ダッシュボードには、業務プロセスのステージ（段階）ごとの小計値を視覚的に表示する、ファネル（じょうご）の形のグラフを追加できます。これにより、プロセス全体の進捗状況やボトルネックになっている箇所などを確認できます。たとえば、営業プロセスを表すファネルのグラフを追加して、集中すべき営業ステージ、ステージごとの離脱率、ステージごとの商談数などの詳細を把握し、今後の営業状況の見通しを立てて活動の計画に役立てることが可能です。  

ファネルの表示形式は、要件に応じて、次の5種類から選択できます。 

• 標準
• コンパクト
• セグメント
• クラシック
• パス

ファネルを作成するには

1. ［アナリティクス］（ダッシュボード）タブをクリックします。
2. ダッシュボードの一覧画面で、ファネルのグラフを追加するダッシュボードを選択します。
3. 画面の右上にある［表／グラフを追加する］をクリックします。
4. 表／グラフの追加画面で、［ファネル］をクリックします。
   
5. ファネルの形式の選択画面で、要件に合う形式を選択します。
   
6. ファネルの設定画面で、次の手順を実行します。
   
   • ［表／グラフ名］を入力します。
   • ファネル設定欄で、［+ステージ1］リンクをクリックします。 
   • ［ステージ1の名前］を入力します。 
   • ドロップダウンから、対象の［タブ］と［期間］を選択します。
     ［+フィルター］をクリックすると、対象とするデータの抽出条件を設定できます。
   • ［完了する］をクリックします。
   • ［+ステージを追加する］リンクをクリックすると、次のステージを追加できます。
7. ［保存する］をクリックします。
   

メモ：

• 表／グラフの右上にある［︙］（操作）アイコンをクリックすると、複製する、編集する、削除する、印刷する、ホームに追加する、埋め込みURLを取得する、お気に入りに追加するなどの操作を実行できます。
• ファネルの対象期間は、［今月］、［今四半期］、［今年］などから選択することが可能です。