比較

比較

比較機能を使用すると、ユーザー間、役職間、さまざまな期間にわたる組織のデータを比較できます。長年にわたる営業チームのパフォーマンス、連続した月での商談失注数または受注数、または各営業ステージにおける個々の営業担当者のパフォーマンスなどの情報をかんたんに追跡できます。たとえば、Zylker社が各都市の売上指標を表示する場合、従来の比較を選択して、関連する比較パラメーターを入力し、各都市で獲得された見込み客、取引先数、未完了の商談数、年間売上を1つの画面で取得するだけで済みます。 

比較の作成

ビジネス要件に基づいて、次の3種類の形式から比較を選択できます: 

  • エレガント
  • スポーツ
  • クラシック
ユーザー間、期間、タブ間で、データを比較できます。
  1. ユーザー: CRMのユーザーまたはさまざまな役職のユーザーを選択できます。
  2. 期間: 日付、週、会計週、会計月、会計四半期、会計年度、指定した日付でデータを比較できます。
  3. 選択リストの値: すべてのタブからの選択リストの値を選択できます。 

比較を作成するには

  1. [アナリティクス(旧ダッシュボード)] タブをクリックします。
  2. [アナリティクス(旧ダッシュボード)作成] ページで、 比較 を追加するアナリティクス(旧ダッシュボード)を選択します。
  3. [表/グラフの追加] をクリックします。
  4. [表/グラフの追加] ページで、 [比較] アイコンをクリックします。



  5. [比較の選択] ページで、[比較の形式]を選択します。
  6. 次のページで、次の手順を実行します:  
    • [表/グラフ名] を入力します。
    • ドロップダウンリストから [比較] を指定します。




    • [最初のパラメーターの追加] をクリックして、 [パラメーター名] [指標] [期間] を指定します。 
    • [完了] をクリックします。
       要件に応じて、複数のパラメーターを追加することもできます。 



  7. [保存] をクリックします。
     アナリティクス(旧ダッシュボード)で比較を追加、再配置するには、 [追加と並べ替え] をクリックします。  
メモ 
  • 表/グラフの その他の操作 (︙)アイコンをクリックして、編集、削除、印刷、ホームへの追加、URLの組み込み、お気に入りへのグラフ追加ができます。
  • 指標の期間として[今四半期]を選択できます。 

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