ゲーム要素によるモチベーションの向上（ゲーミフィケーションの導入） - Zoho Motivator

チームで目標達成に向かって努力するには、メンバーのモチベーションを維持するための仕組み作りが欠かせません。

Zoho CRM Plusに含まれるZoho Motivatorの機能を利用すると、営業活動にゲーム要素を取り入れることができます。営業目標の達成度をポイントで確認したり、バッジ、トロフィーなどの報酬要素を利用したりすることが可能です。営業活動にゲーム要素を取り入れると、営業活動に張り合いが生まれ、全体の業績アップにつながります。

実績を測定するための指標（KPI）としては、Zoho CRMの特定のタブのデータの登録件数（例：［見込み客］データの登録件数）または値の合計（例：［見込み客のスコア］項目の合計）を指定できます。これによって、さまざまな目標設定が可能です。また、進捗状況を分かりやすく表示することによって、達成感を実感しやすくなります。

Zoho Motivatorには以下のようなメリットがあります。

小さな目標から大きな目標まで、さまざまな目標設定が可能です
高い成果を上げたチームにバッジやトロフィーなどの報酬を授与できます
目標達成のために組織やチームで協力しやすくなります

はじめに

Zoho Motivatorの利用を開始するには、まず、アカウント設定とサービス概要の理解が必要です。機能概要としては、Zoho Motivatorの各タブ（［ダッシュボード］、［目標］、［ゲーム］、［ディスプレイ用チャンネル］など）の概要を理解しておくと、スムーズに利用を開始できます。詳細はこちら（英語）

アカウントの設定

Zoho Motivatorの利用開始にあたっては、組織のZoho CRMのデータが、KPIや目標の設定で利用可能な状態になっている必要があります。Zoho Motivatorでは、組織で最初にZoho Motivatorにアクセスしたユーザーの設定によって、Zoho CRMとデータが同期されます。最初にアクセスしたユーザーに、Zoho CRMの管理者権限がない場合は、Zoho CRMの特権管理者に対し、Zoho MotivatorにログインしてZoho CRMの同期設定を行うよう依頼する必要があります。

ダッシュボード

ダッシュボードでは、設定したKPIの実績を確認したり、目標の達成状況やゲームの進行状況を視覚的に確認したりできます。KPIを作成していない場合、ホーム画面のダッシュボードには初期設定のKPIが表示されます（［見込み客の作成］、［商談の作成］、［発生した売上］）。この場合、各KPIの右上に表示されている3点マーク（…）をクリックすると、KPIを非表示にしたり、編集／削除したりできます。また、［KPIを作成する］、［目標を作成する］、［ゲームを作成する］をクリックすると、組織に合ったKPI、目標、ゲームの作成を開始できます。

目標

KPIの設定が完了したら、設定したKPIをもとに、目標を設定します。目標を設定するには、画面の左上に表示されている［新しく作成する］ボタンをクリックし、［目標］を選択します。対象期間（日間／週間／月間）を選択肢、目標の対象（組織／チーム／個人）と目標ポイントを設定します。［+］ボタンをクリックすると目標の対象を追加できます。また、目標を達成した場合に授与するバッジを選択します。［保存する］をクリックすると、目標に対する進捗状況を確認できるようになります。

ゲーム

ゲームを作成すると、目標達成に向けた営業活動をチーム対抗戦などに仕立てることも可能です。ゲームを作成するには、左上の［新しく作成する］ボタンをクリックし、［ゲーム］をクリックします。表示された画面で、ゲーム名、KPI、ゲームの種類（個人／チーム）、対象ユーザー、対象期間、観戦者などを設定します。

ディスプレイ用チャンネル

KPIの実績や傾向、目標の達成状況、ゲームの進行状況などに関するスライドを、オフィスのディスプレイに表示できます。Zoho CRMのすべてのプランで、進行中の［ゲーム］に関するスライドを表示できます。これに加えて、有料プランでは、独自のチャンネルを作成して、表示するスライドの内容、各スライドを切り替えるまでの時間などを詳細に設定できます（試用版でも可能です）。また、ダッシュボードをもとに独自のチャンネルを作成することもできます。対象のダッシュボードの上部に表示されている［その他］をクリックして、［ディスプレイ用表示を有効にする］を選択します。ダッシュボードの内容が、ディスプレイ用チャンネルとして表示されます。実績や目標の達成状況について、組織、チーム、個人の進捗を表示できます。また、成績優秀者として、実績の高い個人やチームを表示することもできます。