Google Workspace（旧：G Suite）
Google Chat連携
Google Chat連携の設定 Google Chatは、Google社が提供するチャットツールです。Google Chatでは、チャットを中心としたさまざまな機能により、個人間やグループでのメッセージのやりとりや情報共有、共同作業が可能です。Zoho CRMのGoogle Chat連携は、組織で営業案件管理ツールとして「Zoho CRM」、チャットツールとして「Google Chat」を利用している場合に役立ちます。 Google Chat連携を利用すると、Google ChatでZoho ...
Gmailアドオンの設定
Zoho CRMには、［Zoho CRM for Gmail］という名前の、Gmail用のアドオン（拡張機能）が用意されています。 アドオンを利用すると、Gmailの画面からZoho CRMのデータを参照し、メールの差出人に関する詳細情報を確認できます。また、メールの差出人や内容をもとに、Zoho CRMに新しいデータを登録することもできます。 たとえば、Gmailで新しい見込み客からのメールを受信した際に、差出人の名前やメールアドレスをZoho ...
Gmail APIを使用したメールアカウント設定
Zoho CRMには、さまざまなメール機能が用意されていて、要件に応じて利用できます。Zoho Mailアドオンもその1つです。Zoho Mailアドオンを使用すると、3通りの方法（POP3、IMAP、Gmail API）で、Zoho CRMにメールアカウントを設定できます。各設定方法の詳細は次のとおりです。 ...
Google サイトでのWebフォームの公開
Zoho CRMのWebフォームを、Google サイトで作成したWebサイト上で公開することが可能です。これにより、Google サイトで作成したWebサイトへの訪問者の情報を簡単に取得してZoho CRMに自動的に登録できます。Webサイトを通じた見込み客の獲得や、既存顧客への対応を効率化できます。なお、Zoho CRMのWebフォーム機能では、技術的な知識を必要とせず、ドラッグ＆ドロップの簡単な操作でWebフォームを作成できます。 Zoho ...
Gmail用Chrome拡張機能
Gmail用のChromeブラウザー拡張機能である「Zoho CRM for Gmail」を利用すると、Gmailの画面内でZoho CRM内のデータに関する操作を実行できます。たとえば、Gmailの画面からZoho CRMに新しい見込み客や連絡先を追加したり、Zoho CRM内の既存の見込み客や連絡先にメモを追加したりすることが可能です。 Gmail用Chrome拡張機能のインストール Gmail用Chrome拡張機能をダウンロードしてインストールするには、次の手順を実行します。 ...
Google ToDo リストへのタスクの追加（エクスポート）
Google Workspaceアカウント連携を設定すると、Zoho CRM内のタスクをGoogle ToDo リストに追加（エクスポート）できます。これにより、Google Workspaceアカウント上で、他の担当者とのタスクの共有や調整がスムーズになります。 利用条件 必要な権限： すべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle ToDo リストへタスクを追加できます。 各プランの機能と制限を確認する タスクの標準項目の関連付け Zoho CRMのタスク Google ToDo ...
Google Workspace（旧：G Suite）カレンダーとの同期
Google Workspaceアカウント（組織向けアカウント）との連携機能を利用すると、Google カレンダーとZoho CRMのカレンダー内の予定データを簡単に同期できます。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの予定データを更新したときに、もう一方の予定データにも更新内容を反映することが可能です。ただし、Google カレンダーの同期設定を削除してから再度有効にすると、予定データが重複して作成されますのでご注意ください。また、同期においては、Google ...
Google ドライブからのファイルの添付
Google ドライブ連携の主な機能 Zoho CRMの画面からGoogle ドライブ上のファイルの一覧を確認し、Zoho CRMのデータに添付できます ダウンロードの手間なく、Google ドライブからZoho CRMのデータに直接、ファイルを添付できます 顧客に関して作成したドキュメントや表計算シートを、Zoho CRMの顧客データと関連付けて管理／共有できます 添付の都度Googleアカウントを認証する必要がなく、スムーズにファイルを添付できます（初回のみ認証が必要） 利用条件 必要な権限 ...
Google カレンダーとの予定の同期
Google Workspaceアカウントとの連携を設定すると、Zoho CRMのカレンダーとGoogle カレンダーとの間で、双方向または一方向に予定を同期できます。これにより、Google Workspaceアカウント上で、他の担当者との予定の共有や調整がスムーズになります。 利用条件 必要な権限： 予定の権限（表示／作成／編集／削除）を持つユーザーが、この機能を利用できます。 各プランの機能と制限を確認する カレンダーの標準項目の関連付け Zoho CRMのカレンダー Google ...
Google Workspace（旧：G Suite）との連絡先の同期
Google Workspaceアカウント（組織向けアカウント）との連携機能を利用すると、Zoho CRMとGoogleの連絡先データを簡単に同期できます。双方向で同期することも、一方向のみで同期することも可能です。また、どの範囲（グループ）の連絡先を同期するかや、Zoho CRMのどの項目をGoogleのどの項目に関連付けるかを設定することも可能です。 なお、同期設定を解除してから再度有効にした場合、連絡先データが重複して追加されてしまう場合がありますのでご注意ください。 利用条件 必要な権限 ...
Google Workspaceからの連絡先の同期
Google Workspaceアカウントとの連携を設定すると、Zoho CRMとGoogle Workspaceとの間で、双方向または一方向に連絡先を同期できます。連絡先データを集約し、効率的に管理できます。Google WorkspaceからZoho CRMに同期された連絡先は、Zoho CRMの役職設定に基づいてユーザー間で共有することが可能です。なお、不必要なデータの共有を避けるため、Zoho CRMへの同期対象は、業務上で必要な連絡先のみに限定することをお勧めします。 ...
Google Workspaceからのユーザーの追加
Google Workspace連携の有効化の設定が完了した後、特権管理者の権限を持つユーザーは、Google WorkspaceのユーザーをZoho CRMに追加できます。初期設定では、Zoho CRMにおける［マネージャー］の役職と［標準］の権限が、すべてのユーザーに自動的に適用されます。そのまま利用することもできますが、組織の階層構造や要件に応じて各ユーザーの役職と権限を変更することも可能です。 Google Workspaceからユーザーを追加するには Google ...
Zoho Workspaceアカウントとの連携
Google Workspaceアカウント（組織向けアカウント）との連携機能を利用すると、ユーザー、Gmail、連絡先、カレンダー、ドライブ、ToDo リスト、Google サイトなどのデータをZoho CRMに同期できます。必要なデータを集約して、組織内での情報共有や共同作業をよりスムーズに行えます。Google Workspaceアカウントとの連携の主な機能は、以下のとおりです。 Google ドライブからのファイルの添付 Googleとの予定の同期（カレンダー連携） ...