ビジネスの成長に伴い、セキュリティとユーザー管理の課題は大きくなります。 アプリケーションを利用するユーザー数が増えるに連れ、ユーザーの識別とアクセスレベルの管理がより重要になってきます。

セキュリティとユーザー管理を効率的に実施するためには、役職に基づくアクセス管理が有効です。ユーザーのアクセス権限を効率的に管理することで、 データを安全に管理しながら、 企業や組織における セキュリティ管理プロセスを簡略化できます。

Zoho CRM Plusでは、［管理画面］を利用できます。［管理画面］では、 ユーザーとユーザーのアプリケーションへのアクセス権限をまとめて管理できます。 このガイドでは、 ［管理画面］へ のアクセス方法や各機能の利用方法をご紹介します。

管理画面

1. Zoho CRM Plusにアクセスし、ページの右上にある ユーザー アイコン（ ）をクリックします。ページの右側からパネルがスライド表示されます。
   
2. スライドパネル内のユーザーの名前とメールアドレスの下に表示されている ［管理画面］ リンクをクリックします。
   

   
   

   
   

   
   
   管理画面が開きます。初期設定では、 ［ユーザー］ タブが選択されています。 
   

   
   

   
   

メモ： ［管理画面］にアクセスできるのは、Zoho CRM Plusの管理者または1つ以上のアプリケーションでユーザー管理権限を持つユーザーのみです。

管理画面での操作

［管理画面］では、次の操作を実行できます：

• 組織情報の管理
  
• Zoho CRM Plusへのユーザーの追加
  
• ユーザーへのアプリケーションとそのアクセス権限の割り当て
  
• ユーザーのアプリケーションへのアクセス権限の表示と管理
  
• 各アプリケーションの管理者の変更
  
• サブスクリプション情報の表示
  
• Zoho CRM Plusプランへのアップグレードと決済情報の表示と管理
  

組織情報の管理

このガイドでは、［組織］ ページへのアクセス、組織のロゴのアップロード、ポータルURLの変更、組織アカウントの管理者の変更、組織情報の更新の方法についてご紹介します。

［組織］ページの主な項目名とその概要は、次の表のとおりです：

［組織］ページにアクセスするには

1. ［管理画面］にアクセスします。初期設定では［ユーザー］タブが選択され、［ユーザー］ページが表示されます。
   
2. ［組織］タブ（）をクリックし、［組織］ページにアクセスします。
   
   
   
   
3. こちらでは、組織名、連絡先、住所、地域情報だけでなく、組織アカウントの管理者、ロゴ、ポータルURLの変更もできます。 
   

組織のロゴを変更するには

1. ［組織］ページに表示されている、組織のロゴをクリックします。
   
2. 新しいロゴの画像ファイルを選択して、アップロードします。
   
3. アップロードしたロゴが、組織のロゴとして表示されます。
   

ポータルURLを変更するには

1. ［組織］ページに表示されている［ポータルのURL］の横にある編集アイコン（）をクリックして、ポータルのURLの編集画面を表示します。
   
            
   
   
2. 新しいポータル名を入力します。入力したポータル名が利用可能な場合、緑色のチェックマークが表示されます。
   
3. ［完了］をクリックします。
   

組織アカウントの管理者を変更するには

1. ［組織］ページの［管理者情報］にある、［管理者の変更］リンクをクリックします。
   
   
   
   
2. ［管理者の変更］画面がポップアップ表示されます。
   
   
   
   
3. テキストボックスに、新しい管理者の名前またはメールアドレスを入力すると、該当するユーザーの名前とメールアドレスがドロップダウンで表示されます。
   
   
   
   
4. ドロップダウンに表示されている新しい管理者を選択します。
   
   
   
   
5. ［管理者の変更］をクリックします。
   
   
6. ［管理者情報］で管理者名が更新されていることをご確認ください。
   

メモ： 入力した名前またはメールアドレスがZoho CRM Plusのユーザーに関連付けられていない場合、ユーザーが登録されていないことを伝えるメッセージが表示されます。Zoho CRM Plusアカウントから、認証済みの有効なユーザーを管理者として選択する必要があります。

組織名、連絡先、住所、地域の情報を変更するには

1. ［管理画面］の［組織］ページで、右上にある［編集］をクリックすると、編集画面がポップアップ表示されます。
   
   
   
   
2. 編集画面に表示された各項目を変更します。
   
   
3. ［更新］をクリックします。
   

メモ：

• 組織のWebサイトを登録していない場合は、［組織］ページの組織名の下に表示された［+Webサイトの追加］をクリックすると、［組織情報の変更］画面がポップアップ表示され、［Webサイト］項目が強調表示されます。Webサイトのアドレスを入力してから、［更新］をクリックします。
• また、各組織情報が登録されていない場合は、［組織］ページから直接、［+住所の追加］、［+携帯電話の追加］、［+電話番号の追加］、［+FAX番号の追加］リンクをクリックして、ポップアップ表示される［組織情報の編集］画面から追加することもできます。必要な情報を入力した後、［更新］ボタンをクリックして、内容を保存します。

管理者の権限

Zoho CRM Plusにユーザー登録すると、初期設定で 組織のアカウント管理者 になり、Zoho CRM Plus内のすべての  アプリケーション にアクセスできます。

Zoho CRM Plusのアプリケーション一覧：

• Zoho CRM
  
• Zoho SalesInbox
  
• Zoho SalesIQ
  
• Zoho Desk
  
• Zoho Projects
  
• Zoho Campaigns
  
• Zoho Social
  
• Zoho Survey
  
• Zoho Analytics
  

試用版では、最大10人のユーザーを組織に招待できます。すでにアプリケーションへのアクセス権限を持つ既存ユーザーを招待した場合は、自動的にZoho CRM Plusに移行され、 同じ役職と権限が割り当てられ ます。

アカウントに追加され、アプリケーションを割り当てたユーザーは、自分に割り当てられたアプリケーションにのみアクセスできます。たとえば、Zoho CRMで管理者の役職が割り当てられ、Zoho Social、Zoho Campaigns、Zoho Projectsで管理者以外の役職が割り当てられたユーザーは、Zoho CRMではすべてのタスクを管理し実行できますが、その他のアプリケーションでは特定の機能にのみアクセスできます。

メモ： アカウント管理者によってZoho CRM Plusの管理者に割り当てられたユーザーは、利用開始ページに表示されている ［アクセス］ ボタンをクリックすると、Zoho CRM Plusのすべてのアプリケーションにアクセスできます。

管理者が実行できる操作

Zoho CRM Plusには、次の 3種類の管理者権限があります：  Zoho CRM Plusの管理者 、 アカウント管理者 、 アプリケーションの管理者 。

1. Zoho CRM Plusの管理者は、Zoho CRM Plusおよび連携しているすべてのアプリケーションの主要機能を管理できます。
   
2. アカウント管理者は、Zoho CRM Plusの管理者と同じ権限を持ちますが、さらに、組織情報やポータルURLの変更、新しいアカウント管理者の割り当てができます。
   
3. アプリケーション管理者は、割り当てられている各アプリケーションの主要機能を管理でき、各アプリケーションにおける組織情報やポータルURLの管理、新しいアカウント管理者の割り当てができます。
   

［管理画面］で各管理者が実行できる操作は、次の表のとおりです：

* メモ： Zoho CRM Plusのサブスクリプション情報を表示できるのは、Zoho CRM Plusの1つ以上のアプリケーションでユーザー管理権限を持つユーザーのみです。

関連トピック

• ユーザーとアプリケーションの割り当て
  
• アプリケーションへのユーザーの割り当て、アプリケーション管理者の変更
  
• サブスクリプション情報の表示
  
• アップグレード 、 請求情報の管理と表示