現在、このページに記載されている一部の機能は、特定のユーザーの方のみ利用できます。今後、段階的に利用可能になります。

ダッシュボードは、［アナリティクス］タブに表示されます（一部のアカウントでは、［ダッシュボード］タブに表示されます）。

Zoho CRM内のデータをさまざまな軸で比較した表を作成し、ダッシュボードに追加できます。比較対象は、ユーザー、役職、期間、特定の項目（選択リスト）などから選択可能です。比較表を作成することで、たとえば、営業担当者ごとの成果、年ごとの売上、月ごとの受注数／失注数、ステージ別の商談件数などの情報を1つの画面に表示して、簡単に比較できます。なお、比較表の表示形式やデザインは、複数の種類から選択することが可能です。 

比較表の作成

要件に基づいて、次の3種類から比較表の形式（デザイン）を選択できます。

• エレガント
• スポーツ
• クラシック
  

1. ユーザー：Zoho CRMのユーザーや役職を選択して比較できます。 
   
2. 期間：日、週、月、四半期、年など、指定した期間ごとのデータを比較できます。任意の日付の範囲を指定することも可能です。
   
3. 選択リストの値：選択リストの項目を選択し、それぞれの選択肢の値をもとに比較できます。 

比較表を作成するには

1. ［アナリティクス］（ダッシュボード）タブをクリックします。
2. ダッシュボードの作成画面で、比較表を追加するダッシュボードを選択します。
3. 画面の右上にある［表／グラフを追加する］をクリックします。
4. 表／グラフの追加画面で、［比較］をクリックします。
   
5. 比較形式の選択画面で、3種類の比較の形式（デザイン）のいずれかを選択します。
6. 比較の設定画面で、次の手順を実行します。
   
   • ［表／グラフ名］に、比較の名前を入力します。
     
   • ドロップダウンから［比較対象］を選択します。
     
     
   • ［最初の項目を追加する］をクリックし、項目名、指標を選択します。必要に応じて、追加の条件を指定します。
     
   • ［完了する］をクリックします。要件に応じて、複数の比較指標を追加することも可能です。
   • 桁数の多い短縮した数値として表示する場合、［短縮した数値として表示する］を有効にします。形式、小数点以下の桁数、軸をそれぞれ選択します。
     
     
7. ［保存する］をクリックします。
   ［追加して並べ替える］をクリックすると、比較をダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。

メモ

• 表／グラフの右上にある［︙］（操作）アイコンをクリックすると、複製する、編集する、削除する、印刷する、ホームに追加する、埋め込みURLを取得する、お気に入りに追加するなどの操作を実行できます。
• 指標の対象期間としては、［今四半期］を選択することも可能です。
  
• ［短縮した数値として表示する］を有効にする場合、形式（例：「千」（K））と小数点以下の桁数を選択できます。形式に「百万」（M）を選択し、小数点以下の桁数に「2」を選択した場合、「135,532,000」は「135.53 M」と表示されます。
  
• 対応している形式は以下のとおりです。
  千（K）
  百万（M）
  十億（B）
  十万（L）
  千万（C）
•  対応している小数点以下の桁数は、「0」、「1」、「2」、「3」です。
  
• 未変換の見込み客に加えて、［見込み客］タブの分析データをもとに変換済みの見込み客を表示することもできます。フィルター条件の［変換済み］の項目を使用することで、［変換済み］が［選択中］／［変換済み］が［未選択］の条件で、変換済み／未変換の見込み客データをそれぞれ抽出することが可能です。
  
  
• 日時、通貨、数値、集計、チェックボックス（真偽値）の項目の場合：データにフィルターを適用するにあたって、特定の値を指定したり、他の項目と比較したりできます。
  
  

Ziaによる比較の提案