ダッシュボード
ステージ変遷図
目標の達成のためには、業務プロセスの定期的な確認と見直しが必要不可欠です。そこで重要となるのが、業務プロセス内のステージ(段階)に応じた進捗状況の分析です。あるステージから次のステージへの進み具合や各ステージにおける停滞状況を分析することで、自社の業務プロセスが適切かどうかを確認し、問題や課題に対処することができます。Zoho CRMのダッシュボードでは、ステージ変遷図をもとにこのような情報を詳細に分析できます。このページでは、商談を例にステージ変遷図について説明します。 ステージ変遷図とは ...
Zia目標達成要因分析
AI(Zia)を通じた目標達成要因分析:過去のデータをもとにした目標達成につながる要因の分析 概要 営業活動は、目標から始まります。目標を立てることで、営業活動の内容や組織の方向性を定めることができます。しかし、目標を達成することは簡単なことではありません。 売上、商談受注率、問い合わせの完了率など、部署や目的によってさまざまな目標がありますが、計画した目標を達成できないことも実際には多々あります。 ...
ゾーン分析
組織のZoho CRMアカウントには、顧客や営業活動に関する情報が大量に保存されています。たとえば、顧客の興味や購入パターン、購入周期、営業活動の完了度、営業効率などです。これらのデータを分析し、顧客をいくつかのパターンに分類することで、販促施策や在庫管理、市場ニーズへの対応に関する意思決定の精度を高めることができます。 Zoho ...
異常検出
指標値における異常の把握 異常検出は、指標に関して通常とは異なる動きや状態を特定するのに役立つ機能です。たとえば、商談化数や受注数の突然の減少や、解約数の増加があった場合、事業環境の急激な変化や顧客対応における問題などが発生している可能性があります。 ...
ファネル
ダッシュボードには、業務プロセスのステージ(段階)ごとの小計値を視覚的に表示する、ファネル(じょうご)の形のグラフを追加できます。これにより、プロセス全体の進捗状況やボトルネックになっている箇所などを確認できます。たとえば、営業プロセスを表すファネルのグラフを追加して、集中すべき営業ステージ、ステージごとの離脱率、ステージごとの商談数などの詳細を把握し、今後の営業状況の見通しを立てて活動の計画に役立てることが可能です。 ファネルの表示形式は、要件に応じて、次の5種類から選択できます。 標準 ...
目標達成度
ダッシュボードで目標達成度のグラフを作成することで、組織の目標の設定と達成度をわかりやすい図で確認できます。たとえば、今年の見込み客の獲得目標、今四半期の全社売上目標、地域別の売上目標などに対する達成度のグラフを作成できます。グラフの表示形式(デザイン)を選択し、対象の指標や期間を設定するだけで、必要なデータを自動で取得し、グラフを表示できます。 ...
比較
Zoho CRM内のデータをさまざまな軸で比較した表を作成し、ダッシュボードに追加できます。比較対象は、ユーザー、役職、期間、特定の項目(選択リスト)などから選択可能です。比較表を作成することで、たとえば、営業担当者ごとの成果、年ごとの売上、月ごとの受注数/失注数、ステージ別の商談件数などの情報を1つの画面に表示して、簡単に比較できます。なお、比較表の表示形式やデザインは、複数の種類から選択することが可能です。 比較表の作成 要件に基づいて、次の3種類から比較表の形式(デザイン)を選択できます。 ...
KPI(主要業績評価指標)
KPI(重要業績評価指標)は、組織の目標達成に向けた個々の活動の達成状況を評価するための指標です。KPIを定期的に測定することで、担当者の日々の活動を改善し、生産性向上につなげることができます。たとえば、年間の受注商談数が上位10人の営業担当者の成果を測定したい場合、KPIとして年間の受注商談数を設定し、商談の担当者でランク付けした[ランキング]形式のKPIを作成することで、ダッシュボードで簡単に確認できます。 要件に基づいて、次の5種類からKPIの形式(デザイン)を選択できます。 ...
グラフ
タブのデータや既存のレポートをもとにグラフを作成し、ダッシュボードに追加できます。グラフを作成することで、データを視覚的に表現し、傾向や推移をひと目で把握できるようにすることが可能です。たとえば、関東エリアの営業マネージャーが、前年度に作成された見込み客の数を経路別に比較したいとします。これには、ダッシュボードで棒グラフを作成することで、経路ごとの見込み客の数について棒の長さで簡単に比較できます。 ダッシュボードのグラフ機能で可能な操作は次のとおりです。 ...
ダッシュボードの作成
この記事内の機能の一部は、今後、段階的にリリースされる予定です。また、一部のユーザーのアカウントにおいてのみ利用可能になる可能性があります。 ダッシュボードは、Zoho ...
アナリティクス(旧ダッシュボード)の表/グラフ
Zoho CRMでは、アナリティクス(旧ダッシュボード)でさまざまな種類の表/グラフを利用できます。選択可能な表/グラフは、次の一覧のとおりです: グラフ :データのグラフ表示により、データをすばやく簡単に分析できます。 KPI :KPI(主要業績評価指標)を使用すると、チームの業績を測定できます。 比較 :比較を使用すると、ユーザーの業績、見込み客のデータ元などのあらゆるデータの比較概要を確認できます。 異常検出 :異常検出により、通常の業務プロセスにおける不一致を検出できます。 目標達成度 ...
コホート分析
コホート分析とは 「コホート」とは、特定の期間において共通の特徴を持つ人の集団やデータのまとまりのことです。一定の条件や属性でグループ化した集団(コホート)の動向を分析する手法を「コホート分析」と呼びます。コホート分析は、対象期間における顧客の行動や購入についての傾向やパターンを理解するのに役立ちます。分析結果をもとに、顧客の属性や特徴に応じて提供するサービスを調整したり、売上への影響度が大きい顧客層やその動向を把握したりすることが可能になります。 コホート分析の種類 時間別のコホート分析 ...
象限分析
象限分析とは 棒グラフや折れ線グラフは、一定の範囲のデータを集計して比較する場合に便利ですが、大量のデータを大まかに分けて比較したい場合には、象限分析グラフが最適です。 ...