データの管理と操作
Android用Zoho CRMモバイルアプリでの各種書類タブの管理
各種書類タブでは、営業活動で必要な書類を管理できます。各種書類タブには、［商品］、［価格表］、［仕入先］、［受注書］、［見積書］、［請求書］、［発注書］の各タブがあります。以下では、モバイルアプリ内のこれらの各タブで行える操作について説明します。 ［商品］タブ ［商品］タブでは、商品に関するデータを作成できます。作成するにあたって、商品に関するさまざまな詳細情報を登録することが可能です。営業チームと在庫管理チームの共同作業の円滑化を図るのに役立ちます。 ...
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのチームタブの管理
Zoho CRMでは、タブと呼ばれる場所にデータを種類別に保存、管理します。主なタブの例は、以下のとおりです。 ［見込み客］タブ：潜在顧客に関するデータを保存、管理します。 ［連絡先］タブ：顧客に関するデータを保存、管理します。 ［商談］タブ：取引に関するデータを保存、管理します。 各タブには特定のデータが保存されています。必要に応じて、タブをカスタマイズすることも可能です。 Zoho CRMのタブの種類 Zoho CRMには、以下の2種類のタブが用意されています。 1.組織タブ Zoho ...
Android用Zoho CRMアプリでのチームスペースの管理
業界や業種にかかわらず、組織のチームによって業務プロセスは異なります。Zoho CRMを利用する組織の場合では、組織のチームによって利用頻度の高いタブも異なります。 たとえば、営業チームの場合、［見込み客］、［連絡先］、［商談］といったタブが主に利用され、マーケティングチームの場合では［キャンペーン］、［問い合わせ］、［アナリティクス］などのタブが利用されます。 特定のチームで利用頻度の高いタブは、他のチームでは利用頻度が低いこともあります。 チームスペースとは チームスペースとは、Zoho ...
Android用Zoho CRMアプリの［レポート］タブでの操作
［レポート］タブでは、Zoho CRMに保存されているデータを詳細に分析できます。 各タブに保存されているデータの指標データを確認したり、フィルターを適用したりすることが可能です。表やグラフを通じてデータの概要を確認できます。 ［レポート］タブの指標データをもとに行える内容の例は、以下のとおりです。 登録経路またはステータス別での見込み客の分類 一定期間における売上の確認 完了／未完了の商談の表示 商品、地域、担当者別での売上の分析 レポートの作成は、Zoho ...
Android向けモバイルアプリでの集計項目の利用
集計項目では、関連付けられている他のタブからデータを取得し、指定した方法でデータを集計して表示することができます。 集計項目を作成するには、あらかじめデータ同士を関連付けておく必要があります。具体的には、メインのデータ（親データ）とその関連データ（子データ）との間で、ルックアップ項目を通じて参照関係を設定します。 ...
Android用アプリでの複数選択ルックアップ項目の管理
複数選択ルックアップ項目を使用すると、タブをまたいで複数のデータを相互に関連付けることができます。特に、データの関連付けを行うにあたって、1つのデータに対して1つのデータのみを関連付けるのではなく、複数のデータに対して複数のデータを関連付けたい場合に役立ちます（1対1ではなく多対多の参照関係）。 ルックアップ項目による参照関係の種類 ...
Zoho CRMのAndroid用のモバイルアプリにおけるタグの利用
Zoho CRMでは、データにタグを設定できます。タグを設定すると、同様のデータをグループ化し、まとめて抽出して表示したり、処理したりすることが可能です。タグ機能は、Zoho CRMのWebアプリだけでなく、モバイルアプリからも利用できます。モバイルアプリでは、データに対するタグの追加／編集／削除や、特定のタグが設定されているデータの一覧表示が可能です。 ...
データに対する操作
データの作成 モバイルアプリからデータをすばやく作成できます。外出中でも重要な情報を記録し、データを常に最新の状態に保つことが可能です。 データを作成するには： Zoho CRMアプリを開きます。 対象のタブに移動します。 （追加）アイコンをタップします。 必要な情報を入力します。データの画像を追加することもできます。 （完了）アイコンをタップすると、データが保存されます。 ...