統合ダッシュボードの操作方法

統合ダッシュボードの操作方法

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Zoho CRM Plus のユニファイドダッシュボードは、重要なダッシュボードを 1 か所に集約して作成・管理・表示できる中央ハブです。複数のタブにまたがる主要な指標やデータにすばやくアクセスでき、必要な情報を整理してすぐに参照できます。
 
Zoho CRM Plus には複数のタブがあり、組織内のさまざまなチームが自分たちの役割や責任に応じて利用します。例えば、営業チームは CRM を管理し、すべての商談を追跡して ROI を可視化することが重要です。一方で、サポートチームは、チケットの流入状況、満足度評価、高優先度チケットの件数などを常に把握しておく必要があります。このようにニーズが異なる場合でも、チームの誰もが、重要な指標を手間なく一目で確認できるよう、自分用にカスタマイズ・パーソナライズできるスペースを持つことが重要です。

ユニファイドダッシュボードの利用方法

ユニファイドダッシュボードは、Zoho CRM Plus のホームタブからアクセスできます。CRM、Desk、Social、分析、SalesIQ、プロジェクト、PageSense の各サービスからダッシュボードを追加できます。

ユニファイドダッシュボードでは、次の操作が行えます:

ダッシュボードを新規作成する:

ダッシュボードは、CRM、Desk、Social、分析タブから新規に作成できます。作成したダッシュボードは、それぞれのタブ側でも利用できます。例えば、ユニファイドダッシュボードタブから CRM に新規ダッシュボードを作成すると、そのダッシュボードは CRM タブからもアクセスできます。

既存のダッシュボードを追加する:

すでに CRM、Desk、Social、分析、SalesIQ、プロジェクト、PageSense に存在するダッシュボードを、ホームタブのダッシュボードに追加することもできます。これにより、重要な指標へ簡単にアクセスできるようになります。

ダッシュボードをカスタマイズしてお気に入りに設定する:

CRM、Desk、Social、分析で作成したカスタムダッシュボードは、頻度に関係なく自動的にユニファイドダッシュボードに追加されます。また、これらのタブでお気に入りに設定したダッシュボードも同様に追加されます。
Notes
メモ
  1. ダッシュボードは、ユーザーがアクセス権を持つタブからのみ追加できます。
  2. ユーザーは、CRM、Desk、Social、分析タブでダッシュボードを作成する権限を持っている必要があります。

タブごとにサポートされるダッシュボード

  1. CRM: ダッシュボードタブ内のすべてのダッシュボード
  2. SalesIQ: レポートタブ内のすべてのダッシュボード
  3. Desk: Desk のダッシュボードは次の 3 種類に分類されます。
    1. 一般: チケット HQ ダッシュボード、ナレッジベースダッシュボード、コミュニティダッシュボードを含みます。
    2. Predefined: 分析タブで利用できるあらかじめ用意されたダッシュボード。
    3. カスタム: ユーザーが分析タブで作成したカスタムダッシュボード。
  4. プロジェクト: プロジェクトのダッシュボード一覧を表示
  5. Social: ソーシャルブランドで作成されたカスタムダッシュボード。
  6. PageSense: Goals、Funnel Analysis、Heatmap、Form 分析、Session Recording。
  7. 分析: ダッシュボード、チャート、ピボットビュー。
ダッシュボードを作成する手順
  1. ホームに移動し、Dashboardsタブが選択されていることを確認します。
  2. ダッシュボードを作成アイコンをクリックします。

  3. ダッシュボードを作成ポップアップで、タブ（CRM、Desk、Social、または分析）を選択します。

  4. 名前を入力し、必要に応じてコンポーネントを追加してダッシュボードをカスタマイズし、保存をクリックします。

 

既存のダッシュボードを追加する手順
  1. ホームに移動し、Dashboardsタブが選択されていることを確認します。
  2. ダッシュボードを作成アイコンをクリックします。
  3. + 既存のダッシュボードを追加をクリックします。

  4. 左側のタブを切り替え、ホームタブに追加したいダッシュボードを選択します。

  5. 選択済みダッシュボードをクリックして、タブをまたいで選択したすべてのダッシュボードの一覧を表示します。
  6. ダッシュボードにカーソルを合わせ、選択済みのダッシュボードを削除したい場合は削除をクリックします。

  7. 追加をクリックして、ダッシュボードを追加します。
ダッシュボードを検索する手順
  1. ホームに移動し、Dashboardsタブが選択されていることを確認します。
  2. ダッシュボードを検索ボックスに、探したいダッシュボードの名前を入力します。
Notes
メモ:
  1. ダッシュボードを検索ボックスは、ホームタブに 15 個以上のダッシュボードが追加されている場合にのみ表示されます。
ダッシュボードを削除する手順
  1. ホームに移動し、Dashboardsタブが選択されていることを確認します。
  2. 削除したいダッシュボードの横にあるその他アイコンをクリックし、削除をクリックします。
ダッシュボードを並べ替える手順
  1. ホームに移動し、Dashboardsタブが選択されていることを確認します。
  2. その他 > Rearrange Dashboards をクリックします。

  3. ダッシュボードをドラッグ＆ドロップして任意の順番に並べ替え、チェックマークの付いた保存アイコンをクリックします。