Zoho CRM UIの比較

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Zoho CRMのNextGen操作画面では、タブとその設定オプションが1つのサイドバーに集約され、画面を広く使えるようになりました。また、［設定］メニューから日常的に使用する項目へ少ないクリック数でアクセスできます。この記事では、各機能の移動先、従来の操作方法の変更点、各プランの新機能について説明します。

新旧の操作画面の主な違い

NextGen操作画面では、移動のしやすさ、チーム間の連携、データ操作の向上を重視し、より効率的に操作できます。

ナビゲーションとレイアウト：
従来の操作画面：タブは上部のナビゲーションバーに表示されるため、データを表示できる画面領域が限られています。各種設定にアクセスするには、複数の画面を移動する必要があります。

NextGen操作画面：タブは画面左側の縦型パネルに表示されるようになり、データをより広い領域で確認できます。このサイドバーから各種設定にすばやくアクセスできるため、［設定］ページ内を何階層も移動する必要はありません。
→新しい操作画面のナビゲーション
タブの作成と設定：
従来の操作画面：タブとレイアウトに関するすべての設定には、［設定］のメイン画面からアクセスするため、何階層も移動し、多くのクリック操作を行う必要があります。従来の操作画面で作成できるのは、カスタムタブのみです。

NextGen操作画面：新しい操作画面では、チームタブを使用してチーム用のタブを作成できます。また、［設定］ページ全体に移動せずに、サイドバーから項目レイアウト、自動化、権限へ簡単にアクセスできます。カスタムタブも作成できます。
→NextGen操作画面への移動
表示形式とデータ操作：
従来の操作画面：データの標準的な操作方法として、一覧表示、かんばん表示、キャンバス表示を使用できます。基本的な抽出と検索に対応しており、視覚的な情報を表示できるのはキャンバス表示のみです。

NextGen操作画面：従来の操作画面にある表示形式に加えて、グリッド、タイムライン、分割、グラフなどの複数の表示形式を利用できます。これらの表示形式では、インライン編集、視覚的なレイアウト、組み込みグラフを利用できます。
→グリッド表示→タイムライン表示→グラフ表示→分割表示
チーム単位のアクセス：
従来の操作画面：チーム単位の操作にはタブグループを使用します。カスタムタブは、権限設定に基づいてすべてのユーザーに共有されます。

NextGen操作画面：タブグループはチームスペースに置き換わりました。各部門は、独自のタブ（組織タブとチームタブ）を使用して個別に業務を行えます。また、管理者、マネージャー、メンバー、参加者、申請者などの役割を使用してアクセスを管理できます。組織タブで自動化を設定するには、システム全体に適用される自動化の管理権限が必要です。一方、チームタブでは、自動化の管理権限がなくても、そのチームタブの管理者であれば、対象のチームタブに限り自動化を作成できます。
→はじめにお読みください：管理者ガイド
タブ間での顧客情報の共有：
従来の操作画面：関連データを関連付けるには、ルックアップ項目を手動で設定する必要があり、データ間の親子関係に限定されます。

NextGen操作画面：タブを柔軟に関連付けることができるため、他のタブへの完全なアクセス権を付与しなくても、関連データを自動的に表示できます。これは、関連付けられたデータを使用して実現できます。また、連携ワークフローを使用すると、このデータ共有プロセスを自動化できます。
チーム間の連携：
従来の操作画面：チーム間の連携には、メール、チャット、外部ツールを使用します。

NextGen操作画面：メールや外部ツールを使用せずに、チーム間（例：営業部門から法務部門）で申請を送信し、CRM内で進捗を確認できます。
→連携のための申請者の役割
カスタマージャーニーの確認：
従来の操作画面：データの詳細ページから顧客とのさまざまなやりとりを確認できますが、カスタマージャーニー全体のすべての接点を1か所で確認できる統合表示はありません。

新しい操作画面：各データには、関連するすべての通話、メール、タスク、更新情報を1か所で確認できるタイムライン形式の表示があります。これにより、管理者、CEO、リーダー、マネージャーはタブを切り替えずに、カスタマージャーニー全体を把握できます。
→［やりとり］タブ
画面表示：
従来の操作画面：ライトモードやダークモードには標準で対応しておらず、テーマのカスタマイズオプションも限られています。

新しい操作画面：昼間、夜間、自動の各モードから選択でき、好みに合わせて快適に画面を表示できます。表示モードに加えて、複数のカラーテーマも利用できます。
→ダークモードとテーマのカスタマイズ

各機能の現在の場所

	従来の操作画面	NextGen操作画面
タブの一覧	上部バー	画面左側にある、スクロール可能な1つのサイドバー
［設定］メニュー	上部バー	画面右上。選択すると、設定がカテゴリー別にまとめられた［設定］のホームページが開きます
全体検索	上部バー	画面上部の中央
クイック作成（+）	上部バー	全体検索の隣にあり、+アイコンに統合されています
プロフィールメニュー、通知、各種操作	画面右上	画面右上。昼間、夜間、自動の各モードとテーマもこちらにあります
チームスペースの切り替え	利用できません	サイドバーの中央。隣にある［その他］から、チームスペースの管理やフォルダーの作成を行えます
タブグループ	上部バー	チームスペースに変更されました。以下の「正式に変更された機能」をご参照ください

日常的な操作方法

操作	以前の操作方法	現在の操作方法
タブの作成	［設定］→［タブと項目］→［新しいタブを作成］	［設定］メニューに加えて、サイドバーの［タブ］にある［+］、または画面上部の［+］からも作成できます。
項目、レイアウト、ボタンの編集	［設定］からのみ	サイドバーのタブにカーソルを合わせ、［その他］をクリックします
ワークフロールール、ブループリント、承認、割り当てルール、キャンバス、Webフォーム、レイアウトルール、ウィザード、検証ルール、連携ワークフロー	［設定］からのみ	タブにある同じ［その他］メニュー
レポートまたはダッシュボードを開く	［レポート］タブでは、すべての項目が2つ目のサイドバーに表示され、別のタブに戻るには何度かクリックする必要がありました。	フォルダー、Zoho Zia、Zoho Analyticsが1つのドロップダウンメニューにまとめられています。1回のクリックでタブに戻れます
データ表示のフィルター、並べ替え、変更	フィルターはカスタムビューの横にあり、データ表示は［データを作成］の横にありました	3つすべてが、タブ名の下にある1つの操作バーにまとめられています
カスタムビューの表示	ドロップダウン	必要に応じて、一覧上部にタブとして表示できます
サイドバーを非表示にする	該当なし	作業領域を広げたいときにいつでも利用できます
ライトモードとダークモードの切り替え	利用不可	［プロフィール］メニュー→［モード］→［デイ］、［ナイト］、［自動］。［自動］では、使用中の端末の設定が適用されます
一覧からグラフを作成	レポートとダッシュボードでのみ	スタンダードプラン以上では、一覧表示内で直接作成できます

活用例：更新管理用のタブを設定する業務責任者を例に考えてみましょう。以前は、［設定］を開いてタブを作成し、レイアウトを設定するために［設定］に戻り、ワークフロールールを設定するためにもう一度戻る必要がありました。現在は、サイドバーの［+］からタブを作成し、そのタブにカーソルを合わせることで、ページを離れることなく、同じメニューからレイアウト、項目、承認プロセスを設定できます。

恒久的な変更点

タブグループはチームスペースに変わりました。以前の操作画面で作成したタブグループは、チームスペースに変換されます。変換後に編集すると同期されなくなるため、以前の操作画面でタブグループに加えた変更は、新しい操作画面の変換後のチームスペースには反映されません。以前の操作画面が廃止されると、チームスペースに変換されたタブグループは、サイドバーのチームスペース切り替えメニューから利用できるようになります。チームスペースでは、さらに多くのことが可能です。各チームスペースに固有のタブ、メンバー、管理者を設定できます。無料プランでは、標準のCRMチームスペースとその中のすべての内容が維持されます。追加のチームスペースは、有料プランで作成できます。

メモ：タブ、データ、ワークフロー、役職、権限を含むその他すべての内容は、変更されずに引き継がれます。

新機能と利用中のプランで使用できる機能

機能	無料	スタンダード	プロフェッショナル	エンタープライズ	アルティメット／バンドル
統合サイドバー	はい	はい	はい	はい	はい
ナイトモード、設定用ショートカット、グループ化されたフィルターバー、カスタムビューのタブ表示	はい	はい	はい	はい	はい
グリッド表示	はい	はい	はい	はい	はい
分割表示	はい、1	はい、5	はい、5	はい、10	はい、25
グラフ表示	いいえ	はい、2	はい、2	はい、5	はい、5
タイムライン表示	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
やりとりタブ	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
チームスペースの作成	標準のチームスペースのみ	はい、5	はい、10	はい、25	はい、25
チームタブ	いいえ	はい	はい	はい	はい
カスタムタブとチームタブの合計上限	対象外	10	25	200	500
関連付けられたデータ	いいえ	はい	はい	はい	はい
公開項目	いいえ	はい、30	はい、30	はい、30	はい、30
チームユーザーライセンス	いいえ	はい	はい	はい	はい

チームユーザーライセンスの料金は、年間払いの場合は1ライセンスあたり月額US $9、月間払いの場合は月額US $11です。Zoho Oneでは使用されません。Ultimateアドオン付きのZoho Oneには、Ultimateの上限が適用されます。

顧客への影響

無料プランのユーザー：単一のサイドバー、ナイトモード、設定へのショートカット、グリッド表示、分割表示を利用できるようになり、初期設定のCRMチームスペースに追加されます。有料プランでは、チームスペースやチームタブを作成できるほか、グラフ表示、タイムライン表示、［インタラクション］タブ、関連データを利用できます。

スタンダードプランおよびプロフェッショナルプランのユーザー：チームスペース、チームタブ、関連データ、公開項目、グラフ表示を利用できるようになり、分割表示の利用上限も拡大します。タイムライン表示と［インタラクション］タブは、エンタープライズプラン以上で利用できます。スタンダードプランでの活用例として、営業責任者は商談リストをステージ別に分割し、すべてのパイプラインを並べて確認できます。さらに、レポートを開くことなく、同じリストにグラフを追加して、商談金額がどこに集中しているかを確認できます。どちらも新機能で、今日から利用できます。

エンタープライズプラン、Ultimateプラン、バンドルプランのユーザー：上記のすべてに加え、タイムライン表示と［インタラクション］タブを利用できます。これにより、顧客に関するすべての通話、メール、更新を時系列で確認できます。

よくある懸念と対処方法：よくある質問

1. 一般

旧操作画面の提供を終了するのはなぜですか？

以前のZoho CRMの操作画面は、主に営業チーム向けの、カスタマイズ可能でエンタープライズ利用に対応したツールとして始まりました。CRM For Everyoneでは、営業チーム以外にも利用範囲が広がります。マーケティング、サポート、業務、財務など、カスタマージャーニーに関わるすべての担当者が、別のツールや回避策を必要とせず、営業チームとともにCRMで業務を行えます。

これらのチームがプラットフォームを利用するようになると、作成されるタブの数が大幅に増加します。新しい操作画面の左パネルナビゲーションは、増加するタブに対応できるほか、タブの検索や各種設定も容易になります。そのため、旧操作画面の提供を終了することになりました。

自分のアカウントにはいつ影響しますか？

無料プラン、スタンダードプラン、プロフェッショナルプランのアカウントは7月15日から17日まで、エンタープライズプラン、Ultimateプラン、バンドルプランのアカウントは7月21日から24日までです。

旧操作画面に戻すことはできますか？

上記に記載された利用中のプランの提供終了日までは可能です。右上のプロフィールアイコンをクリックし、［旧バージョンに切り替える］をクリックします。その日を過ぎると、自動的に新しい操作画面に移行し、旧操作画面に戻すオプションは利用できなくなります。

チームに再トレーニングを行う必要はありますか？

ほとんどの機能は変更されたのではなく、場所が移動しただけです。「新しいZoho CRMの操作画面で変更された点」の記事では、以前の場所と新しい場所の対応関係を示し、利用開始後の最初の1週間によく寄せられる質問の大部分に回答しています。

旧操作画面より遅くなっていますか？

時間がかかっている画面や設定を確認し、開発チームに報告してください。

2. 項目の検索

［設定］メニューはどこに移動しましたか？

右上にあります。開くと、設定項目がカテゴリー別にまとめられた［設定］ホームページが表示されます。

検索バーはどこにありますか？

画面上部のプラスアイコンの横にあります。

使用しているタブが見つかりません。

初期設定のチームスペースではなく、所属チームのチームスペースにあります。サイドバーのチームスペース切り替えメニューを使用して移動してください。オンボーディングチームに所属している場合は、そのチームに切り替えると、使用していたタブが見つかります。

タブグループはどうなりましたか？

旧操作画面で作成したタブグループは、チームスペースに変換されます。変換後に編集すると同期されなくなるため、旧操作画面のタブグループに加えた変更は、新しい操作画面の変換済みチームスペースには反映されません。旧操作画面の提供終了後、チームスペースに変換されたタブグループは、サイドバーのチームスペース切り替えメニューから利用できます。

3. チームスペースとチームタブ

無料プランでチームスペースを作成できますか？

初期設定のCRMチームスペースと、その中のすべての内容は引き続き利用できます。追加のチームスペースは、有料プランで作成できます。

チームスペース管理者に指定されたかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

指定された場合はメールが届きます。また、チームスペースにユーザーを追加できるか、そのタブを追加または削除できるかによっても確認できます。

ユーザーがチームスペースを表示できません。何を確認すればよいですか？

そのユーザーがチームスペースに追加されているかを確認してください。チームスペース管理者は、ユーザー、グループ、役職、権限設定を指定して追加できます。

ユーザーはタブを表示できますが、その中のデータを表示できません。誰が対応すればよいですか？

チームタブ管理者が対応します。タブ自体が表示されない場合はチームスペース管理者、表示されているタブ内のデータや項目が表示されない場合はチームタブ管理者が対応します。

サンドボックスでチームスペースを作成できますか？

組織内のすべてのユーザーが新しい操作画面に移行すると作成できます。それまでは、サンドボックスでチームスペースを作成できません。

4. プランと機能

タイムライン表示が表示されないのはなぜですか？

タイムライン表示は、エンタープライズプラン以上で利用できます。

グラフ表示が表示されないのはなぜですか？

グラフ表示は、スタンダードプラン以上で利用できます。スタンダードプランとプロフェッショナルプランのアカウントでは2件、エンタープライズプラン以上では5件のグラフを使用できます。

［インタラクション］タブが表示されないのはなぜですか？

［インタラクション］タブは、エンタープライズプラン以上で利用できます。

新しい操作画面では、具体的に何が利用できるようになりますか？

利用中のプランによって異なります。すべてのプランで、単一のサイドバー、ナイトモード、設定へのショートカット、グリッド表示、分割表示を利用できます。スタンダードプラン以上では、チームスペース、チームタブ、関連データ、公開項目、グラフ表示も利用できます。エンタープライズプラン以上では、さらにタイムライン表示と［インタラクション］タブを利用できます。

5. ライセンス

新しい操作画面によって料金は変わりますか？

いいえ。操作画面の変更に料金はかかりません。

チームユーザーライセンスの料金はいくらですか？

年間払いの場合は1ライセンスあたり月額US $9、月間払いの場合は月額US $11です。これは任意のライセンスで、特定の1チームのタブ内で作業するユーザーを追加する場合にのみ必要です。

Zoho Oneでチームユーザーライセンスは必要ですか？

いいえ。Zoho Oneではチームユーザーライセンスを使用しません。

6. データと権限

データ、ワークフロー、権限、カスタム関数が失われることはありますか？

いいえ。タブ、データ、ワークフロー、役職、権限、カスタムビューはすべて引き継がれます。変更されるのはタブグループのみです。旧操作画面で作成したタブグループは、チームスペースに変換されます。変換後に編集すると同期されなくなるため、旧操作画面のタブグループに加えた変更は、新しい操作画面の変換済みチームスペースには反映されません。旧操作画面の提供終了後、チームスペースに変換されたタブグループは、サイドバーのチームスペース切り替えメニューから利用できます。

新しい操作画面によって、各ユーザーが実行できる操作は変わりますか？

権限に変更はありません。各ユーザーが実行できる操作を効率的に管理できるよう、柔軟性が向上しています。

画面の情報量が少なく感じられ、スクロールが増えました。どうすればよいですか？

スプレッドシート形式のリストを表示するにはグリッド表示に切り替え、作業領域を広げるにはサイドバーを非表示にしてください。また、よく使用するカスタムビューをタブとして固定することもできます。

管理者が3種類になりましたが、それぞれ何を管理しますか？

管理者には、特権管理者、チームスペース管理者、チームタブ管理者の3種類があります。特権管理者は、ユーザー、ライセンス、組織全体のアクセス権を管理します。チームスペース管理者は、そのスペースに含めるユーザーと内容を決定します。チームタブ管理者は、タブの動作、チームタブに追加するユーザー、各ユーザーの権限を設定します。

一般ユーザーもサイドバーからワークフローや自動化の設定にアクセスできるようになったのですか？

チームタブ管理者がユーザーに特定の役割と、それに応じた権限を割り当てられる、タブ単位の権限を導入しました。タブ単位の権限には、マネージャー、メンバー、参加者、リクエスターがあります。

たとえば、一般ユーザーがチームタブ管理者に指定されると、そのタブの設定を作成できます。チームタブのマネージャーとして追加された場合は、設定の表示や編集もできます。チームタブのメンバーに指定された場合は、新しい設定の作成や既存の設定の編集はできません。参加者またはリクエスターとして追加された場合は、チームタブに設定された内容を表示することもできません。