見込み客］／［連絡先］／［取引先］／［商談］タブに関するワークフロールールです。

ワークフロールールに関するZiaからの提案の有効化／無効化

初期設定では、ワークフロールールに関するZiaからの提案は有効になっています。不要な場合は、無効にすることができます。

ワークフロールールに関するZiaからの提案を有効／無効にするには：

［設定］→［Zia］→［レコメンド］→［システム設定に関する提案］の順に移動します。
［ワークフローの提案］の切り替えスイッチをクリックして有効／無効にします。

ワークフロールールの提案の表示

Ziaによって、ユーザーが繰り返し行った操作内容が分析され、一連の処理を自動化するためのワークフロールールが提案されます。提案内容は、デスクトップ通知を有効にしている場合、画面上に通知されます。また、任意のタイミングで画面右下の［Zia］アイコンをクリックすると、提案内容を確認できます。通知を見落とした場合、［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］のページでいつでも提案内容を確認できます。提案されたワークフロールールの条件や処理に対して、内容の追加や削除などの修正を行うことも可能です。提案されたワークフロールールの内容が要件に合わない場合は、提案自体を削除できます。

ワークフロールールに関するZiaからの提案を確認し、提案をもとに設定を行うには：

画面右下に表示されている［Zia］アイコンをクリックし、該当の通知メッセージを選択します。
提案されたワークフロールールの設定をプレビューできます。

または、［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］の順に移動し、一覧の上部に表示されている［提案を表示する］リンクをクリックして表示することも可能です。
［ワークフローとして作成する］をクリックすると、提案されたルールを設定できます。

または、［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］の順に移動し、［プレビュー］リンク→［ワークフローとして作成する］の順にクリックすることでも設定できます。
［保存する］をクリックします。
必要に応じて、あとからワークフロールールを編集することも可能です。
［削除する］リンクをクリックすると、提案を削除できます。