ダッシュボードで作成可能なグラフの種類は、次の表のとおりです。

レポートを使用したグラフの作成

Zoho CRMアカウント内の既存のレポートをもとにグラフを作成し、ダッシュボードに追加できます。選択したレポートのデータを、さまざまな種類のグラフで視覚的に表現できます。 

レポートを使用してグラフを作成するには

1. ［アナリティクス］（ダッシュボード）タブをクリックします。
2. ダッシュボードの一覧から、グラフを追加するダッシュボードを選択します。
3. 画面の右上にある［表／グラフを追加する］をクリックします。
4. 表／グラフの追加画面で、［グラフ］をクリックします。
   
5. グラフの追加画面で、［レポートから］を選択します。
   
6. グラフの設定画面で、次の手順を実行します。
   
   • ［表／グラフ名］に、グラフの名前を入力します。
   • ［レポート］のドロップダウンから、対象のレポートを選択します。
     
   • ［軸（Y軸）］と［グループ化］のドロップダウンから、要件に合う項目を選択します。
     
   • グループ化の対象項目の複数の値をカテゴリーにまとめる場合、［カテゴリーの項目を作成する］をクリックします。
     この設定は、グループ化の対象項目として選択リストまたは数値の項目を選択した場合に指定できます。詳細については、こちらをご参照ください。
   • ［その他の設定］リンクをクリックし、必要に応じて、［並べ替え条件］、［グループ化の上限］、［Y軸の基準値］、［短縮した数値として表示する］を設定します。
   • 画面の右上にあるドロップダウンから、対象のグラフの種類を選択します。
7. ［保存する］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加できます。
8. ［追加して並べ替える］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。
   
   

［かんたん作成］メニューを使用したグラフの作成

［かんたん作成］メニューでは、その場ですぐにグラフを作成できます。グラフのデータ元となるレポートをあらかじめ作成しておく必要はありません。対象のデータ項目と集計方法（合計、平均、件数など）を選択するだけでグラフを作成可能です。 

なお、作成したグラフ内のデータの一部をクリックすることで、該当する部分のデータの合計数と詳細を確認することも可能です。 

［かんたん作成］メニューを使用してグラフを作成するには

1. グラフの追加画面で、［かんたん作成］をクリックします。
2. 表示されたグラフの追加画面で、次の手順を実行します。
   
   • ［表／グラフ名］に、グラフの名前を入力します。
   • ［タブ］と［関連するタブ］をドロップダウンから選択します。
   • ［軸］（Y軸）と［グループ化の基準］の項目から、要件に合う設定を選択します。
     
   • グループ化の対象項目の複数の値をカテゴリーにまとめる場合、［カテゴリーの項目を作成する］をクリックします。
     この設定は、グループ化の対象項目として選択リストまたは数値の項目を選択した場合に指定できます。詳細については、こちらをご参照ください。
   • ［条件フィルター］をクリックし、データに対してフィルターを適用する際の条件を指定します。
     追加できる条件は、10件までです。
   • ［その他の設定］リンクをクリックし、必要に応じて、［並べ替え条件］、［グループ化の上限］、［Y軸の基準値］、［短縮した数値として表示する］を設定します。
   • 画面の右上にあるドロップダウンから、対象のグラフの種類を選択します。
3. ［保存する］をクリックします。
4. ［追加して並べ替える］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。
   

メモ：

1. 表／グラフの右上にある［︙］（操作）アイコンをクリックすると、複製する、編集する、削除する、印刷する、ホームに追加する、埋め込みURLを取得する、お気に入りに追加するなどの操作を実行できます。
   

1. グラフのデータを1件の項目でグループ化している場合、［グループ化の上限］は75件まで選択できます（グループ化が可能なグラフの種類：棒グラフ／折れ線グラフ／面グラフなど）。グラフのデータを2件の項目でグループ化している場合、［グループ化の上限］は150件まで選択できます。
   
2. ［短縮した数値として表示する］を有効にする場合、形式（例：「千」（K））と小数点以下の桁数を選択できます。形式に「百万」（M）を選択し、小数点以下の桁数に「2」を選択した場合、「135,532,000」は「135.53 M」と表示されます。
   
1. 対応している形式は以下のとおりです。
   千（K）
   百万（M）
   十億（B）
   十万（L）
   千万（C）
2. 対応している小数点以下の桁数は、「0」、「1」、「2」、「3」です。
   
3. 未変換の見込み客に加えて、［見込み客］タブの分析データをもとに変換済みの見込み客を表示することもできます。フィルター条件の［変換済み］の項目を使用することで、［変換済み］が［選択中］／［変換済み］が［未選択］の条件で、変換済み／未変換の見込み客データをそれぞれ抽出することが可能です。
   
4. 日時、通貨、数値、集計、チェックボックス（真偽値）の項目の場合：データにフィルターを適用するにあたって、特定の値を指定したり、他の項目と比較したりできます。
   

Ziaによるグラフの提案

Ziaにより、組織のデータが分析され、組織の要件に合ったグラフの候補が提案されます。

一覧からグラフを選択すると、該当のグラフの設定画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、グラフを作成できます。

メモ：

1. 最大10件の提案を確認できます。

関連情報

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KPI（重要業績評価指標）

ダッシュボードの作成

ダッシュボードの表／グラフ