比較

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ダッシュボードは、[アナリティクス]タブに表示されます(一部のアカウントでは、[ダッシュボード]タブに表示されます)。

Zoho CRM内のデータをさまざまな軸で比較した表を作成し、ダッシュボードに追加できます。比較対象は、ユーザー、役職、期間、特定の項目(選択リスト)などから選択可能です。比較表を作成することで、たとえば、営業担当者ごとの成果、年ごとの売上、月ごとの受注数/失注数、ステージ別の商談件数などの情報を1つの画面に表示して、簡単に比較できます。なお、比較表の表示形式やデザインは、複数の種類から選択することが可能です。 

比較表の作成

要件に基づいて、次の3種類から比較表の形式(デザイン)を選択できます。

  • エレガント
  • スポーツ
  • クラシック
ユーザーや役職、期間、選択リスト項目の値などを比較対象として設定できます。 
  1. ユーザー:Zoho CRMのユーザーや役職を選択して比較できます。 
  2. 期間:日、週、月、四半期、年など、指定した期間ごとのデータを比較できます。任意の日付の範囲を指定することも可能です。
  3. 選択リストの値:選択リストの項目を選択し、それぞれの選択肢の値をもとに比較できます。 

比較表を作成するには

  1. [アナリティクス](ダッシュボード)タブをクリックします。
  2. ダッシュボードの作成画面で、比較表を追加するダッシュボードを選択します。
  3. 画面の右上にある[表/グラフを追加する]をクリックします。
  4. 表/グラフの追加画面で、[比較]をクリックします。
  5. 比較形式の選択画面で、3種類の比較の形式(デザイン)のいずれかを選択します。
  6. 比較の設定画面で、次の手順を実行します。
    • [表/グラフ名]に、比較の名前を入力します。
    • ドロップダウンから[比較対象]を選択します。

    • [最初の項目を追加する]をクリックし、項目名指標を選択します。必要に応じて、追加の条件を指定します。
    • [完了する]をクリックします。要件に応じて、複数の比較指標を追加することも可能です。
    • 桁数の多い短縮した数値として表示する場合、[短縮した数値として表示する]を有効にします。形式、小数点以下の桁数、をそれぞれ選択します。

  7. [保存する]をクリックします。
    [追加して並べ替える]をクリックすると、比較をダッシュボードに追加してから、並べ替えることが可能です。

メモ
  • 表/グラフの右上にある[︙](操作)アイコンをクリックすると、複製する、編集する、削除する、印刷する、ホームに追加する、埋め込みURLを取得する、お気に入りに追加するなどの操作を実行できます。
  • 指標の対象期間としては、[今四半期]を選択することも可能です。
  • [短縮した数値として表示する]を有効にする場合、形式(例:「千」(K))と小数点以下の桁数を選択できます。形式に「百万」(M)を選択し、小数点以下の桁数に「2」を選択した場合、「135,532,000」は「135.53 M」と表示されます。
    • 対応している形式は以下のとおりです。
      千(K)
      百万(M)
      十億(B)
      十万(L)
      千万(C)
    •  対応している小数点以下の桁数は、「0」、「1」、「2」、「3」です。
  • 未変換の見込み客に加えて、[見込み客]タブの分析データをもとに変換済みの見込み客を表示することもできます。フィルター条件の[変換済み]の項目を使用することで、[変換済み]が[選択中]/[変換済み]が[未選択]の条件で、変換済み/未変換の見込み客データをそれぞれ抽出することが可能です。

  • 日時、通貨、数値、集計、チェックボックス(真偽値)の項目の場合:データにフィルターを適用するにあたって、特定の値を指定したり、他の項目と比較したりできます。

Ziaによる比較の提案

Ziaにより、組織内のデータが分析され、組織の要件に合った比較の候補が提案されます。一覧から候補を選択すると、該当のグラフの設定画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、グラフを作成できます。

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