ドキュメント管理
Zoho CRMのファイルの保存先の移行に関する概要
今後、Zoho CRMのファイルの保存先はZoho WorkDriveに順次移行されます。このページでは、データの移行に関する概要について説明します。この機能は、段階的にリリースされています。一部のアカウントではまだ利用できない可能性があります。 これまで、Zoho CRMの［ドキュメント］タブではZoho Docsの機能が使用されていて、Zoho CRMに追加した各種ファイルはZoho Docsに保存されていました。今後、これらの各種ファイルはZoho ...
Zoho WorkDriveを通じて提供される［ドキュメント］タブに関するよくある質問
この機能は、すべてのデータセンターの新規ユーザーが利用できます。このアップデートは、現在、既存ユーザーにも順次適用されています。 このページで説明されている操作を実行できない場合は、現在利用しているZoho WorkDriveのプランでその操作が実行可能であるかどうかを、以下のページでご確認ください。 エッセンシャルプラン 有料プラン ［ドキュメント］タブ内のファイルは、どのデータセンターに保管されますか？ ［ドキュメント］タブ内のファイルは、Zoho ...
［ドキュメント］タブのフォルダーの管理
この機能は、すべてのデータセンターの新規ユーザーが利用できます。このアップデートは、現在、既存ユーザーにも順次適用されています。この機能がまだ利用可能になっていない場合のドキュメント管理については、「［ドキュメント］タブの利用」のページをご参照ください。 ［ドキュメント］タブには、以下の2種類のフォルダーが表示されます。 自分のフォルダー：Zoho CRMのユーザーが自分専用のスペースとして使用できるフォルダーです。自分以外のユーザーがこのフォルダーにアクセスすることはありません。 ...
［ドキュメント］タブでのファイルの管理
この機能は、すべてのデータセンターの新規ユーザーが利用できます。このアップデートは、現在、既存ユーザーにも順次適用されています。この機能がまだ利用可能になっていない場合のドキュメント管理については、「［ドキュメント］タブの利用」のページをご参照ください。 ［ドキュメント］タブでは、ファイル容量の上限を超えない限り、自由にファイルを作成したり、アップロードしたりすることが可能です。また、他のZohoサービスとも連携しており、文書、表計算シート、プレゼンテーションを、それぞれ、Zoho ...
Zoho CRMでのドキュメント管理
この機能は、すべてのデータセンターの新規ユーザーが利用できます。このアップデートは、現在、既存ユーザーにも順次適用されています。この機能がまだ利用可能になっていない場合のドキュメント管理については、「［ドキュメント］タブの利用」のページをご参照ください。 Zoho ...
ドキュメントのフォルダーの管理
現在、新しくユーザー登録を行った場合、アカウント内の［ドキュメント］タブには、Zoho WorkDriveの機能を通じて提供される新しいバージョンが適用されます。このアップデートは、現在、既存ユーザーにも順次適用されています。新しい［ドキュメント］タブでの操作については、「Zoho CRMでのドキュメント管理」のヘルプ記事をご参照ください。 こちらのヘルプ記事では、上記のアップデートが適用されていないユーザー向けに、旧式の［ドキュメント］タブでの操作方法が説明されています。 利用条件 必要な権限 ...
ファイルのアップロード／作成／その他の操作
現在、新しくユーザー登録を行った場合、アカウント内の［ドキュメント］タブには、Zoho WorkDriveの機能を通じて提供される新しいバージョンが適用されます。このアップデートは、既存ユーザーにも順次適用されています。新しい［ドキュメント］タブでの操作については、「Zoho CRMでのドキュメント管理」のヘルプ記事をご参照ください。 こちらのヘルプ記事では、上記のアップデートが適用されていないユーザー向けに、旧式の［ドキュメント］タブでの操作方法が説明されています。 ファイルのアップロード ...
［ドキュメント］タブの利用
現在、新しくユーザー登録を行った場合、アカウント内の［ドキュメント］タブには、Zoho WorkDriveの機能を通じて提供される新しいバージョンが適用されます。このアップデートは、既存ユーザーにも順次適用されています。新しい［ドキュメント］タブでの操作については、「Zoho CRMでのドキュメント管理」のヘルプ記事をご参照ください。 こちらのヘルプ記事では、上記のアップデートが適用されていないユーザー向けに、旧式の［ドキュメント］タブでの操作方法が説明されています。 Zoho ...