象限分析

象限分析

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象限分析とは

棒グラフや折れ線グラフは、一定の範囲のデータを集計して比較する場合に便利ですが、大量のデータを大まかに分けて比較したい場合には、象限分析グラフが最適です。

象限分析グラフでは、分析や計測対象のデータを4つの象限(領域)に分類して表示します。たとえば、キャンペーンの種類と売上を軸にしたグラフを作成し、どの種類のキャンペーンが最も効果的かを分析できます。また、見込み客のデータ元(獲得経路)と見込み客の獲得数を軸にしたグラフを作成し、どのデータ元から見込み客を最も多く獲得しているかを把握できます。

象限分析グラフの設定内容

軸: グラフ上にデータを表示する際のX軸(横軸)とY軸(縦軸)に使用する項目を指定します。X軸に指定した項目の値は右に行くほど大きく、Y軸に指定した項目の値は上に行くほど大きいことを表します。たとえば、X軸に商談数を表示し、Y軸に金額を表示する場合、右に行くほど商談数が多く、上に行くほど金額が大きいことを表します。この例の場合、右上の領域(第1象限)にデータがあると良い状態であることを意味します。 

グループ化: グループ化の基準にする項目を設定し、データを分類して表示できます。たとえば、商談の担当者、作成日、ステージなどをもとに、データを分類して表示することが可能です。商談の担当者に基づいてグループ化した場合、商談数と金額を担当者ごとに確認できます。

基準値: X軸とY軸における基準値(境界)を設定できます。これにより、2つの軸が交差する位置が決まり、グラフ全体が4つの象限(領域)に分割されます。

象限分析グラフの種類

象限分析グラフには、標準と詳細の2種類があります。

標準

標準の象限分析グラフでは、次の要素に基づいてデータをグラフ上に表示できます。
  1. タブ(データの種類)
  2. データのグループ化基準の項目(例:日付項目、選択リスト項目)
  3. X軸、Y軸の指標(例:X軸=商談数、Y軸=金額の合計)
  4. 基準値
たとえば、商談数と金額を軸にし、営業担当者ごとに集計したデータを、グラフ上に表示できます。設定内容に応じて、営業担当者ごとの集計値が、グラフ上の4つの象限のいずれかに配置されて表示されます。 
上図のような象限分析から考察できる内容の例:
  1. ヘンリー・ジョン(Henry John)は、担当する商談の数が多く、金額も大きい(第1象限、右上)。
  2. ファティマ・ゼレフ(Fatimay Zeref)は、担当する商談の数は少ないが、金額は大きい(第2象限、左上)。
  3. スティーブ・ライト(Steve Wright)は、担当する商談の数が少なく、金額も小さい(第3象限、左下)。
  4. イアン・ボソム(Ian Bothom)は、担当する商談の数が多く、金額も大きい(第4象限、右下)。
このように、象限分析グラフから、第1/第2の象限にいる営業担当者は、第3/第4の象限にいる営業担当者よりも、高い成果を上げていることがひと目で分かります。

詳細

詳細な象限分析グラフでは、グループ化したデータの大小を視覚的に表すことが可能です。どの象限に位置しているかに加えて、データの大小も踏まえながら分析することが可能です。たとえば、業種ごとの売上や、進行中の商談のステージごとの状況などを確認するのに役立ちます。データの大小は、円(バブル)の大きさによって表され、値が大きくなるほど円も大きくなります。詳細分析では、次の要素に基づいてデータを分析できます。
タブ(データの種類)
  1. データのグループ化基準の項目(例:商談のステージ)
  2. グループ化したデータの集計方法(例:商談数)
  3. X軸、Y軸の指標(例:X軸=商談数、Y軸=金額の合計)
  4. 基準値

たとえば、商談のステージに基づいてデータをグループ化し、ステージごとの商談数の大小を分かりやすく表示したいとします。このような場合、グループ化基準の項目として商談のステージを選択し、グループ化したデータの集計方法として商談数を選択します。このように設定すると、ステージごとの商談数が多いほど該当のステージに対応する円が大きく表示されます。これにより、商談数が多いステージをひと目で把握できます。

象限分析グラフの作成

象限分析グラフを作成するには

  1. [アナリティクス] (ダッシュボード)タブで、画面の右上から [表/グラフを追加する] をクリックして、 [象限] を選択します。
  2. 象限の形式の選択 画面で、  [標準] または [詳細] のいずれかを選択します。
  3. 象限の作成 画面で、次の手順を実行します。
    • [表/グラフ名] を入力します。
    • 分析対象のタブを選択し、ドロップダウンからグループ化基準の項目を選択します。 
      日付 または 選択リスト の種類の項目に基づいてグループ化できます。

    • [+ フィルター] をクリックすると、分析対象とするデータの抽出条件を追加できます(条件数の上下:10件)。
      [詳細] を選択した場合は、ドロップダウンから、グループ化したデータの集計方法を選択できます。
    • [軸] 欄のドロップダウンから、 [X軸] [Y軸] の値を選択します。
    • 桁数の多い短縮した数値として表示する場合、[短縮した数値として表示する]を有効にします。形式、小数点以下の桁数をそれぞれ選択します。
    • [基準値] を設定します。ドロップダウンから [均等に分割する] を選択するか、[値を指定する]を選択して [X軸] [Y軸] に値を入力します。
  4. [保存する] をクリックすると、作成した象限分析グラフがダッシュボードに追加されます。

メモ
  1. [短縮した数値として表示する]を有効にする場合、形式(例:「千」(K))と小数点以下の桁数を選択できます。形式に「百万」(M)を選択し、小数点以下の桁数に「2」を選択した場合、「135,532,000」は「135.53 M」と表示されます。
    1. 対応している形式は以下のとおりです。
      千(K)
      百万(M)
      十億(B)
      十万(L)
      千万(C)
    2. 対応している小数点以下の桁数は、「0」、「1」、「2」、「3」です。
  2. 未変換の見込み客に加えて、[見込み客]タブの分析データをもとに変換済みの見込み客を表示することもできます。フィルター条件の[変換済み]の項目を使用することで、[変換済み]が[選択中]/[変換済み]が[未選択]の条件で、変換済み/未変換の見込み客データをそれぞれ抽出することが可能です。
  3. 日時、通貨、数値、集計、チェックボックス(真偽値)の項目の場合:データにフィルターを適用するにあたって、特定の値を指定したり、他の項目と比較したりできます。

象限分析のグラフに関するZiaからの提案  

Ziaからの提案機能は、エンタープライズプランを利用中で20人以上のユーザーの分のライセンスが有効な場合にのみ利用できます。

Ziaからの提案機能を有効にすると、象限分析の種類のグラフを作成する際、分析に適した設定内容の提案が表示されます。既存のレポートやグラフに関する情報をもとに、組織のニーズに合わせた設定内容が提案されます。
提案が表示されるタイミングは、ダッシュボードに象限分析のグラフを追加しようとしたときです。Ziaからの提案の機能を初めて利用する場合、機能に関するメッセージが表示されます。そのメッセージの欄で、[今すぐ試す]をクリックすると、提案内容を確認できます。提案を利用することで、象限分析のグラフをいちから作成しなくても、すぐにグラフを作成することが可能です。



表示された提案を選択すると、該当の提案をもとにしたグラフの設定画面が表示されます。必要に応じて内容を編集してからグラフを保存できます。また、画面右上の[提案]リンクをクリックすると、別の提案を確認することもできます。


 


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