サブスクリプション管理

サブスクリプション管理

Zoho CRM Plusにアップグレードした後、サブスクリプションの管理画面からプランの内容や登録した情報を変更できます。管理画面で行える主な操作は、以下のとおりです：
  1. ユーザーライセンス／アドオンの追加
  2. ユーザーライセンス／アドオンの削減
  3. 支払い方法／請求先の詳細情報の更新
  4. サブスクリプションに関するメールの受信者の追加
  5. 決済履歴（取引）の表示
メモ
  1. 月間払いを選択している場合、年間払いに切り替えることもできます。選択内容に応じて料金が計算され、表示されます。支払い方法は、クレジットカードまたはPayPalを選択できます。
  2. CRM Plusのサブスクリプションを管理するには、管理画面に移動して左側のメニューから［組織］または［サブスクリプション情報］をクリックし、［請求］をクリックします。

ユーザーライセンスの追加

ユーザーライセンスを追加するには
  1. 画面右上のユーザーアイコン（）をクリックします。画面左側に表示されるパネルの［サブスクリプション管理］の欄で、［請求を管理する］をクリックします。購入情報の詳細ページが表示されます。
  2. ［ユーザー／アドオンのアップグレード］をクリックします。



  3. ユーザーライセンスの数を選択します。



  4. ［続ける］をクリックします。
  5. 内容を確認し、 ［決済する］をクリックします。決済が完了すると、新しいユーザーが追加された旨のメッセージが表示されます。
  6. ［ダッシュボードに移動］をクリックし、購入情報の詳細ページに戻ります。
メモ
  1. 支払いがインドルピーで行われた場合、支払いの合計額にGSTが含まれます。合計額は、ポップアップ表示される［注文の確定］画面に表示されます。

ユーザーライセンスの削減

サブスクリプションのユーザーライセンス数を削減するには
  1. 購入情報の詳細ページで、［ユーザー／アドオンのダウングレード］をクリックします。



  2. 削減するユーザーライセンスの数を選択します。



  3. ［続ける］をクリックします。
  4. 内容を確認し、［続ける］をクリックします。ユーザーライセンス数が削減された旨のメッセージが表示されます。
  5. ［ダッシュボードに移動］をクリックし、購入情報の詳細ページに戻ります。

支払い方法／請求先の詳細情報の更新

請求の詳細情報ページでは、支払いの変更、請求先住所の更新、購入に関する通知や請求書の宛先の追加、サブスクリプションの詳細情報の確認など、支払いに関する情報を確認したり、変更したりできます。
支払い方法を変更するには
  1. 購入情報の詳細ページに移動します。
  2. 画面右上の［購入設定］をクリックします。



  3. ドロップダウンから、［支払い方法］を選択します。［支払い方法］タブが表示されます。請求の詳細情報ページに記載されている支払い方法が表示されます。



  4. ［変更］をクリックします。［支払い方法の変更］画面が表示されます。



  5. 次のいずれかを実施します：
    1. 支払い方法をクレジットカードに変更する場合、カードの詳細情報を入力して［更新］をクリックします。
    2. 支払い方法をPayPalに変更する場合、［PayPal］タブに移動して［続ける］をクリックし、PayPalのログインページに移動します。PayPalアカウントにログインした後、［OK］をクリックして請求の詳細情報ページに戻ります。



  6. クレジットカードまたはPayPalの詳細情報を更新する確認メッセージが表示されます。
  7. ［OK］をクリックし、購入情報の詳細ページに戻ります。

サブスクリプションの詳細情報を表示するには
  1. 購入情報の詳細ページに移動します。
  2. 画面右上の［購入設定］をクリックします。
  3. ［支払い方法］を選択します。［支払い方法］タブが表示されます。請求の詳細情報ページに記載されている支払い方法が表示されます。



  4. ［購入情報の表示］をクリックします。
  5. をクリックし、請求の詳細情報ページに戻ります。

請求先の住所を更新するには
  1. 購入情報の詳細ページに移動します。
  2. 画面右上の［購入設定］をクリックします。
  3. ドロップダウンから、［請求の詳細］を選択します。［請求先住所＆その他の情報］タブが表示されます。請求の詳細情報ページに記載されている請求先住所が表示されます。請求の詳細情報ページから［請求先住所＆その他の情報］タブを直接クリックして、請求先住所を確認することもできます。



  4. ［変更］をクリックします。



  5. 住所を変更し、［更新］をクリックします。請求先住所が更新された旨のメッセージが表示されます。

サブスクリプションに関するメールの受信者の追加

購入に関する通知や請求書の送信先として、他のユーザーのメールアドレスを追加できます。

メールの受信者を追加するには
  1. 購入情報の詳細ページで、画面右上の［購入設定］をクリックします。
  2. ドロップダウンから、［メールの受信者］を選択します。［メールの受信者］タブが表示されます。請求の詳細情報ページに記載されている受信者名やメールアドレスなどの情報が表示されます。請求の詳細情報ページから［メールの受信者］タブを直接クリックして、メールの受信者を追加することもできます。



  3. ［受信者の追加］をクリックします。受信者名とメールアドレスを入力します。受信者をさらに追加する場合は、アイコンをクリックします。



  4. 受け取るメールの内容を指定します。すべての製品に関するメール、または特定の製品のみに関するメールを受信できます。
  5. ドロップダウンをクリックして、受け取るメールの種類を選択します。購入通知、請求書のいずれかを選択できます（両方選択することも可能です）。
  6. ［追加］をクリックします。受信者の確認画面がポップアップ表示されます。



  7. ［購入関連のメールの宛先として、上記の受信者を追加することを確認します。］のチェックボックスにチェックを入れ、［確定］をクリックします。メールの受信者が追加された旨のメッセージが表示されます。メールの受信者の詳細情報は、請求の詳細情報ページで確認できます。



メモ
  1. 請求の詳細情報ページで受信者の欄に表示される削除アイコン（）をクリックすると、一覧から該当の受信者を削除できます。

決済履歴（取引）の表示

Zoho CRM Plusアカウントの取引（決済）情報を表示するには
  1. 購入情報の詳細ページに移動します。
  2. 画面右上の［購入設定］をクリックします。
  3. ドロップダウンから、［決済履歴］を選択します。



  4. 対象の取引情報の右側から［PDF］をクリックし、請求書をダウンロードします。
メモ
  1. 画面左側のドロップダウンでは、購入、アップグレード、更新、ダウングレードなどの取引の種類でフィルターを適用して決済履歴を表示できます。
  2. 日付の範囲を指定して決済履歴を表示することも可能です。