必要な権限
[アナリティクス(旧ダッシュボード)]タブとレポートの管理権限を持つユーザーが、アナリティクス(旧ダッシュボード)を作成できます。
ビジネス要件に応じて、アナリティクス(旧ダッシュボード)を作成して、メール分析、見込み客のステータス、マーケティング指標、活動統計など、さまざまなビジネス活動の概要を取得できます。さらに、これらのアナリティクス(旧ダッシュボード)は、組織内の選択したユーザーまたはすべてのユーザーと共有できます。
アナリティクス(旧ダッシュボード)を作成するには
任意のアナリティクス(旧ダッシュボード)のレポートにおいて、選択したデータに関する詳細レポートを確認できます。
アナリティクス(旧ダッシュボード)の詳細レポートを確認するには
この機能を使用すると、Zoho CRMのホームページにグラフを追加できます。
ホームページにグラフを追加するには
組織のCRMアカウントに表示されるアナリティクス(旧ダッシュボード)は、次のように分類されます:
必要に応じて、任意のWebページにグラフを組み込むことができます。これは、Zoho CRMからURLをコピーし、必要なサイトに貼り付けることで実現できます。許可するドメインとして設定することで、特定のドメインにアナリティクス(旧ダッシュボード)を制限できます。たとえば、.eduドメインでのみグラフを表示させたい場合は、[許可するドメイン]セクションで該当のドメインを設定できます。これにより、ユーザーがその他のドメインからグラフを表示することを制限できます。
グラフのURLを組み込むには