多くの企業や組織が、営業、マーケティング、サポートチームのメール、電話をはじめとした顧客とのコミュニケーションを管理するために、さまざまなソフトウェアシステムを使用しています。 膨大かつ複雑な顧客情報を管理しながら顧客の活動を把握し、チーム間の共同作業を実現・改善し、リアルタイムに分析することは非常に困難です。 また、顧客の購入サイクルのフェーズを特定し、顧客データを一元的に把握することも困難です。 一般的にこうした管理には時間と手間 がかかり、また高額な統合ソフトウェアプラットフォームを導入する必要があります。

Zoho CRM Plusは、その常識を大きく覆すアプリケーションパッケージです。 クラウド型ビジネスアプリケーションスイートを利用することで、企業や組織の導入ハードルを抑えて、顧客サービスを向上できます。

1. 営業支援（SFA：セールス・オートメーション）
   
2. 営業担当者向けのメールクライアント
   
3. 訪問者トラッキング
   
4. ヘルプデスク（問い合わせ管理）
   
5. プロジェクト管理
   
6. MA：マーケティング・オートメーション
   
7. ソーシャルメディア管理
   
8. 顧客アンケート
   
9. 活動管理
   
10. レポート分析
    
11. ユーザー管理
    

また、Zoho CRM Plusでは、カスタマイズ機能も利用できます。高度な自動化機能では、ワークフロー、スケジュール処理、Webフォーム、エスカレーションルール、見込み客の割当ルール、承認ルール、通知なども設定できます。

• 営業、マーケティング、サポートチームの顧客対応、チームを超えたコラボレーション、生産性の向上
  
• 運用コストの削減
  
• 売上アップ、ROIの向上
  
• 最適な営業チームの戦略立てをサポート
  
• 営業サイクルの短縮
  
• 優良な顧客サービスの提供
  
• 適切なオーディエンスセグメントのターゲット設定、競合他社とイベントの追跡、ブランドのアイデンティティと評判の確立、ソーシャルメディアのパフォーマンスの測定と分析、収益のトラッキング
  
• Zoho Project連携により、チームの作業を合理化し、より組織化し、より良いコラボレーションを行い、プロジェクトメトリクスを明確に把握
  
• マーケティング動向を特定し、リアルタイムのレポート作成を通じてビジネスの成長を加速する賢明な意思決定を実現
  

次に、Zoho CRM Plusの活用例をご紹介します。

新製品をリリースする場合の使用例をみてみましょう。ソーシャルメディアの投稿やメールマガジンを送信し新商品リリースを案内するとします。スマート予測機能を活用すると、新商品のターゲット層に対して投稿を公開できます。

キャンペーンに対する反応をトラッキングし、キャンペーンからWebサイトにアクセスした人を特定し、自動的に見込み客として変換できます。 また、リアルタイムのチャット機能を利用し、Webサイト訪問者に声をかけたり質問に回答することもできます。

新しい見込み客を作成すると、電話、メール、チャット、またはZoho CRM Plusでサポートされているその他のチャネルを使用して、見込み客に連絡を取れます。 SalesInboxを使用すると、メールを整理し優先順位を付けたり、営業の優先順位を反映するフィルターを作成したり、連絡先の 営業サイクル上での 進捗状況を確認したりできます。 また、受信トレイから直接Zoho CRMの活動を実行したり、見込み客の変換処理を自動化したり、見込み客／連絡先／取引先を作成するルールを設定したり、重要な見込み客や顧客に連絡するタイミングを通知したりすることもできます。

Zoho CRM Plusを使用すると、見込み客や顧客とのやりとりの履歴をすべて追跡できます。そして、商談を受注した後は、プロジェクトの作成、マイルストーンの設定、タスクの作成、プロジェクトの活動や課題の管理と対応ができます。クライアントに権限を設定し、プロジェクトの活動と成果物の進捗を表示することもできます。

顧客が製品を購入した後は、ヘルプデスクを通じてサポートできます。顧客の問い合わせの管理、SLAの定義、顧客満足度の測定が可能です。アンケートを作成し て、顧客からの定期的なフィードバックを得て製品の改善に活かすこともできます。

Zoho Campaignsを使用して、メールキャンペーンを作成、配信、追跡することで、顧客とつながり、永続的な関係を築くことができます。商品のクロスセル・アップセル、登録者一覧の分類、登録者の新規登録を行うための キャンペーンを作成 できます。 自動配信を利用してメールキャンペーンの配信を自動化したり、ソーシャルメディア上でキャンペーンを共有したり、それらのキャンペーンの成果をリアルタイムで確認したりできます。

レポートやダッシュボードは、顧客データを分析して情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

ユーザー管理機能では、Zoho CRM Plusにユーザーを追加して、一元管理できます。ユーザーを一元管理することで、複雑なプロセスなしで顧客データを安全に管理できます。

Zoho CRM Plusを使用して、 見込み客の獲得から育成、商談の受注、より良い顧客サポートの提供 まで、 営業、マーケティング、サポートチームの各プロセスを管理できます。

ブラウザー要件

Zoho CRM Plusの利用には、次のブラウザー要件を推奨しています：

• Chrome：10以上
  
• Mozilla Firefox：8以上
  
• IE：10以上
  
• Safari：5以上
  
• Opera：12.1以上
  

Zoho CRM Plusにログインして、画面右上の顔写真のアイコン（）をクリックします。ページの右側に画面が表示されます。

メモ：

Zoho CRM Plusで管理画面にアクセスしてユーザーを管理するには、Zoho CRM Plusの管理者であるか、Zoho CRM Plusのいずれかのアプリのアプリ管理者である必要があります。

1. 組織情報の管理
   
2. Zoho CRM Plusを利用するユーザーの追加
   
3. ユーザーへのアプリと権限の割り当て
   
4. ユーザーのアプリごとのアクセス権限の確認と変更
   
5. 各アプリ管理者の変更
   
6. サブスクリプション情報の表示
   
7. Zoho CRM Plusのプランの管理／アップグレードと請求情報の表示

1. Zoho CRM
   
2. Zoho SalesInbox
   
3. Zoho SalesIQ
   
4. Zoho Desk
   
5. Zoho Projects
   
6. Zoho Campaigns
   
7. Zoho Social
   
8. Zoho Survey
   
9. Zoho Analytics
   

メモ：

いずれかのユーザーが、自分の組織のアカウント管理者からZoho CRM Plusの管理者の役割を割り当てられた場合、該当のユーザーは、開始画面に表示された［アクセスする］ボタンをクリックすることによって、Zoho CRM Plusのすべてのアプリに対するアクセスできるようになります。

1. Zoho CRM Plusの管理者
   
2. アカウント管理者 
   
3. アプリ管理者
   

*メモ：

Zoho CRM Plusのサブスクリプション情報を表示できるのは、Zoho CRM Plusのいずれかのアプリでユーザーの管理権限があるユーザーのみです。