取引先
［取引先］タブの標準項目
［取引先］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 取引先名* 取引先の会社／組織の名前を入力します（*この項目は入力必須です）。 1行テキスト 100文字 取引先の担当者 取引先を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ - Webサイト 取引先のWebサイトのURLを入力します。 URL 255文字 証券コード 取引先の証券コードを入力します。 1行テキスト 30文字 親取引先 親取引先の名前を選択します。 ルックアップ 従業員数 ...
取引先データの管理
Zoho CRMの ［取引先］ タブでは、取引を行っているかこれから取引を行おうとしている相手先の企業や組織（またはその中の一部門／部署）に関するデータを管理します。［取引先］タブは、主に、B2B（企業間）の形態のビジネスで使用します。［取引先］タブには、取引先名、電話番号、住所、従業員数、業界など、よく使われる項目はあらかじめ用意されています。必要に応じて、独自の項目（カスタム項目）を追加することも可能です。 ...
取引先データの作成
Zoho CRMで取引先データを作成する方法には、次の3通りがあります。 取引先データの個別作成 ：［取引先］タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、取引先データを個別に作成できます。 取引先データのインポート： CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の取引先データを一括で作成できます。 見込み客データの取引先データへの変換 ：見込み客データを変換して、連絡先／商談データとともに取引先データを作成できます。 メモ： ...