活動
［活動］タブの廃止に伴って対応が必要な事項
［活動］タブの廃止について Zoho CRMでは、2024年3月15日をもって［活動］タブが廃止されます。廃止後は、これまで［活動］タブでまとめて表示されていたデータ（予定、タスク、通話）は、データの種類に応じて、［予定］、［タスク］、［通話］のそれぞれのタブで引き続き確認／管理することができます。 ...
［活動］タブの廃止に関するよくある質問
Zoho CRMでは、2024年3 月15日をもって［活動］タブが廃止されます。これまで［活動］タブでまとめて表示されていたデータ（予定、タスク、通話）は、データの種類に応じて、［予定］、［タスク］、［通話］のそれぞれのタブで引き続き確認／管理することができます。 これまで、［活動］タブで活動に関するデータ（予定、タスク、通話）を管理するにあたって、システム側で問題が発生した際の特定と対処が難しく、機能の更新に時間がかかる状態が続いていました。 ...
予定の管理
利用条件 権限 ［予定］タブへのアクセス権限（表示／作成／編集／削除の権限）が必要です。 各プランの機能と制限を確認する 予定の作成 予定とは、特定の場所や時間に行われる、顧客に関する活動です。機能やサービスの説明、契約交渉など、オンラインや対面で行われるものを指します。Zoho CRMでは、予定の場所として以下のいずれかを設定できます。 オンライン：連携サービス（例：Zoho Meeting、Zoomなど）を通じて行われる予定やミーティングを表します。 ...
サービスの予約管理
Zoho CRMの［予約］タブでは、サービスに関する予約を登録し、管理できます。顧客、サービス、予約に関する情報をまとめて管理することで、顧客1人1人の好みや予約パターンを把握できます。また、取得した情報を活かして、顧客に応じた販促やフォローアップの活動を行えます。 予約の変更やキャンセルは簡単に実行できます。また、予約を変更またはキャンセルする際には、理由を選択して、メモを入力できます。更新時の補足情報を記録しておくことで、今後、予約を登録する際に参考にできます。 ...
通話の記録（通話データの作成）
営業担当者の重要な日常業務には、電話対応があります。具体的には、見込み客へのフォロー電話などの架電の予定を立てる、電話がつながったかどうかの履歴を記録する、顧客からの着信に応答する、不在着信は記録しておき後で折り返しの対応をするなどです。特に、効果的な営業活動を行うには、やみくもに電話対応をするのではなく、通話に関する予定や履歴をしっかりと記録しておくことが重要です。 ［通話］ タブでは、通話に関するこのような詳細情報を管理できます。 ...
タスクの管理
［予定］タブの英語名が、［Events］から［Meetings］に変わりました（日本語名に変更はありません）。 利用条件 必要な権限 ［タスク］タブへのアクセス権限（表示／作成／編集／削除の権限）が必要です。 各プランの機能と制限を確認する タスクの作成 タスクとは、業務を進めるために必要な作業、やるべきこと（ToDo）です。通常、タスクには期限が設定されます。Zoho ...
営業活動の概要
［活動］タブは、［タスク］タブ、［予定］タブ、［通話］タブに分割されました。この変更は、2021年9月6日以降に登録したアカウントに適用されています。 既存のアカウントには、［活動］タブとは別に、［タスク］タブ、［予定］タブ、［通話］タブが追加されています。 ［活動］タブは、一定期間経過後に廃止される予定です。［活動］タブの廃止後は、［タスク］タブ、［予定］タブ、［通話］タブのみ利用可能です。 Zoho ...