CRM Plusダッシュボードの理解と操作

CRM Plusダッシュボードの理解と操作

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CRM Plusのダッシュボードは、スイートに含まれる16種類すべてのアプリケーションにアクセスできる中心的な場所です。目的ごとに別々のツールへログインする必要はありません。営業、マーケティング、サポート、業務などのすべてのチームが、管理者、ユーザー、所有者などのアクセス権限レベルにかかわらず、顧客データを共有する統合ダッシュボード上で作業できます。

スイートに含まれる16種類のアプリケーションは以下のとおりです。

営業  

CRM- 営業活動の自動化、見込み客と営業パイプラインの管理
SalesIQ- Webサイト訪問者の追跡
CommandCenter- 顧客ライフサイクルの管理

マーケティング  

Campaigns- メールマーケティング
Social- ソーシャルメディア管理
Survey- 顧客アンケート管理
Marketing Automation- 顧客のマーケティングジャーニーのパーソナライズ
PageSense- Webサイトのパフォーマンスの追跡と分析
Backstage- イベントの一元管理
Webinars- Webセミナーの開催と管理
LandingPage- ランディングページの作成
 
サポート  

Desk- チケット対応とサポート管理
 
分析  

Analytics- すべてのアプリの指標を監視
 
チーム管理

Projects- プロジェクトの遂行と共同作業
Workdrive- 社内ファイル管理

コミュニケーション  

Cliq- チームコラボレーション
 
CRM Plusのダッシュボードで利用できる機能、各アプリケーションやタブにアクセスする場所、操作画面を使用して顧客ライフサイクル全体を管理する方法を確認しましょう。

ダッシュボードの確認

Zoho CRM Plusにログインすると、統合ダッシュボードが表示されます。上記のすべてのアプリケーションには、この操作画面から別途ログインすることなく直接アクセスできます。


ダッシュボードからアプリケーションにアクセスするには

  1. [ダッシュボード]- CRM Plusアカウントの標準表示です。CRM、Analytics、Socialなどの個別アプリケーションのダッシュボードのうち、1つの画面で確認したいものがすべて一覧表示されます。各アプリケーションの既存のダッシュボードを追加することも、最初から作成して、定期的に監視したい指標を追加することもできます。
  2. [組織チャット]- 個別チャットやグループを通じた社内コミュニケーションには、こちらからすべてアクセスできます。
  3. [チャットチャンネル]- Cliqのチャンネルで行われるすべてのコミュニケーションがこちらに一覧表示されます。
  4. [ファイル]- Cliqで共有されたすべてのメディアファイルが、受信日順(最新が上)にこちらに一覧表示されます。これらのファイルは、自分が送信したファイル、特定の送信者、受信日/送信日に基づいて並べ替えできます。
  5. - このアイコンをクリックすると、左側のナビゲーションパネルを展開または折りたたむことができます。すべての個別アプリケーションが左側のパネルに縦に一覧表示されます。
  6. をクリックすると、リストが展開され、スイートに含まれるすべてのアプリケーションが表示されます。
  7. [最近の項目]- 最近アクセスしたチケットとチャットをこちらで確認できます。
  8. [お気に入り]- プラットフォーム内で頻繁にアクセスするセクションは、URLを追加し、識別しやすい名前を付けることで、お気に入りとして登録できます。これにより移動が簡単になります。
  9. [プロフィールアイコン]- プロフィールアイコンは、ダッシュボードの右上にあります。クリックすると、参加しているポータルの一覧表示、管理者パネルへのアクセス、コラボレーションチャンネルのステータス(対応可能/オフライン)の変更、プラン詳細の表示、ダッシュボードのテーマ変更を行えます。
  10. [お知らせ]- 機能リリース、Webセミナーの更新情報など、製品に関するお知らせをこちらで確認できます。
  11. [Notebook]- Notebookは、アイデアの記録、ToDoリストやタスクの作成など、デジタルメモに使用できます。