連絡先
［連絡先］タブの標準項目
［連絡先］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 連絡先の担当者 連絡先を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ - 敬称 連絡先の敬称を選択します（例：Mr.、Ms.、Mrs.）。 選択リスト - 名 連絡先の名を入力します。 1行テキスト 40文字 姓* 連絡先の姓を入力します（*この項目は入力必須です）。 1行テキスト 80文字 取引先名 連絡先に関連付ける取引先を選択します。 ルックアップ - 仕入先名 ...
連絡先データの作成
Zoho CRMで連絡先データを作成する方法には、次の4通りがあります。 連絡先の個別作成：［連絡先］タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、連絡先データを個別に作成できます。 連絡先データのインポート：CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の連絡先データを一括で作成できます。 ...
連絡先データの管理
Zoho CRMの［連絡先］タブでは、取引を行っているかこれから取引を行おうとしている相手先の企業や組織に所属している個人に関するデータを管理します。B2C（企業と個人間）の形態のビジネスの場合、これから購入する可能性のある潜在顧客や購入済みの顧客などの個人のデータを保存します。B2B（企業間）の場合は、取引先の企業や組織に所属する担当者などのデータを保存し、通常、取引先データと関連付けて管理します。 Zoho ...