Zoho CRM内のデータをさまざまな軸で比較した表を作成し、ダッシュボードに追加できます。比較対象は、ユーザー、役職、期間、特定の項目(選択リスト)などから選択可能です。比較表を作成することで、たとえば、営業担当者ごとの成果、年ごとの売上、月ごとの受注数/失注数、ステージ別の商談件数などの情報を1つの画面に表示して、簡単に比較できます。なお、比較表の表示形式やデザインは、複数の種類から選択することが可能です。
要件に基づいて、次の3種類から比較表の形式(デザイン)を選択できます。
比較表を作成するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。