Zoho Projects
チームスペースでのプロジェクトの管理
概要 Zoho CRMのチームスペースを利用しているチームの業務では、多くの場合、複数のタブでのデータ管理、メンバー間での共同作業、プロジェクトの遂行などが必要とされます。こうしたチームでは、Zoho CRMのチームスペースにZoho Projectsのプロジェクトを追加することによって作業を効率化できます。 これまで、Zoho ...
Zoho Projects連携の利用
プロジェクトの作成 プロジェクトは、取引先／連絡先／商談の詳細ページから作成できるほか、 Zoho CRMのチームスペース内から直接作成することもできます。チームスペースから作成する場合は、プロジェクトのレイアウト、 Zoho WorkDriveフォルダー、アクセス権限、チーム（社内向け）のプロジェクトなどの機能を利用できます。 詳細は、「チームスペースでのプロジェクトの管理」をご参照ください。 Zoho Projects連携では、Zoho ...
Zoho Projectsにおける権限と役割
Zoho Projectsでは、ユーザーの権限と役割を設定することで、利用できる機能やアクセスできるデータの範囲を制限できます。初期設定では、以下の権限と役割があり、追加や編集も可能です。 ポータル所有者 ポータル所有者は、すべての管理権限を持ちます。管理権限には、ポータルのURLや所有者の変更、サブスクリプションの管理（プランの変更、アップグレードやダウングレード）、ユーザーの権限の設定や追加に関する権限も含まれます。 メモ： ポータル所有者は、ポータルごとに1人のみ設定できます。 管理者 ...
Zoho Projects連携の設定
Zoho Projects連携の有効化 Zoho Projects連携を有効にするには 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。 ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Projects］→［設定する］の順に移動します。 Zoho Projects連携の設定画面で、［利用を開始する］をクリックします。 無料プランを利用している場合は、Zoho Projects連携を15日間試用できます。 連携手順 Zoho ...
Zoho Projects連携
「Zoho Projects」（ゾーホー・プロジェクト）は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...