個人設定
アクセシビリティ向上機能の設定
この記事では、Zoho CRMのアクセシビリティを向上させるために使用できる機能を紹介します。Zohoは、誰にとっても使いやすいサービスを提供することに大きな力を注いでいます。 Zoho CRMにはアクセシビリティの向上に役立つ新機能が導入されています。これらの機能は、Zoho CRMがさまざまなニーズを持つ多くの人にとって使いやすくなることを目指して作られています。 Zoho CRMは、ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン（WCAG）2.2のAAレベルに適合しています。 Zoho ...
Zoho CRMのキーボードショートカット
Zoho CRMでキーボードショートカットを利用すると、キーボード上で複数のキーを同時に押すだけで特定の操作をすばやく実行できます。マウスやタッチパッドでメニューを選択してクリックする場合と比較して、操作時間を短縮でき、業務を効率化できます。 キーボードショートカットのメリット キーボードショートカットを利用することで、Zoho CRMでの作業時間を短縮できます。忙しいときにもスマートな操作が可能です。また、タブや画面を瞬時に切り替えることができるため、集中力も持続しやすくなります。 ...
Zohoアカウントの設定の管理
Zohoサービスに登録したとき、Zohoアカウントの［個人情報］欄の必須項目には、初期値が設定されます。Zohoカウントにログイン後、必要に応じて、設定内容を変更できます。なお、Zohoアカウントで個人情報の項目を変更すると、変更内容がZoho CRM内の該当の項目にも自動的に反映されます。 名前の変更 Zoho CRMで設定した［姓］と［名］に基づいて、Zohoアカウントの［氏名］が設定されます（「名 ...
組織アカウントの設定
組織にZoho CRMを導入するには、最初に、管理者が組織情報を設定する必要があります。設定された情報は、組織内のすべてのユーザーに表示されます。また、各ユーザーは、自分自身が利用する言語や氏名形式などを設定する必要があります。その他、メールとの連携や、目標達成に向けた行動をゲーム化して促進する機能（モチベーター）の設定も可能です。 個人設定 ユーザーごとに、使用する言語やタイムゾーン、氏名の表示形式などを選択できます。また、Zoho CRMを通じて送信するメールの署名も設定できます。 ...
CRMアカウントの設定の管理
Zoho CRMにユーザー登録してアカウントを作成した後、CRMアカウントの設定内容をカスタマイズできます。初期設定では、ユーザー登録時に入力した情報に応じた設定内容が登録されています。ログイン後、これらの詳細情報を好みに合わせて変更できます。 次の表は、管理者と標準ユーザーのそれぞれが利用可能な機能の一覧です： 機能 権限 名前の変更 管理者と標準ユーザー 地域情報の変更 管理者と標準ユーザー 言語の変更 管理者と標準ユーザー 日付形式の変更 管理者と標準ユーザー タイムゾーンの変更 ...