カレンダー管理
CalDAVによるカレンダーの同期の使用
Zoho CRMのカレンダーでCalDAVによるアクセスを有効にし、iOSデバイスでCalDAVアカウントを設定すると、Zoho CRMのカレンダーで作成した予定がiOSのカレンダーに同期されます（その逆も同様です）。同期設定の完了後は、Zoho CRMだけでなくiOSデバイスでも予定に関する通知（リマインダー）を受信できるようになります。 以下では、iOSデバイスのカレンダーとZoho CRMのカレンダーでの予定の作成手順と、作成した予定の同期方法について見てみましょう。 ...
Webサイト（ホームページ）作成サービスでの予約カレンダーの設置方法
WordPressへの予約カレンダーの設置 WordPressにZoho CRMの予約カレンダーを設置するには 管理者権限でZoho CRMにログインします。 画面の右上にある［カレンダー］アイコンに移動し、カレンダー画面で予定を追加する日付を選択します。 ［詳細設定］をクリックし、表示されたメニューから［カレンダー予約］を選択します。 ...
予約カレンダー
予約カレンダーは、営業やサポートの担当者と顧客との間で日程を調整したり、予定を登録したりするのに役立つ機能です。顧客は、担当者の空いている日程を確認した上で、自分で担当者との打ち合わせなどを予約できます。また、ユーザーがCRM内で自社サービス用の予約フォームを作成することもできます。 利用条件 必要な権限 チームの予約カレンダーを作成するには、予約カレンダーの管理権限が必要です。また、ユーザーの予約カレンダーを作成するには、予定／通話の作成権限が必要です。 各プランの機能と制限を確認する ...
カレンダーの使用
Zoho CRMのカレンダーでは、ミーティングや電話などの予定を簡単に登録し、効率的に管理できます。このページでは、カレンダーの主な機能について説明します。 Zoho CRMのカレンダーの要素 操作メニューバーからカレンダーアイコンをクリックすると、カレンダーの画面が表示されます。こちらに表示される内容は、以下のとおりです。 折りたたみ可能なカレンダーのメニューバーが表示されます。こちらに表示される内容は、以下のとおりです。 ...
CalDAVによるカレンダーの同期の設定
Zoho CRMのカレンダーでは、CalDavに関する設定を行うことが可能です（CalDavとは、インターネットを通じてカレンダー情報を共有するための規格です）。CalDavの設定を行うことで、Zoho CRMにいちいちログインしてカレンダーを表示しなくても、iPhoneやApple Watchのカレンダーで手軽に予定を確認できるようになります。 Zoho CRMのカレンダーでCalDavの設定を有効にすると、任意のiOSデバイス（iPhone、iPad、MacBook、Apple ...
カレンダーでの予定の管理
業務を進める上で、予定の管理は非常に重要です。事前に業務の計画をよく練り、予定を適切に管理することで、計画通りの活動の成果を上げやすくなります。組織では日々、各担当者によってさまざまな目的に応じた予定が立てられます（例：顧客訪問、フォロー電話、週次ミーティングの開催など）。 ...