ページレイアウトのカスタマイズ
条件付きレイアウト（レイアウトルール）の利用例とメリット
Zoho ...
レイアウトに関するよくある質問（FAQ）
1.レイアウトを初めて作成したときに、作成済みのデータはどうなりますか？ レイアウトを初めて作成する際、既存のデータは、各タブの標準レイアウトに割り当てられます。 2.インポート時にデータをレイアウトに関連付けるには、どうすればよいですか？ インポート時にデータをレイアウトに関連付けるには、次の手順を実行します： 対象のタブに移動します。 ［（タブ名）を作成］ボタンの横にある▼をクリックし、一覧から［（タブ名）をインポート］をクリックします。 ...
レイアウトの作成
レイアウトの利用例 Zoho CRMのレイアウトの作成について、具体的な例を見てみましょう。要件に応じて異なるレイアウトを作成する方法について、理解を深めることができます。 たとえば、携帯電話の販売とサポートサービスを提供する企業があるとします。携帯電話の販売とサポートサービスの提供では、顧客対応の内容が異なります。たとえば、次のとおりです： 手順が異なります。たとえば、「購入申し込み」に対しては最初に「在庫確認」が必要ですが、「使い方の問い合わせ」に対しては「問題の調査」が必要です。 ...
ユーザーのレイアウトのカスタマイズ
Zoho CRMでは、ユーザーの詳細ページのレイアウトをカスタマイズできます。通常、Zoho CRMでユーザーを追加する際に、名前、メールアドレス、役職、権限などの基本情報を追加するよう求められます。このユーザーの詳細を入力する画面のレイアウトをカスタマイズして、独自に必要なユーザー情報の項目（例：従業員番号、部署名、入社日、チーム名など）を追加できます。また、必須項目を設定することも可能です。 利用条件 必要な権限 ...
レイアウトルールの例外
レイアウトルール は、データを手動で作成する際に、必要なデータのみが入力されるように制限するのに効果的です。ただし、レイアウトルールで使用されている項目が、ワークフローやインポート、APIなどの自動処理によって更新される場合、レイアウトルールは適用されません。これにより、データが不適切な形で登録されてしまう可能性がありますので注意が必要です。 次の利用例で、詳しく見てみましょう： レイアウトルールの例外の詳細 例： ［見込み客］ タブに、次のようなレイアウトルールを設定しているとします。 < ...
レイアウトルールの作成
Zoho CRMのレイアウトルール機能を使用すると、レイアウト内の項目の入力値に応じて、表示する項目を動的に変更できます。 入力値に応じて、特定の項目を表示したり必須にしたりすることが可能です。次の利用例を見てみましょう。 不動産会社では、取り扱う物件の種類（例：戸建て／マンション）によって、必要な顧客情報（入力項目）が異なる場合があります。 教育機関では、選択した教科によって、必要な学生情報（入力項目）が異なる場合があります。 ...