マーケティングプロジェクトの管理

マーケティングプロジェクトの作成

Zoho CRM Plusでは、活動や担当者などの各種要素をもとにマーケティングプロジェクトを作成できます。マーケティングプロジェクトを作成すると、対象となる担当者に対して通知が送信されます。通知を受けた担当者は、マーケティングプロジェクトで設定されている活動にとりかかることが可能です。

プロジェクトの作成時に設定する内容は、以下のとおりです。

名前：マーケティングプロジェクトの名前です。
色：マーケティングプロジェクトを識別するための色です。
目標：マーケティングプロジェクトを行う理由や目的です。例：見込み客の獲得、Webサイトの訪問者数の増加、顧客の保持など。
種類：マーケティングプロジェクトのカテゴリーです。例：展示会、ワークショップ、会議、製品発表など。
担当者：マーケティングプロジェクトの担当者です。
場所：キャンペーンを実施する場所です。

マーケティングプロジェクトを作成するには

［Brand Studio］に移動します。
［マーケティングプロジェクト］タブで［プロジェクトを作成する］をクリックします。
名前、色、目標、種類、担当者、開始日、場所を指定します。
［作成する］をクリックします。

マーケティングプロジェクトの下書きの作成

活動、タスク、担当者などの要素を考慮しながらマーケティングキャンペーンを作成するにあたって、マーケティングプロジェクトを下書きとして作成し、保存できます。作成したマーケティングプロジェクトにチームメンバーを関連付けて、マーケティングプロジェクトの進捗状況を確認することが可能です。マーケティングプロジェクトを下書きとして作成した後は、準備完了として設定し、キャンペーンを開始できます。

メモ

下書きのマーケティングプロジェクトにアクセスできるのは、下書きを作成したユーザーのみです。
マーケティングプロジェクトの下書きを作成したユーザーとマーケティングプロジェクトの担当者が異なる場合、マーケティングプロジェクトが準備完了に設定された後でのみ、担当者はマーケティングプロジェクトにアクセスできるようになります。

マーケティングプロジェクトの下書きを作成するには

［Brand Studio］に移動して［プロジェクトを作成する］をクリックします。
名前、色、目標、種類、担当者、開始日、場所を選択します。
［下書きを作成する］をクリックします。

活動の管理

マーケティングプロジェクトの下書きの作成後、活動を追加できます。活動を追加するにあたって、活動の名前を設定したり、活動の開始日を選択したり、担当者を指定したりすることが可能です。また、活動にコメントとしてメモを追加することもできます。

メモ

マーケティングプロジェクトの下書きを作成したユーザーとマーケティングプロジェクトの担当者が異なる場合、マーケティングプロジェクトが準備完了に設定された後でのみ、担当者に対して通知が送信されます。

活動を追加するには

［Brand Studio］に移動して、下書きとして作成したマーケティングプロジェクトを選択します。
活動の隣にある追加アイコンをクリックし、活動の作成画面で活動を選択します。
名前を入力し、開始予定日と担当者を選択します。
［+ コメントを追加する］をクリックし、活動にコメントを追加します。
［保存する］をクリックします。

履歴の欄から活動を追加することもできます。

履歴の欄から追加するには

履歴の欄で、［+ 新しく作成する］をクリックします。
一覧から活動を選択します。または、［さらに表示する］をクリックし、活動の作成画面で活動を選択します。

やることリストの作成

マーケティングプロジェクトにやることリストとしてタスクを追加できます。追加したタスクに対して、チームメンバーを割り当てることも可能です。また、タスクに活動を割り当てたり、タスクのステータスや期限を編集したり、説明やコメントを追加することもできます。

タスクを追加するには

［Brand Studio］に移動して、下書きとして作成したマーケティングプロジェクトを選択します。
［やることリスト］タブを選択し、［タスクを追加する］をクリックします。
名前と説明を入力します。
［活動を関連付ける］をクリックし、活動を選択します。
担当者を選択します。
期限を選択し、［保存する］をクリックします。

リソースの管理

動画、文書、画像、プレゼンテーションなどのマーケティングに関するデータを作成、追加できます。Google ドライブ、Box、Dropbox、OneDrive、Evernoteなどのクラウドドライブからファイルをインポートすることも可能です。マーケティングプロジェクトが下書きとして保存されている場合、これらのリソースのデータはすべて非表示に設定されます。特定のファイルをチーム間で共有することもできます。マーケティングプロジェクトを準備完了に設定すると、チームメンバーは共有されたリソースのデータにアクセスできるようになります。

リソースを追加するには

［Brand Studio］に移動して、下書きとして作成したマーケティングプロジェクトを選択します。
［リソース］タブを選択し、［新規］をクリックしてリソースを追加します。

すべての下書きの表示

［Brand Studio］では、マーケティングプロジェクトのすべての下書きを表示できます。表示するには、一覧で［下書き］を選択します。

下書きの編集／削除

必要に応じて、作成したマーケティングプロジェクトや、マーケティングプロジェクトに追加した活動を編集したり、削除したりできます。マーケティングプロジェクトまたは活動を削除すると、関連付けられているタスクやリソースのデータもすべて削除されます。

プロジェクトを編集／削除するには

［Brand Studio］に移動して、下書きとして作成したマーケティングプロジェクトを選択します。
［…］アイコンをクリックして、［編集する］または［削除する］を選択します。

活動を編集／削除するには

［Brand Studio］に移動して、下書きとして作成したマーケティングプロジェクトを選択します。
活動を選択し、［編集する］をクリックして内容を変更します。
［…］アイコンをクリックし、［削除する］を選択して活動を削除します。

マーケティングプロジェクトを準備完了に設定

マーケティングプロジェクトの下書きを作成して活動を追加した後、マーケティングプロジェクトを準備完了に設定できます。マーケティングプロジェクトの活動が他のユーザーに割り当てられている場合にマーケティングプロジェクトを準備完了に設定すると、該当のユーザーに通知が送信されます。なお、準備完了に設定した後に下書きに戻すことはできません。

マーケティングプロジェクトを準備完了に設定するには

［Brand Studio］に移動して、下書きとして作成したマーケティングプロジェクトを選択します。
［下書き］の隣のドロップダウンのアイコンをクリックして、［準備完了にする］を選択します。

マーケティングプロジェクトの編集

管理者またはマーケティングプロジェクトの担当者は、マーケティングプロジェクトを編集できます。

マーケティングプロジェクトを編集するには

［Brand Studio］に移動して、マーケティングプロジェクトを選択します。
［…］→［編集する］の順にクリックします。
マーケティングプロジェクトを編集し、［保存する］をクリックします。

色を変更するには

［Brand Studio］に移動して、マーケティングプロジェクトを選択します。
［…］→［編集する］の順にクリックします。
一覧から対象の色を選択します。

また、一覧表示から色を変更することもできます。

マーケティングプロジェクトの並べ替えと検索

組織で複数のマーケティングプロジェクトを管理している場合、一覧から対象のマーケティングプロジェクトを探すのには手間がかかります。マーケティングプロジェクトの管理画面には、検索機能や並べ替え機能が用意されています。条件を指定することで、マーケティングプロジェクトをかんたんに検索できます。検索する際には、名前や場所を条件として指定することが可能です。マーケティングプロジェクトを並べ替える際に指定できる内容は、以下のとおりです。

最近作成：最近作成したマーケティングプロジェクトから順に表示します。
プロジェクト名：アルファベット順（A～Z）でマーケティングプロジェクトを表示します。
開始日

新しい順：開始日の降順でマーケティングプロジェクトを並べ替えます。
古い順：開始日の昇順でマーケティングプロジェクトを並べ替えます。

マーケティングプロジェクトを並べ替えるには

［Brand Studio］に移動して［マーケティングプロジェクト］タブを開きます。
並べ替えアイコンをクリックし、並べ替える順番を選択します。

マーケティングプロジェクトを検索するには

［Brand Studio］に移動して［マーケティングプロジェクト］タブを開きます。
名前と場所の列の隣にある検索アイコンをクリックして、マーケティングプロジェクトを検索します。

マーケティングプロジェクトの削除

管理者またはマーケティングプロジェクトの担当者は、以下の場合にマーケティングプロジェクトを削除できます。

マーケティングプロジェクトに活動やリソースのデータが関連付けられていない。
マーケティングプロジェクトで、ユーザーに対して活動の割り当てのみが行われている。または、ステータスが開始前。

マーケティングプロジェクトを削除する際には、マーケティングプロジェクトに関連付けられている経費を保持することもできます。

保持した経費にアクセスするには、［予算ボード］→［支出の概要］の順に移動します。または、活動の［経費］タブに移動します。こちらから、必要に応じて経費を削除することも可能です。

マーケティングプロジェクトにおいて、すでに活動が作成されていて下書きとして保存されているか、すでに活動が行われている場合、Zoho CRM Plusのサポートチームにご連絡ください。確認後、担当者が対応いたします。なお、Zoho CRM Plusのサポートチームの担当者によって下書きの活動や実行済みの活動が削除されることはありません。Zoho CRM Plusのサポートチームの担当者によって、マーケティングプロジェクトと活動の関連付けの解除が行われます。その後、マーケティングプロジェクト、タスク、リソース、ディスカッションに関するデータが削除されます。関連付けが解除された活動には、該当のタブから引き続きアクセスできます。

マーケティングプロジェクトを削除するには