Zoho CRMのグラフでは、次のことができます:
ビジネスの要件に基づいて、下記のグラフの一覧から選択できます:
グラフの種類 | 詳細 |
棒グラフと横棒グラフ | 2種類以上のデータを表示する場合、カテゴリー間で値を比較するために使用できます。 |
折れ線グラフ | 1つのグラフに複数の値の変動が含まれる、一定期間のトレンドを表示します。 |
円グラフとドーナツグラフ | データを、全体に対する割合に比例して領域に分割して表示し、一部と全体の関係を示せます。 |
表 | データの各カテゴリーの値の合計を表示します。 |
ファネルグラフ | プロセス内のさまざまなステージと、カテゴリーに関連付けられたデータを表示します。 |
面グラフ | 時間の経過とともに変化する1つまたは複数の数値を視覚的に表します。 |
CRMアカウントの既存のレポートからグラフを作成できます。選択したレポートのデータがグラフィカルに表示されます。
レポートからグラフを作成するには
かんたんグラフでは、独自の指標を定義してグラフを作成できます。これに基づいてデータがグラフィカルに表現されます。
グラフ内の任意の1つのバーをクリックして、データの合計数を表示することもできます。
かんたんグラフからグラフを作成するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。