ダッシュボードには、業務プロセスのステージ(段階)ごとの小計値を視覚的に表示する、ファネル(じょうご)の形のグラフを追加できます。これにより、プロセス全体の進捗状況やボトルネックになっている箇所などを確認できます。たとえば、営業プロセスを表すファネルのグラフを追加して、集中すべき営業ステージ、ステージごとの離脱率、ステージごとの商談数などの詳細を把握し、今後の営業状況の見通しを立てて活動の計画に役立てることが可能です。
ファネルの表示形式は、要件に応じて、次の5種類から選択できます。
ファネルを作成するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。