アナリティクス（旧ダッシュボード）の作成

ビジネス要件に応じて、アナリティクス（旧ダッシュボード）を作成して、メール分析、見込み客のステータス、マーケティング指標、活動統計など、さまざまなビジネス活動の概要を取得できます。さらに、これらのアナリティクス（旧ダッシュボード）は、組織内の選択したユーザーまたはすべてのユーザーと共有できます。

メモ

​組織内のすべてのユーザーとアナリティクス（旧ダッシュボード）を共有することを選択した場合、一部の項目を表示する権限のないユーザーにも、データが表示されます。

アナリティクス（旧ダッシュボード）を作成するには

1. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）］タブをクリックします。
   

   メニュー内に［ダッシュボード］タブが見当たらない場合は、詳細（…） アイコンをクリックして、「ダッシュボード」を検索します。
   
   
   
2. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）］ホームページで、追加（+）リンクをクリックします。
   
3. ［表/グラフの追加］をクリックして、アナリティクス（旧ダッシュボード）にさまざまな表/グラフ項目を追加します（関連項目：表/グラフの追加）。
   
4. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）の作成］ページで、次の操作を行います。
   
   • ［アナリティクス（旧ダッシュボード）名］を入力します。
     
   • アナリティクス（旧ダッシュボード）を共有するユーザーを選択します。
     
     • ［自分のみ］ - 自分のみがアクセスできます。
       
     • ［すべてのユーザー］ - CRM内のすべてのユーザーに共有されます。
       
     • ［カスタム］ - ユーザー、役割と部下、グループのリストなど、さまざまなソースからユーザーを選択します。
       
       
       
       
       
5. ［保存］をクリックします。
   

アナリティクス（旧ダッシュボード）の詳細レポート

任意のアナリティクス（旧ダッシュボード）のレポートにおいて、選択したデータに関する詳細レポートを確認できます。

アナリティクス（旧ダッシュボード）の詳細レポートを確認するには

1. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）］タブをクリックします。
   
2. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）］ホームページで、必要なアナリティクス（旧ダッシュボード）を選択します。
   
3. 選択したアナリティクス（旧ダッシュボード）で、詳細レポートが必要なデータをクリックします。
   
4. データはレポートの形式で表示されます。
   
5. ［レポート］ページで、データをPDF/XLS/CSVにエクスポートしたり、グラフを保存したり、カスタマイズしたり、詳細に基づいてグラフを作成したりできます（関連項目：レポートの管理）。
   

ホームまたはお気に入りに追加

この機能を使用すると、Zoho CRMのホームページにグラフを追加できます。

ホームページにグラフを追加するには

1. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）］タブをクリックします。
   
2. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）］ホームページで、必要なアナリティクス（旧ダッシュボード）を選択します。
   
3. ［詳細］アイコンをクリックして、［ホームに追加］または［お気に入りとして追加］を選択します。
   
   
   

アナリティクス（旧ダッシュボード）の複製

1. ［ダッシュボード］タブに移動して、右上にあるその他の操作（︙）アイコンをクリックします。
   
2. ［複製］をクリックします。
   
   複製したアナリティクス（旧ダッシュボード）の名前は変更できます。
   
3. ［保存］をクリックします。 
   

アナリティクス（旧ダッシュボード）の表示

組織のCRMアカウントに表示されるアナリティクス（旧ダッシュボード）は、次のように分類されます：

• お気に入り - お気に入りに設定したアナリティクス（旧ダッシュボード）が表示されます。アナリティクス（旧ダッシュボード）は、下部の並べ替えアイコン（）をクリックして並べ替えることができます。
  
• 自分が作成 - 自分（ユーザー）が作成したカスタムアナリティクス（旧ダッシュボード）。
  
• 自分に共有 - CRMアカウントの任意のユーザーから、明示的に自分に共有されたカスタムアナリティクス（旧ダッシュボード）。
  
• 公開 - CRMアカウントのすべてのユーザーがアクセスできるアナリティクス（旧ダッシュボード）。これには、Zoho CRMによって提供される標準のアナリティクス（旧ダッシュボード）も含まれます。
  
• 他のユーザーのアナリティクス（旧ダッシュボード） - CRMアカウントの他のユーザーによって作成されたカスタムアナリティクス（旧ダッシュボード）で、上記のカテゴリーに含まれないものが表示されます。管理者と特権管理者だけが、他のユーザーが作成したアナリティクス（旧ダッシュボード）を表示できます。
  
  
  

組み込みURL

必要に応じて、任意のWebページにグラフを組み込むことができます。これは、Zoho CRMからURLをコピーし、必要なサイトに貼り付けることで実現できます。許可するドメインとして設定することで、特定のドメインにアナリティクス（旧ダッシュボード）を制限できます。たとえば、.eduドメインでのみグラフを表示させたい場合は、［許可するドメイン］セクションで該当のドメインを設定できます。これにより、ユーザーがその他のドメインからグラフを表示することを制限できます。

メイン詳細の入力時には、次の特殊文字を使用しないでください。妥当性の問題が発生する可能性があります：^ { } | " < > ` 複数のコンマ、スペース（例：goo gle.com）

グラフのURLを組み込むには

1. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）］タブをクリックします。
   
2. ［アナリティクス（旧ダッシュボード）］ホームページで、必要なアナリティクス（旧ダッシュボード）を選択します。
   
3. ［詳細］アイコンをクリックして、［組み込みURL］をクリックします。
   
4. ［組み込みURL］ページで、［コピーURL］のテキストボックスからURLをコピーします。
   
5. ［許可するドメインの入力］テキストボックスに、グラフを表示するドメインを入力します。
   
   このグラフは、ここに入力されたドメインにのみ表示されます。たとえば、.eduドメインのページにグラフをコピーして貼り付けても、このテキストボックスでこのドメインを指定していない場合、そのWebページでグラフは表示できません。
   
6. ［終了］をクリックします。