ダッシュボードで作成可能なグラフの種類は、次の表のとおりです。

レポートを使用したグラフの作成

Zoho CRMアカウント内の既存のレポートをもとにグラフを作成し、ダッシュボードに追加できます。選択したレポートのデータを、さまざまな種類のグラフで視覚的に表現できます。 

レポートを使用してグラフを作成するには

1. ［アナリティクス］（ダッシュボード）タブをクリックします。
2. ダッシュボードの一覧から、グラフを追加するダッシュボードを選択します。
3. 画面の右上にある［表／グラフを追加する］をクリックします。
4. 表／グラフの追加画面で、［グラフ］をクリックします。
   
5. グラフの追加画面で、［レポートから］を選択します。
   
6. グラフの設定画面で、次の手順を実行します。
   • ［表／グラフ名］に、グラフの名前を入力します。
   • ［レポート］のドロップダウンから、対象のレポートを選択します。
   • ［軸（Y軸）］と［グループ化］のドロップダウンから、要件に合う設定を選択します。
   • ［その他の設定］リンクをクリックし、必要に応じて、［並べ替える］、［グループ化の上限］、［Y軸の基準値］を設定します。
   • 画面の右上にあるドロップダウンから、対象のグラフの種類を選択します。
7. ［保存する］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加できます。
8. ［追加して並べ替える］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。
   

［かんたん作成］メニューを使用したグラフの作成

［かんたん作成］メニューでは、その場ですぐにグラフを作成できます。グラフのデータ元となるレポートをあらかじめ作成しておく必要はありません。対象のデータ項目と集計方法（合計、平均、件数など）を選択するだけでグラフを作成可能です。 

なお、作成したグラフ内のデータの一部をクリックすることで、該当する部分のデータの合計数と詳細を確認することも可能です。 

［かんたん作成］メニューを使用してグラフを作成するには

1. グラフの追加画面で、［かんたん作成］をクリックします。
2. 表示されたグラフの追加画面で、次の手順を実行します。
   
   • ［表／グラフ名］に、グラフの名前を入力します。
   • ［タブ］と［関連するタブ］をドロップダウンから選択します。
   • ［軸（Y軸）］と［グループ化］のドロップダウンから、要件に合う設定を選択します。
   • ［フィルター］リンクをクリックすると、対象とするデータの抽出条件を設定できます。
   • ［その他の設定］リンクをクリックし、必要に応じて、［並べ替える］、［グループ化の上限］、［Y軸の基準値］を設定します。
   • 画面の右上にあるドロップダウンから、対象のグラフの種類を選択します。
3. ［保存する］をクリックします。
4. ［追加して並べ替える］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。
   

メモ：

1. 表／グラフの右上にある［︙］（操作）アイコンをクリックすると、複製する、編集する、削除する、印刷する、ホームに追加する、埋め込みURLを取得する、お気に入りに追加するなどの操作を実行できます。
   

1. グラフのデータを1件の項目でグループ化している場合、［グループ化の上限］は75件まで選択できます（グループ化が可能なグラフの種類：棒グラフ／折れ線グラフ／面グラフなど）。グラフのデータを2件の項目でグループ化している場合、［グループ化の上限］は150件まで選択できます。
   

Ziaによるグラフの提案

Ziaにより、組織のデータが分析され、組織の要件に合ったグラフの候補が提案されます。

一覧からグラフを選択すると、該当のグラフの設定画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、グラフを作成できます。

メモ：

1. 現在、Ziaによる提案は、縦棒、棒、円、ドーナツ、折れ線の各グラフのみに対応しています。
   
2. 最大10件の提案を確認できます。

関連情報

異常検出

比較

KPI（重要業績評価指標）

ダッシュボードの作成

ダッシュボードの表／グラフ