Zoho CRM Plus 内での財務アプリケーションの利用
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この機能は現在、EU DCの組織で利用できます。その他のデータセンターには段階的に展開される予定です。
ビジネス環境において、顧客関係の管理と財務業務のコントロールは密接に関係しています。しかし、複数の連携されていないツールを使い分ける必要がある企業では、そうはいきません。財務チームは孤立した状態で作業し、CXシステムを最新の状態に保つために手動でデータを入力しているため、人的ミスが発生する余地が大きくなります。
この課題を解決するため、CRM Plusでは、営業、マーケティング、財務の各機能を1か所にまとめた統合ダッシュボードから作業できるようになりました。請求書管理、支払い、在庫のいずれの場合でも、すべてのデータを1か所に集約することで、顧客中心のアプローチを実現し、よりスムーズで連携された体験を提供できます。
CRM Plus内に財務スイートを備えることによる違いと効果を、例を使って見てみましょう。
eコマース企業のジルカー Martは、Zoho CRM Plusでビジネスを運営しています。営業チームはCRMを使用して見込み客の転換、顧客関係、営業パイプラインのデータを追跡し、財務チームは経費、在庫、請求書を個別のスタンドアロンツールで管理していたため、多くの手動データ入力とツール間の情報更新が必要でした。CRM Plus内で財務アプリケーションを有効にした後、各チームは単一のダッシュボードから作業できるようになりました。営業チームは在庫を把握できるため、在庫切れのタイミングを把握できます。また、財務チームは適切な顧客データに紐づけて請求書や仕入請求書を追跡できます。統合されたツールで作業することで、チームはエラーの可能性を減らしながら、より安心して業務を進められるようになり、大幅な時間短縮にもつながっています。
アップグレードで追加される機能
CRM Plusのダッシュボードから、Books、Invoice、Expense、Billing、Inventory、Checkoutの財務アプリケーションに、マーケットプレイスのアドオンとして直接アクセスできるようになりました。
請求書と会計 - Zoho Books／Zoho Invoiceによる提供
経費管理 - Zoho Expenseによる提供
サブスクリプション管理 - Zoho Billingによる提供
在庫管理 - Zoho Inventoryによる提供
支払い管理 - Zoho Checkoutによる提供
請求書と会計
スイート内の請求書と会計は、組織の規模に応じて［Books］または［Invoice］タブによって提供されます。Invoiceは、シンプルな請求書作成ソリューションを求めるフリーランサーや小規模企業に適しています。一方、Booksは、あらゆる会計ニーズに対応するより包括的なソリューションを提供します。
主な機能は次のとおりです。
- 請求書を作成して送信する
- 支払いを追跡し、一部支払いを記録し、オンラインで支払いを受け取る
- 経費を追跡し、仕入先への支払いを管理する
- GSTを適用し、GSTRを申告する（インドのお客様向け）
- 仕入請求書を作成して印刷する
経費管理
出張および経費管理は、Zoho CRM Plus内の［Expense］タブで行います。会社のポリシーに基づいて業務出張や法人出張中の経費を追跡でき、オンボーディングから払い戻しまで、出張全体をカバーします。
主な機能は次のとおりです。
- 領収書をスキャンし、経費を自動的に記録する
- 出張予約と管理に対応したセルフサービス型プラットフォーム
- 組織全体の法人カード経費を管理する
- 詳細なレポートを通じて、各活動の経費と支出を詳しく分析する
- 従業員の旅程計画と承認取得を支援する中央出張デスクとして機能する
サブスクリプション管理
エンドツーエンドの請求処理とサブスクリプション型サービスは、［Billing］タブで管理します。顧客ライフサイクル全体にわたって、請求、継続請求、更新、その他の変更を作成および管理できます。
主な機能は次のとおりです。
- 自動更新とカスタマイズ可能な請求サイクル（請求頻度の変更）
- 顧客が請求書、サブスクリプション、支払いを管理するためのセルフサービスポータルとして機能する
- さまざまなビジネスや戦略に合わせて、プラン、価格モデル、取引書類をカスタマイズする。
- 多言語機能を使用して顧客とのやり取りを最適化し、新しい市場セグメントに展開する
- 適切なタイミングで更新や支払いのリマインダーを送信して顧客離れを減らし、製品内での顧客満足度向上に注力する
在庫管理
中小企業が在庫と注文業務を管理するための在庫管理は、［Inventory］タブ内で行います。適切な商品を適切なタイミングと場所に用意するための在庫の追跡、監視、管理をここで実行できます。
主な機能は次のとおりです。
- 正確な在庫追跡により、最適な在庫レベルを維持し、顧客のニーズに対応する
- 在庫価値を計算し、在庫が少なくなったときにアラートを表示する
- 複数の倉庫にまたがる在庫移動を管理および追跡する
- オンラインとオフラインの受注を作成および管理する
- 在庫パフォーマンスを常に把握し、各商品の売上の全体像を確認する
支払い管理
複数の支払い方法を通じてビジネスで受け取った支払いと送金した支払いは、すべて［Checkout］タブに記録され、管理されます。
主な機能は次のとおりです。
- UPI、デビットカード／クレジットカード、銀行振込、オフライン／店舗決済など、複数の支払い方法で受け取った支払いと送金した支払いを受け付け、管理する。
- コーディングなしで、支払いの受け取りと取引完了のためのカスタマイズ可能な支払いフォームを作成する
- 自動支払い、定期支払いの委任、およびサブスクリプション請求を作成および管理する
- 会社の給与計算、従業員／仕入先への払い戻し、返金を安全に処理する
- これらすべての財務アプリケーションに加え、CRM、サポート、マーケティングアプリケーションによって、Zoho CRM Plus上でビジネスを管理・運営するための統合エコシステムが提供されます。
アプリケーションにアクセスするには
- ダッシュボードの右上にあるプロフィールアイコンをクリックし、［管理パネル］をクリックします。
- 左パネルで［マーケットプレイス］をクリックすると、すべての財務アプリケーションがここに一覧表示されます。
- 初めて試すアプリケーションの横にある［今すぐ試す］をクリックします。
アップグレードに関する重要な利用条件
- このアップグレードの動作は、すでに使用しているツール、ライセンス、その他の要因に応じて組織ごとに異なる場合があります。
- 財務アプリケーションはCRM Plusに標準では含まれていません。必要に応じてマーケットプレイスから選択できます。
- 各アプリケーションのライセンスはバンドルに含まれていないため、別途購入する必要があります。
- CRM Plusスイート内で財務アプリケーションを有効にすると、15日間の試用期間中に利用できます。
- 財務アプリケーションに必要なプランとアドオンは、CRM Plusのサブスクリプションページから購入および管理できます。
- 個々のアプリケーションで利用できる機能は、購入したプランとアドオンによって異なります。
すでにアプリケーションを使用していて質問がある場合、または他のデータセンターで早期アクセスをご希望の場合は、support@zohocrmplus.comまでお問い合わせください。