管理画面の概要

管理画面の概要

ビジネスの成長に伴い、セキュリティとユーザー管理の課題は大きくなります。 アプリケーションを利用するユーザー数が増えるに連れ、ユーザーの識別とアクセスレベルの管理がより重要になってきます。

セキュリティとユーザー管理を効率的に実施するためには、役職に基づくアクセス管理が有効です。ユーザーのアクセス権限を効率的に管理することで、 データを安全に管理しながら、 企業や組織における セキュリティ管理プロセスを簡略化できます。

Zoho CRM Plusでは、[管理画面]を利用できます。[管理画面]では、 ユーザーとユーザーのアプリケーションへのアクセス権限をまとめて管理できます。 このガイドでは、 [管理画面]へ のアクセス方法や各機能の利用方法をご紹介します。

管理画面

  1. Zoho CRM Plusにアクセスし、ページの右上にある ユーザー アイコン( )をクリックします。ページの右側からパネルがスライド表示されます。
  2. スライドパネル内のユーザーの名前とメールアドレスの下に表示されている [管理画面] リンクをクリックします。



    管理画面が開きます。初期設定では、 [ユーザー] タブが選択されています。 


メモ: [管理画面]にアクセスできるのは、Zoho CRM Plusの管理者または1つ以上のアプリケーションでユーザー管理権限を持つユーザーのみです。

管理画面での操作

[管理画面]では、次の操作を実行できます:

  • 組織情報の管理
  • Zoho CRM Plusへのユーザーの追加
  • ユーザーへのアプリケーションとそのアクセス権限の割り当て
  • ユーザーのアプリケーションへのアクセス権限の表示と管理
  • 各アプリケーションの管理者の変更
  • サブスクリプション情報の表示
  • Zoho CRM Plusプランへのアップグレードと決済情報の表示と管理


組織情報の管理

Zoho CRM Plusアカウントの管理者は、[管理画面]の[組織]タブにアクセスして、 組織情報を編集できます。



[組織]ページには、組織名、連絡先、住所、地域などの組織情報が表示されます。Zoho CRM Plusアカウントの管理者のみが、これらの組織情報を編集できます。

このガイドでは、[組織] ページへのアクセス、組織のロゴのアップロード、ポータルURLの変更、組織アカウントの管理者の変更、組織情報の更新の方法についてご紹介します。

[組織]ページの主な項目名とその概要は、次の表のとおりです:

項目名

概要

ポータルのURL

組織のZoho CRM Plusアカウントにアクセスするために、一意に割り当てられたアドレスです。

タイムゾーン

組織のタイムゾーンを設定します。

言語

組織の主要言語を設定します。


[組織]ページにアクセスするには

  1. [管理画面]にアクセスします。初期設定では[ユーザー]タブが選択され、[ユーザー]ページが表示されます。
  2. [組織]タブ(をクリックし、[組織]ページにアクセスします。



  3. こちらでは、組織名、連絡先、住所、地域情報だけでなく、組織アカウントの管理者、ロゴ、ポータルURLの変更もできます。 

組織のロゴを変更するには

  1. [組織]ページに表示されている、組織のロゴをクリックします。
  2. 新しいロゴの画像ファイルを選択して、アップロードします。
  3. アップロードしたロゴが、組織のロゴとして表示されます。

ポータルURLを変更するには

  1. [組織]ページに表示されている[ポータルのURL]の横にある編集アイコン(をクリックして、ポータルのURLの編集画面を表示します。

             

  2. 新しいポータル名を入力します。入力したポータル名が利用可能な場合、緑色のチェックマークが表示されます。
  3. [完了]をクリックします。

組織アカウントの管理者を変更するには

  1. [組織]ページの[管理者情報]にある、[管理者の変更]リンクをクリックします。



  2. [管理者の変更]画面がポップアップ表示されます。



  3. テキストボックスに、新しい管理者の名前またはメールアドレスを入力すると、該当するユーザーの名前とメールアドレスがドロップダウンで表示されます。



  4. ドロップダウンに表示されている新しい管理者を選択します。



  5. [管理者の変更]をクリックします。

  6. [管理者情報]で管理者名が更新されていることをご確認ください。
メモ: 入力した名前またはメールアドレスがZoho CRM Plusのユーザーに関連付けられていない場合、ユーザーが登録されていないことを伝えるメッセージが表示されます。Zoho CRM Plusアカウントから、認証済みの有効なユーザーを管理者として選択する必要があります。

組織名、連絡先、住所、地域の情報を変更するには

  1. [管理画面]の[組織]ページで、右上にある[編集]をクリックすると、編集画面がポップアップ表示されます。



  2. 編集画面に表示された各項目を変更します。

  3. [更新]をクリックします。
メモ:
  • 組織のWebサイトを登録していない場合は、[組織]ページの組織名の下に表示された[+Webサイトの追加]をクリックすると、[組織情報の変更]画面がポップアップ表示され、[Webサイト]項目が強調表示されます。Webサイトのアドレスを入力してから、[更新]をクリックします。
  • また、各組織情報が登録されていない場合は、[組織]ページから直接、[+住所の追加]、[+携帯電話の追加]、[+電話番号の追加]、[+FAX番号の追加]リンクをクリックして、ポップアップ表示される[組織情報の編集]画面から追加することもできます。必要な情報を入力した後、[更新]ボタンをクリックして、内容を保存します。

管理者の権限

Zoho CRM Plusにユーザー登録すると、初期設定で 組織のアカウント管理者 になり、Zoho CRM Plus内のすべての  アプリケーション にアクセスできます。

Zoho CRM Plusのアプリケーション一覧:

  • Zoho CRM
  • Zoho SalesInbox
  • Zoho SalesIQ
  • Zoho Desk
  • Zoho Projects
  • Zoho Campaigns
  • Zoho Social
  • Zoho Survey
  • Zoho Analytics

試用版では、最大10人のユーザーを組織に招待できます。すでにアプリケーションへのアクセス権限を持つ既存ユーザーを招待した場合は、自動的にZoho CRM Plusに移行され、 同じ役職と権限が割り当てられ ます。

アカウントに追加され、アプリケーションを割り当てたユーザーは、自分に割り当てられたアプリケーションにのみアクセスできます。たとえば、Zoho CRMで管理者の役職が割り当てられ、Zoho Social、Zoho Campaigns、Zoho Projectsで管理者以外の役職が割り当てられたユーザーは、Zoho CRMではすべてのタスクを管理し実行できますが、その他のアプリケーションでは特定の機能にのみアクセスできます。

メモ: アカウント管理者によってZoho CRM Plusの管理者に割り当てられたユーザーは、利用開始ページに表示されている [アクセス] ボタンをクリックすると、Zoho CRM Plusのすべてのアプリケーションにアクセスできます。

管理者が実行できる操作

Zoho CRM Plusには、次の 3種類の管理者権限があります:  Zoho CRM Plusの管理者 アカウント管理者 アプリケーションの管理者

  1. Zoho CRM Plusの管理者は、Zoho CRM Plusおよび連携しているすべてのアプリケーションの主要機能を管理できます。
  2. アカウント管理者は、Zoho CRM Plusの管理者と同じ権限を持ちますが、さらに、組織情報やポータルURLの変更、新しいアカウント管理者の割り当てができます。
  3. アプリケーション管理者は、割り当てられている各アプリケーションの主要機能を管理でき、各アプリケーションにおける組織情報やポータルURLの管理、新しいアカウント管理者の割り当てができます。

[管理画面]で各管理者が実行できる操作は、次の表のとおりです:

操作権限

アカウント管理者

Zoho CRM Plusの管理者

1. アカウント管理者の変更


×

2. ポータルURLの変更


×

3. 組織情報の更新


×

4. Zoho CRM Plusの管理者の追加、削除



5. Zoho CRM Plusへのユーザーの追加



6. Zoho CRM Plusでのユーザーの有効化/無効化



7. Zoho CRM Plusでのユーザーの再招待



8. ユーザーデータのエクスポート



9. ユーザーの削除



10. ユーザーのアプリケーションへのアクセス権限の有効化/無効化



11. アプリケーションでのユーザー情報の更新



12. サブスクリプション情報の表示*



13. Zoho CRM Plusのサブスクリプションのアップグレード、変更




* メモ: Zoho CRM Plusのサブスクリプション情報を表示できるのは、Zoho CRM Plusの1つ以上のアプリケーションでユーザー管理権限を持つユーザーのみです。


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