KPI(主要業績評価指標)

KPI(主要業績評価指標)

KPI(主要業績評価指標)は、営業チームによる重要なビジネス目標達成の効果を示す標準的な測定指標です。また、パフォーマンスを定期的に測定することで、営業担当者の生産性向上を支援する有益な分析を提供します。たとえば、営業担当マネージャーは、各営業担当者が達成した平均年間売上の観点から、上位10人の営業担当者をモニタリングしたいと考えています。KPI指標として年間平均売上を設定し、KPIのランキングを作成することで、これを簡単に実現できます。

要件に基づいて、次の5種類のKPI形式から選択できます:

  • スタンダード
  • 成長指数
  • ベーシック
  • スコアカード
  • ランキング:日付、週、会計週、会計四半期、会計年度によってデータをランク付けできます。

KPIの作成

KPIを作成するには

  1. [アナリティクス(旧ダッシュボード)] タブをクリックします。
  2. [アナリティクス(旧ダッシュボード)作成] ページで、 KPI を追加するアナリティクス(旧ダッシュボード)を選択します。
  3. [表/グラフの追加] をクリックします。
  4. [表/グラフの追加] ページで、 [KPI] を選択します。



  5. [KPI形式の選択] ページで、 [KPI形式] を選択します。



  6. 次のページで、次の手順を実行します:                 
    • [表/グラフ名] を入力します。
    • ドロップダウンリストから、 [KPIメトリクス] [関連タブ] を選択します。
    • [フィルター]をクリックして、除外するデータを指定します。
    • ドロップダウンリストから [期間] を選択します。 
      週、年、月、四半期、過去の日付、指定した日付、会計週から、期間を選択できます。
    • [比較指標] で、ドロップダウンリストから [比較指標] [方針] を選択します。
    • 特定のランキング方法でグループ化する場合は、 [ランキング] ドロップダウンリストで適切なオプションを選択します。
      このオプションは、 [スコアカード] [ランキング] のKPI形式でのみ使用できます。 
  7. [保存] をクリックします。
  8. アナリティクス(旧ダッシュボード)にKPIを追加、再配置するには、 [追加と並べ替え] をクリックします。

メモ 
  • 表/グラフの その他の操作 (︙)アイコンをクリックすると、編集、削除、印刷、ホームへの追加、URLの組み込み、お気に入りへのグラフ追加ができます。
  • KPI指標の期間として[今四半期]を選択できます。 

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