グラフ
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ダッシュボードは、［アナリティクス］タブに表示されます（一部のアカウントでは、［ダッシュボード］タブに表示されます）。
タブのデータや既存のレポートをもとにグラフを作成し、ダッシュボードに追加できます。グラフを作成することで、データを視覚的に表現し、傾向や推移をひと目で把握できるようにすることが可能です。たとえば、関東エリアの営業マネージャーが、前年度に作成された見込み客の数を経路別に比較したいとします。これには、ダッシュボードで棒グラフを作成することで、経路ごとの見込み客の数について棒の長さで簡単に比較できます。
ダッシュボードのグラフ機能で可能な操作は次のとおりです。
- 棒、折れ線、円、ドーナツ、表、ファネル、面、ヒートマップなど、要件に応じた種類のグラフを作成する
- ひと目で把握しやすい視覚的なイメージで情報を表示する
- ダッシュボード内でグラフの設定変更／再配置／並べ替えをする
- 日、週、月、四半期、年など、一定の期間ごとにデータをグループ化する
ダッシュボードで作成可能なグラフの種類は、次の表のとおりです。
| グラフの種類 | 説明 |
| 棒グラフ、横棒グラフ | データの値を区分（カテゴリー）別に分けて棒形式で表します。データ量の大小を見やすく表示して比較できます。 |
| 折れ線グラフ | 一定期間における値の変動を折れ線形式で表します。データの推移を見やすく表示できます。複数のカテゴリー（系列）のデータの推移を比較することも可能です。 |
| 円グラフ、ドーナツグラフ | 区分ごとのそれぞれの値について、全体に対する割合を円を分割して表します。割合が高いほど、円を分割した扇形の領域が広くなります。構成比を見やすく表示できます。 |
| 表 | データを表形式で表示します。合計や平均など、データの集計値を表に並べて見やすく表示できます。 |
| ファネルグラフ | 一定のプロセスを経るデータの値の推移を、ファネル（じょうご、ろうと）の形で表します。プロセスの進捗状況や各段階（ステージ）ごとの値を見やすく表示できます。 |
| 面グラフ | 折れ線グラフと同様に、一定期間における値の変動を表示しますが、区分（カテゴリー）別の合計値や全体に対する割合を、線ではなく面の領域で見やすく表示できます。 |
レポートを使用したグラフの作成
Zoho CRMアカウント内の既存のレポートをもとにグラフを作成し、ダッシュボードに追加できます。選択したレポートのデータを、さまざまな種類のグラフで視覚的に表現できます。
レポートを使用してグラフを作成するには
- ［アナリティクス］（ダッシュボード）タブをクリックします。
- ダッシュボードの一覧から、グラフを追加するダッシュボードを選択します。
- 画面の右上にある［表／グラフを追加する］をクリックします。
- 表／グラフの追加画面で、［グラフ］をクリックします。
- グラフの追加画面で、［レポートから］を選択します。
-
グラフの設定画面で、次の手順を実行します。
- ［表／グラフ名］に、グラフの名前を入力します。
- ［レポート］のドロップダウンから、対象のレポートを選択します。
- ［軸（Y軸）］と［グループ化］のドロップダウンから、要件に合う設定を選択します。
- ［その他の設定］リンクをクリックし、必要に応じて、［並べ替え条件］、［グループ化の上限］、［Y軸の基準値］、［短縮した数値として表示する］を設定します。
- 画面の右上にあるドロップダウンから、対象のグラフの種類を選択します。
- ［保存する］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加できます。
- ［追加して並べ替える］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。
レポートから作成した表／グラフについては、該当のレポート名のレポートのリンクが画面下部に表示されます。
［かんたん作成］メニューを使用したグラフの作成
［かんたん作成］メニューでは、その場ですぐにグラフを作成できます。グラフのデータ元となるレポートをあらかじめ作成しておく必要はありません。対象のデータ項目と集計方法（合計、平均、件数など）を選択するだけでグラフを作成可能です。
なお、作成したグラフ内のデータの一部をクリックすることで、該当する部分のデータの合計数と詳細を確認することも可能です。
［かんたん作成］メニューを使用してグラフを作成するには
- グラフの追加画面で、［かんたん作成］をクリックします。
-
表示されたグラフの追加画面で、次の手順を実行します。
- ［表／グラフ名］に、グラフの名前を入力します。
- ［タブ］と［関連するタブ］をドロップダウンから選択します。
- ［軸］（Y軸）と［グループ化の基準］の項目から、要件に合う設定を選択します。
- ［条件フィルター］をクリックし、データに対してフィルターを適用する際の条件を指定します。
追加できる条件は、10件までです。 - ［その他の設定］リンクをクリックし、必要に応じて、［並べ替え条件］、［グループ化の上限］、［Y軸の基準値］、［短縮した数値として表示する］を設定します。
- 画面の右上にあるドロップダウンから、対象のグラフの種類を選択します。
- ［保存する］をクリックします。
- ［追加して並べ替える］をクリックすると、グラフをダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。
メモ：
- 表／グラフの右上にある［︙］（操作）アイコンをクリックすると、複製する、編集する、削除する、印刷する、ホームに追加する、埋め込みURLを取得する、お気に入りに追加するなどの操作を実行できます。
- グラフのデータを1件の項目でグループ化している場合、［グループ化の上限］は75件まで選択できます（グループ化が可能なグラフの種類：棒グラフ／折れ線グラフ／面グラフなど）。グラフのデータを2件の項目でグループ化している場合、［グループ化の上限］は150件まで選択できます。
- ［短縮した数値として表示する］を有効にする場合、形式（例：「千」（K））と小数点以下の桁数を選択できます。形式に「百万」（M）を選択し、小数点以下の桁数に「2」を選択した場合、「135,532,000」は「135.53 M」と表示されます。
- 対応している形式は以下のとおりです。
千（K）
百万（M）
十億（B）
十万（L）
千万（C） - 対応している小数点以下の桁数は、「0」、「1」、「2」、「3」です。
- 未変換の見込み客に加えて、［見込み客］タブの分析データをもとに変換済みの見込み客を表示することもできます。フィルター条件の［変換済み］の項目を使用することで、［変換済み］が［選択中］／［変換済み］が［未選択］の条件で、変換済み／未変換の見込み客データをそれぞれ抽出することが可能です。
- 日時、通貨、数値、集計、チェックボックス（真偽値）の項目の場合：データにフィルターを適用するにあたって、特定の値を指定したり、他の項目と比較したりできます。
Ziaによるグラフの提案
Ziaにより、組織のデータが分析され、組織の要件に合ったグラフの候補が提案されます。
一覧からグラフを選択すると、該当のグラフの設定画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、グラフを作成できます。
メモ：
- 最大10件の提案を確認できます。
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