グラフ

グラフ

グラフは、タブのさまざまなデータのデータを、分析しやすいように視覚的、グラフィカルに表示できます。ユーザーがパターンやトレンドなどを簡単に把握できるよう、データは一目で分かるようになっています。このようなデータは、別の方法では解釈が難しい場合があります。たとえば、アジア太平洋地域の営業担当マネージャーが、前年に営業担当者が作成した見込み客の数を比較したいとします。これは、アナリティクス(旧ダッシュボード)にグラフを作成し、営業担当者ごとに作成された見込み客の数を比較することで、簡単に実現できます。


Zoho CRMのグラフでは、次のことができます:

  • ビジネス要件に応じて、さまざまな種類のグラフを作成する
  • わかりやすい視覚的なパターンで情報を表現する
  • アナリティクス(旧ダッシュボード)内でグラフのカスタマイズ、再配置、整理する
  • 日付、週、月、四半期、年、会計週、会計四半期、会計年度によってデータをグループ化する

ビジネスの要件に基づいて、下記のグラフの一覧から選択できます:

グラフの種類
詳細
棒グラフと横棒グラフ
2種類以上のデータを表示する場合、カテゴリー間で値を比較するために使用できます。
折れ線グラフ
1つのグラフに複数の値の変動が含まれる、一定期間のトレンドを表示します。
円グラフとドーナツグラフ
データを、全体に対する割合に比例して領域に分割して表示し、一部と全体の関係を示せます。

データの各カテゴリーの値の合計を表示します。
ファネルグラフ
プロセス内のさまざまなステージと、カテゴリーに関連付けられたデータを表示します。  
面グラフ
時間の経過とともに変化する1つまたは複数の数値を視覚的に表します。

レポートを使用したグラフの作成

CRMアカウントの既存のレポートからグラフを作成できます。選択したレポートのデータがグラフィカルに表示されます。 

レポートからグラフを作成するには

  1. [アナリティクス(旧ダッシュボード)]タブをクリックします。
  2. [アナリティクス(旧ダッシュボード)]ページで、グラフを追加するアナリティクス(旧ダッシュボード)を選択します。
  3. [表/グラフの追加]をクリックします。
  4. [表/グラフの追加]ページで、[グラフ]をクリックします。



  5. [グラフの追加]ページで、[レポートから]を選択します。



  6. [グラフの追加]ページで、次の手順を実行します:
    • [表/グラフ名]を入力します。
    • [レポート]ドロップダウンリストからレポートを選択します。
    • 使用可能な表/グラフのリストから、[指標(Y軸)][グループ化]のオプションを選択します。
    • [詳細オプション]をクリックして、[並べ替え]、[グループ数(最大)][Y軸のベンチマーク]を選択します。
    • 右上にあるドロップダウンリストを使用して、目的のグラフの種類を選択できます。

  7. [保存]をクリックして、表/グラフをアナリティクス(旧ダッシュボード)に追加します。
  8. 表/グラフを追加、再配置するには、[追加と並べ替え]をクリックします。



かんたんグラフを使用したグラフの作成

かんたんグラフでは、独自の指標を定義してグラフを作成できます。これに基づいてデータがグラフィカルに表現されます。 

グラフ内の任意の1つのバーをクリックして、データの合計数を表示することもできます。 

かんたんグラフからグラフを作成するには

  1. [グラフの追加]ページで、[かんたんグラフ]をクリックします。
  2. 次のページが表示されたら、次の手順を実行します:
    • [表/グラフ名]を入力します。
    • ドロップダウンリストから、グラフの[タブ][関連タブ]を選択します。
    • 使用可能な表/グラフのリストから、[指標(Y軸)][グループ化]のオプションを選択します。
    • 指定された条件を満たす特定のデータを削除するには、[フィルター]をクリックします。
    • [詳細オプション]をクリックして、[フィルター]、[並べ替え]、[グループ数(最大)][Y軸のベンチマーク]を選択します。
    • ドロップダウンリストから、[グラフの形式]を選択します。
  3. [保存]をクリックします。
  4. アナリティクス(旧ダッシュボード)にグラフを保存し、即座に再配置するには、[追加と並べ替え]をクリックします。


メモ
  1. また、表/グラフの3点ドット(その他の操作)アイコンをクリックして、編集、削除、印刷、ホームへの追加、URLの組み込み、お気に入りへのグラフ追加ができます。



  2. グラフのデータが、1件の項目でグループ化されている場合、[グループ化の上限]は[75]件まで選択でき、グラフではさまざまなグループ化の表示方法(棒グラフ、線グラフ、積み上げなど)が選択できます。2件の項目でグループ化されている場合、[グループ化の上限]は[150]件まで選択でき、グラフでさまざまなグループ化の表示方法を選択できます。


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