Zoho CRM Plusで所有者を変更する方法
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1. https://crmplus.zoho.com/ にアクセスし、メールアドレスとパスワードでサインインします。
2. ページ右上に表示されているユーザーアイコンをクリックします。右側からパネルがスライド表示されます。
3. スライドパネルに表示されるAdmin Panelリンクをクリックします。Admin Panelが開き、初期設定でユーザーページが表示されます。
4. 組織タブをクリックします。組織ページで、カーソルを担当者情報セクションに合わせ、担当者を変更をクリックします。
5. 担当者を変更ポップアップウィンドウが表示されます。
6. テキストボックスに担当者の名前またはメールアドレスを入力します。一致するユーザー名とメールアドレスが表示されたドロップダウンリストが表示されます。
7. 新しい担当者の名前を選択します。選択した名前とメールアドレスがテキストボックスに表示されます。
8. 担当者を変更をクリックします。担当者名が更新されます。
メモ: Zoho CRM Plus で担当者を変更できるのは、既存の担当者のみです。