Ziaを使ったマーケティングプロジェクトの作成

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Zia は Zoho の高度な AI アシスタントで、Zoho 製品エコシステムにコンテキスト連携されることで、さまざまなビジネスプロセスを支援します。Zoho CRM Plus では、Zia が OpenAI と連携し、キャンペーンの目的、期間、マーケティングチャネルの種類、ターゲットオーディエンスなどに基づいてマーケティングアクティビティを提案します。これにより、簡単に開始してチームとコラボレーションできます。

マーケティングアクティビティ提案に AI が必要な理由

マーケターにとって、マーケティングキャンペーンの企画には多くの作業が伴います。キャンペーンの目的やターゲットオーディエンスを定義することから始まり、どのようにマーケティングアクティビティを決定・実行するかを左右する重要な指標を理解・分析する必要があります。

Zia を利用することで、Zoho CRM Plus はマーケターの専門知識と AI（人工知能）のパワーを組み合わせ、ビジネスニーズに合わせてさらにパーソナライズできる、直感的なマーケティングキャンペーンの提案プラットフォームを提供します。Zia は、常にそばで立ち上げを手伝ってくれるマーケティングパートナーのような存在で、毎回ゼロから考え始める必要がなくなります。

ブランド Studio における Zia の概要

CRM Plus の Zia は OpenAI の ChatGPT と連携し、マーケティングプロジェクト向けに高度にパーソナライズされたマーケティングアクティビティを提案します。

手順 1: OpenAI との連携

Zia は、API キーを使用してお客様の OpenAI アカウントと連携できます。OpenAI アカウントで API キーを作成し、そのキーを CRM Plus で使用して連携を確立します。

データのプライバシーとセキュリティ

次の項目で指定したデータのみが OpenAI と共有されます。

キャンペーンの目的は何ですか?
キャンペーン期間の指定
どのマーケティングキャンペーンを使用しますか?
ターゲットオーディエンスは誰ですか?
キャンペーンをどのように説明しますか?

手順 2: Zia を使ってプロジェクトを作成する

プロンプトの設定

キャンペーンの目的を指定: マーケティングプロジェクトの目的を定義します。これにより、AI が目的に合わせてパーソナライズされたアクティビティを提案できます。
キャンペーン期間を指定: Zia はキャンペーンの期間を理解し、指定したタイムライン全体にアクティビティを自動的に配置しやすくします。
マーケティングチャネル: マーケティングプロジェクトで作成したいマーケティングアクティビティの種類をここで指定します。たとえば、メールキャンペーン、ソーシャル投稿、アンケート、ワークフロー、ブログ、動画などを選択できます。
ターゲットオーディエンス: ターゲットオーディエンスを指定すると、Zia は場所、年齢、性別、ターゲット市場、オーディエンスの種類などの追加情報を設定できます。指定した設定とは別に、オーディエンスのカスタム説明を入力することもできます。
キャンペーンの説明: 上記ですべての情報を指定したうえで、マーケティングプロジェクトに関するその他の情報を追加し、アクティビティをさらにパーソナライズできます。Zia と共有する情報が多いほど、提案結果はよりパーソナライズされたものになります。

アクティビティ提案の再生成

Zia は、結果に満足できるまで提案されたマーケティングアクティビティを洗練・言い換えることができます。編集プレイグラウンドでは、指定した条件を変更して、期待に沿うように提案内容を微調整できます。

バリエーションの利用

指定した条件に基づき、Zia は 3 種類のマーケティングアクティビティのバリエーションを提案します。また、それぞれのバリエーションがどのような意図で構成されたかという説明も表示され、すべてお客様の条件に基づいて設計されています。これにより、Zia が提案した既存のアクティビティに新しいアクティビティを追加して、必要に応じてバリエーションを編集することもできます。ドラッグ＆ドロップビルダーにより、アクティビティの作成は非常にシンプルで、アクティビティの種類、名前、担当者、想定開始日をタイムライン上で指定できます。また、設定に応じて任意のアクティビティを削除することも可能です。

CRM Plus での Zia の利用

OpenAI と連携するには

Zoho CRM Plus の管理者は、Zia と OpenAI 間の連携を設定できます。この操作は、Zoho CRM Plus で初めて「Zia で作成」を使用する際に実行できます。

手順 1: シークレットキーの生成

連携を設定するには、OpenAI でシークレットキーを作成しておく必要があります。

https://platform.openai.com/api-keys にアクセスします。
+ Create new secret key をクリックします。
Name、Project を入力し、Permissions を設定します。
Create secret key をクリックします。
シークレットキーをコピーし、Done をクリックします。

手順 2: OpenAI の ChatGPT を Zia と連携する

ブランド Studio に移動し、Marketing プロジェクト タブを選択します。
作成プロジェクト > 作成 with Zia をクリックします。
Plan your campaigns with Zia AI ポップアップで、Set up Now をクリックします。
OpenAI アカウントからコピーした シークレットキー を入力し、続ける をクリックします。
データのプライバシー notice ポップアップで 続ける をクリックし、続くポップアップで Start Generating をクリックします。

Zia でマーケティングプロジェクトを作成するには

ブランド Studio に移動し、Marketing プロジェクトタブを選択します。
作成プロジェクト > 作成 with Zia をクリックします。
Plan your campaign with Zia AI ポップアップで、次の操作を行います。

Campaign Objective を選択し、Campaign 期間 を指定します。
一覧から marketing channels を選択します。
target audience を指定します。
キャンペーンの内容を記述し、提案をパーソナライズします。
生成する をクリックします。
これにより、マーケティングアクティビティが自動的に作成されます。

続ける をクリックします。
Marketing プロジェクト詳細 ポップアップで、必要に応じて名前、color、担当者、種類を変更し、作成をクリックして Marketing プロジェクトを作成します。作成 as 下書き をクリックして、プロジェクトを下書きとして保存することもできます。

提案を再生成するには

Plan your campaign with Zia AI ページで、次の操作を行います。

必要に応じて、左側パネルの条件を変更します。
Regenerate をクリックします。

バリエーションを編集するには

Plan your campaign with Zia AI ページで、次の操作を行います。

編集したい Variation を選択します。
編集 Variation をクリックします。
必要に応じて プロジェクト名前、種類、Objective、担当者 を変更します。
追加する活動 をクリックして、このバリエーションにアクティビティを追加します。
アクティビティをドラッグ＆ドロップしてプレイグラウンドに配置します。
名前、担当者、Expected Launch 日付 を指定します。
提案されたアクティビティを選択し、削除アイコンをクリックしてアクティビティを削除します。
作成をクリックします。

OpenAI シークレットキーの変更

CRM Plus と連携している OpenAI のシークレットキーは、必要に応じて次の手順で変更できます。

ブランド Studio に移動し、Marketing プロジェクト タブを選択します。
作成プロジェクト > 作成 with Zia をクリックします。
Plan your campaign with Zia AI ポップアップで、Access your シークレットキー をクリックします。
シークレットキー を置き換え、続ける をクリックします。

削除アイコンをクリックしてシークレットキーを削除し、OpenAI との連携を無効にすることもできます。