カスタマイズ
Android用Zoho CRMアプリでのスワイプ操作
任意のタブのデータ一覧の画面や、［カレンダー］タブと［予定］タブのカレンダー表示の画面で左右にスワイプすると、さまざまな操作をすばやく行うことができます。データの編集、複製、メール送信などの操作を、データの詳細ページに移動せずに行うことが可能です。 メモ 現在、標準のスワイプ操作のみ行うことができます。 スワイプで行える操作は、タブによって異なります。 ...
Android用Zoho CRMアプリでのデータ検索
Zoho CRMのモバイルアプリには、データの検索機能が用意されています。画面内を何度もスクロールせずに対象のデータをすばやく確認することができます。モバイルアプリでのデータの検索方法には、以下の2種類の方法があります。 カスタム検索 全体検索 カスタム検索 カスタム項目では、対象のタブの検索条件として最大で4件の項目を指定します。検索キーワードを入力すると、指定した項目にキーワードが含まれるデータが出力されます。 検索条件として使用する項目を選択できます。 ...
Zoho CRMのAndroid用のモバイルアプリにおけるウィザードの操作
Zoho CRMのウィザード機能を利用すると、データの入力複数の画面に分割し、入力項目を段階的に表示できます。入力時の負荷を軽減し、誤ったデータが入力される可能性を減らすことが可能です。また、入力の途中で下書きとして内容を保存し、後から入力を再開できるように設定することもできます。 このページでは、ウィザード機能の概要と、Zoho CRMのモバイルアプリでのウィザード機能に関する操作方法について説明します。 ウィザードの利用例 ...
タブごとの設定
タブごとの設定では、選択したタブ内でのデータの表示方法を指定できます。また、タブ内でのデータの検索条件を指定したり、タブに関する設定をWebアプリとモバイルアプリで同期したりすることも可能です。 タブごとの設定を行うには Zoho CRMアプリで［設定］に移動します。 画面左側のメニューから［タブごとの設定］をタップします。 右側のタブの一覧から対象のタブを選択します。 ...
カスタマイズ
ボタンのカスタマイズ Zoho CRMでは、組織の要件に合わせて独自の処理を実行するボタンを作成することができます。カスタムボタンは、CRMのWebアプリでのみ作成可能です。詳細はこちら。 データからカスタムボタンにアクセスするには 対象のデータに移動します。 アイコンをタップします。 ［カスタムボタン］の欄で、対象のボタンをタップします。 同様に、フォームや関連リストからカスタムボタンにアクセスできます。 レイアウトルール レイアウトルールでは、Zoho ...