Ziaを使ったマーケティングプロジェクトの作成

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Ziaは、Zohoの詳細なAIアシスタントであり、Zohoのエコシステムにおける商品と連携し、さまざまな法人プロセスを文脈に合わせてサポートします。Zoho CRM Plusでは、ZiaがOpenAIと連携し、キャンペーンの目的、期間、マーケティングチャネルの種類、ターゲットオーディエンス、その他の要素に基づいて、多様なマーケティング活動を提案します。これにより、スムーズに開始でき、チームと協力して作業を進めることが可能です。

マーケティング活動提案にAIが必要な理由

マーケターとして、マーケティングキャンペーンの計画には多くの工程があります。まずは目的の定義やターゲットオーディエンスの設定から始まり、意思決定やさまざまなマーケティング活動の実行方法を左右する重要な指標の理解と分析も欠かせません。

Ziaを活用することで、Zoho CRM Plusはマーケターの専門知識とAIの力を融合し、法人の要件に合わせてさらにパーソナライズ可能な直感的なマーケティングキャンペーン提案を提供します。Ziaは、キャンペーンを開始する際のパートナーとして、白紙の状態から始める必要を頻繁に感じることなく、スムーズなスタートをサポートします。

ブランドStudioにおけるZiaの理解

CRM Plus内のZiaは、OpenAIのChatGPTと連携し、マーケティングプロジェクトに対して高いパーソナライズ性を持つマーケティング活動の提案をサポートします。

手順 1: OpenAIとの連携

Ziaは、APIキーを使用してOpenAIアカウントと連携できます。OpenAIアカウントから作成したAPIキーをCRM Plusで使用し、連携を確立してください。

データプライバシーとセキュリティ

以下の項目に入力されたデータはOpenAIのみに共有されます。

キャンペーンの目的は何ですか？
キャンペーン期間を指定してください
どのマーケティングキャンペーンを使用しますか？
ターゲットオーディエンスは誰ですか？
キャンペーンの内容をどのように説明しますか？

手順 2: Zia でプロジェクトを作成する

プロンプトを使う

キャンペーンの目的を指定: マーケティングプロジェクトの目的を定義することで、AIがパーソナライズされた活動を提案します。
キャンペーン期間を指定: Zia はキャンペーンの期間を認識し、指定した期間に分散した活動も簡単に作成できます。
マーケティングチャネル:マーケティングプロジェクトで作成したい様々な種類のマーケティング活動をここで指定できます。例えば、メールキャンペーン、ソーシャル投稿、アンケート、ワークフロー、ブログ、動画などを選択できます。
ターゲットオーディエンス: ターゲットオーディエンスを設定することで、場所、年齢、性別、ターゲット市場、オーディエンス種類などの追加情報を Zia が指定できます。また、指定した設定以外のカスタム説明も記載可能です。
キャンペーンの説明方法: 指定した情報以外にも、マーケティングプロジェクトに関するその他の詳細を追加し、活動をさらにパーソナライズできます。Zia に共有する情報が多いほど、より個別化された回答を得られます。

活動提案の再生成

Zia は、提案されたマーケティング活動を結果に満足するまで調整・リフレーズできます。編集プレイグラウンドでは、指定した条件を変更して提案内容を期待に合わせて微調整できます。

バリエーションの活用

指定した条件に基づき、Zia は3つのマーケティング活動バリエーションを提案します。また、それぞれのバリエーションがどのように作成され、目的が何かという説明も確認できます。すべてが指定条件に基づいて設計されています。必要に応じて、Zia が提案した既存のものに新規活動を追加し、バリエーションの編集も可能です。ドラッグ＆ドロップ式のビルダーで活動の作成が簡単になり、活動の種類、名前、担当者、予定開始日をタイムライン上で指定できます。設定に応じて、活動の削除も選択できます。

CRM Plus での Zia 活用

OpenAI との連携方法

Zoho CRM Plus の管理者は、Zia と OpenAI の連携設定が可能です。このプロセスは、Zoho CRM Plus で「Zia で作成」を初めて利用する際に完了できます。

手順 1: シークレットキーの生成

連携を設定するには、OpenAI からシークレットキーを作成して取得する必要があります。

次のページへ移動します：https://platform。openai。com/api-keys.
+ 新しく作成するシークレットキーをクリックします。
名前、プロジェクトを入力し、権限を定義します。
作成シークレットキーをクリックします。
シークレットキーをコピーし、完了をクリックします。

手順 2: OpenAIのChatGPTをZiaと連携する

ブランド Studioへ移動し、Marketing プロジェクトタブを選択します。
作成プロジェクト > 作成 with Ziaをクリックします。
プラン your campaigns with Zia AIのポップアップで、設定する Nowをクリックします。
OpenAIアカウントのシークレットキーを入力し、続けるをクリックします。
データのプライバシー noticeのポップアップで、続けるをクリックし、次のポップアップで開始する Generatingをクリックします。

Ziaでマーケティングプロジェクトを作成するには

ブランド Studioへ移動し、Marketing プロジェクトタブを選択します。
作成プロジェクト > 作成 with Ziaをクリックします。
プラン your campaign with Zia AIのポップアップで、以下の操作を行います。

Campaign Objectiveを選択し、Campaign 期間を指定します。
リストからmarketing channelsを選択します。
ターゲットオーディエンスを指定します。
提案内容をパーソナライズするため、キャンペーン内容を記述します。
生成するをクリックします。
マーケティング活動が自動的に作成されます。

続けるをクリックします。
Marketing プロジェクトの詳細のポップアップで、名前、カラー、担当者、種類を必要に応じて変更し、作成をクリックしてMarketing プロジェクトを作成します。また、作成 as 下書きをクリックしてプロジェクトを下書きとして保存することもできます。

提案を再生成するには

プラン your campaign with Zia AIページで、以下の操作を行います。

左側のパネルで条件を必要に応じて変更します。
Regenerateをクリックします。

バリエーションを編集するには

プラン your campaign with Zia AIページで、以下の操作を行います。

Variationを編集したいものを選択します。
Variationを編集をクリックします。
プロジェクト名、種類、Objective、担当者を必要に応じて変更します。
活動を追加をクリックして、このバリエーションに活動を追加します。
活動をドラッグ＆ドロップでプレイグラウンドに配置します。
名前、担当者、予定開始日を指定します。
提案された活動を選択し、削除アイコンをクリックして活動を削除します。
作成をクリックします。

OpenAI シークレットキーの変更

CRM Plusと連携しているOpenAIシークレットキーは、必要に応じて以下の手順で変更できます。

ブランドStudioに移動し、Marketingプロジェクトタブを選択します。
プロジェクトを作成 > Ziaで作成をクリックします。
Zia AIでキャンペーンを計画のポップアップで、シークレットキーにアクセスをクリックします。
シークレットキーを置き換え、続けるをクリックします。

削除アイコンをクリックすると、シークレットキーが削除され、OpenAIとの連携が無効になります。