ダッシュボード
異常検出
異常検出は、ビジネスの通常の傾向と一致しない異常な現象や一般的でない現象を特定するために使用される手法です。 たとえば、購入や見込み客の変換の突然の減少、コースから脱落する受講者数の増加などが見られる場合は、ネガティブな意味で通常のパターンから外れている可能性があります。 ...ファネル
ファネルは、ビジネスプロセスに関連するステージに基づいて、データを分類できます。たとえば、営業ファネルを使用すると、集中すべき特定の営業ステージ、見込み客の商談化プロセスにおけるステージごとの離脱率、各ステージの見込み客/商談の数などの詳細情報が得られます。このような情報は、今後の営業活動を計画するうえで役立ちます。 ファネルの作成 ビジネス要件に応じて、次の5種類のファネルから選択できます： スタンダード コンパクト セグメント クラシック パス ファネルを作成するには ...目標達成度
目標達成度を使用して、営業チームの目標を設定し監視できます。今年獲得された見込み客数、前四半期の年間売上、過去数か月間に達成された売上目標などを表示できます。これらの情報を取得するために、大量のレポートを実行する必要はありません。目標達成度を選択して、関連するパラメーターを設定し、データを取得できます。 ...比較
比較機能を使用すると、ユーザー間、役職間、さまざまな期間にわたる組織のデータを比較できます。長年にわたる営業チームのパフォーマンス、連続した月での商談失注数または受注数、または各営業ステージにおける個々の営業担当者のパフォーマンスなどの情報をかんたんに追跡できます。たとえば、Zylker社が各都市の売上指標を表示する場合、従来の比較を選択して、関連する比較パラメーターを入力し、各都市で獲得された見込み客、取引先数、未完了の商談数、年間売上を1つの画面で取得するだけで済みます。 比較の作成 ...KPI（主要業績評価指標）
KPI（主要業績評価指標）は、営業チームによる重要なビジネス目標達成の効果を示す標準的な測定指標です。また、パフォーマンスを定期的に測定することで、営業担当者の生産性向上を支援する有益な分析を提供します。たとえば、営業担当マネージャーは、各営業担当者が達成した平均年間売上の観点から、上位10人の営業担当者をモニタリングしたいと考えています。KPI指標として年間平均売上を設定し、KPIのランキングを作成することで、これを簡単に実現できます。 要件に基づいて、次の5種類のKPI形式から選択できます： ...グラフ
...アナリティクス（旧ダッシュボード）の作成
アナリティクス（旧ダッシュボード）は、Zoho CRMのカスタムレポートのデータの要約を表示したものです。これは、営業進捗や業務状況をリアルタイムで分析するためのプラットフォームです。アナリティクス（旧ダッシュボード）を作成して、すべてのユーザーまたは選択したユーザーと共有できます。また、自分だけがアクセスできる非公開アナリティクス（旧ダッシュボード）を作成することもできます。 利用条件 必要な権限 ...アナリティクス（旧ダッシュボード）の表/グラフ
Zoho CRMでは、アナリティクス（旧ダッシュボード）でさまざまな種類の表/グラフを利用できます。選択可能な表/グラフは、次の一覧のとおりです： グラフ ：データのグラフ表示により、データをすばやく簡単に分析できます。 KPI ：KPI（主要業績評価指標）を使用すると、チームの業績を測定できます。 比較 ：比較を使用すると、ユーザーの業績、見込み客のデータ元などのあらゆるデータの比較概要を確認できます。 異常検出 ：異常検出により、通常の業務プロセスにおける不一致を検出できます。 ...コホート分析
コホート分析とは？ コホートとは、指定した期間で同じような特徴を持つユーザー、顧客、データのグループのことです。コホート分析は、一連の営業対応の中で顧客の行動や購入の傾向やパターンを理解して、特定の期間におけるサポートコストやその他の指標を分析するのに役立ちます。分析結果をもとに、識別したコホートに提供する既存のサービスや商品を調整したり、ビジネス全体の健全性への影響を把握したりできます。 コホート分析の種類 時間別のコホート分析 ...象限分析
象限分析とは？ グラフやKPIは、一定の範囲のデータを集計したり比較したりするのに役立ちます。ただし、大量のデータがある場合にポイントを絞って分析したい場合、象限分析がより適しています。 ...
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