データレベルのカスタマイズ
データのロックの概要と使用例
Zoho CRMのデータのロック機能を利用すると、データに対する編集や削除などの操作を制限できます。ロックは、データの詳細ページから手動で設定することが可能です。また、特定の条件を満たしたデータが、自動でロックされるように設定することも可能です。この機能は以下のような場合に役立ちます。 例1 ...
データの詳細ページのカスタマイズ
データの詳細ページには、そのデータの情報がすべて表示されます。そのデータの詳細情報（名前、企業情報、請求先住所、納品先住所など）に加えて、データに関連付けられている情報（メモ、未完了の活動、完了した活動、関連するキャンペーンなど）も関連リストとして表示されます。このように情報が1ページに集約されることにより、タブを切り替えて検索をしなくても、必要な情報をすぐに確認して適切な判断を行うことができます。 Zoho ...
概要表示
データの詳細ページの上部にある［概要表示］では、よく参照する項目を選択して見やすい場所に表示できます（例：担当者、メールアドレス、電話番号）。概要表示に表示する項目は、追加することも可能です。その他、表示する項目の変更、概要表示自体の無効化など、必要に応じて概要表示のカスタマイズも可能です。 利用条件 必要な権限 権限設定でZoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーが、概要表示をカスタマイズできます。 各プランの機能と制限を確認する 概要表示への項目の追加 ...
写真の追加
Zoho CRMアカウント内の連絡先や見込み客のデータに、写真を追加できます。追加した写真は、不要になったら削除できます。 写真を追加するには 対象のタブをクリックします。 データの一覧表示（ビュー）から、写真を追加するデータを選択します。 データの詳細ページで、写真欄をクリックします。 デスクトップから画像ファイルを参照して選択し、［切り取って設定する］をクリックします。10MB以下の画像をアップロードできます。 写真がデータに追加されます。